ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - Η Macy's, Inc. (NYSE:M) ολοκλήρωσε με επιτυχία την πρώιμη φάση της προσφοράς εξαγοράς μετρητών για συγκεκριμένους εκκρεμείς χρεωστικούς τίτλους, όπως ανέφερε η εταιρεία τη Δευτέρα. Η προσφορά εξαγοράς, που διαχειρίστηκε η Macy's Retail Holdings, LLC, στόχευε σε μια επιλογή ομολόγων με σκοπό την αγορά έως 220 εκατομμυρίων δολαρίων σε συνολικό κεφάλαιο.
Η προσφορά εξαγοράς, η οποία ξεκίνησε στις 4 Σεπτεμβρίου 2024, έφτασε στην προθεσμία πρώιμης προσφοράς την Τρίτη, με τα αποτελέσματα να δείχνουν ότι η συνολική τιμή αγοράς των ομολόγων που προσφέρθηκαν μέχρι αυτή την ημερομηνία υπερέβη το μέγιστο ποσό που είχε ορίσει η εταιρεία. Κατά συνέπεια, η Macy's δεν θα δεχτεί περαιτέρω προσφορές ομολόγων μετά την ημερομηνία πρώιμης προσφοράς.
Συγκεκριμένα, η εταιρεία θα αγοράσει το 100% των προσφερόμενων Ανώτερων Χρεογράφων 6,79% με λήξη το 2027, των Ανώτερων Χρεογράφων 7,00% με λήξη το 2028, των Ανταλλαγμένων Ανώτερων Χρεογράφων 6,70% με λήξη το 2028, των Ανώτερων Χρεογράφων 6,70% με λήξη το 2028 και των Ανώτερων Χρεογράφων 6,90% με λήξη το 2029. Επιπλέον, θα γίνει δεκτό περίπου το 59,5% των Ανώτερων Ομολόγων 5,875% με λήξη το 2029 που προσφέρθηκαν μέχρι την πρώιμη προθεσμία. Ωστόσο, κανένα από τα Ανταλλαγμένα Ανώτερα Χρεόγραφα 8,75% με λήξη το 2029, τα Ανώτερα Χρεόγραφα 8,75% με λήξη το 2029 και τα Ανώτερα Ομόλογα 5,875% με λήξη το 2030 δεν θα αγοραστεί κατά την ημερομηνία πρώιμου διακανονισμού.
Οι κάτοχοι των ομολόγων που έγιναν δεκτά για αγορά θα λάβουν το συνολικό αντίτιμο της προσφοράς εξαγοράς, το οποίο περιλαμβάνει ένα πρώιμο ασφάλιστρο προσφοράς, καθώς και τους δεδουλευμένους και μη καταβληθέντες τόκους έως και την ημερομηνία πρώιμου διακανονισμού, που έχει προγραμματιστεί για την Πέμπτη. Τα κεφάλαια για την αγορά θα προέλθουν από τα μετρητά της Macy's και θα καλύψουν επίσης όλα τα σχετικά τέλη και έξοδα.
Η προσφορά εξαγοράς επιβλέφθηκε από τις Wells Fargo Securities, BofA Securities, US Bancorp και UBS Investment Bank, με την Global Bondholder Services Corporation να ενεργεί ως πράκτορας προσφοράς και πληροφοριών. Αυτό το δελτίο τύπου, που βασίζεται σε μια δήλωση δελτίου τύπου, δεν αποτελεί προσφορά αγοράς ή πρόσκληση για πώληση των ομολόγων, ούτε αποτελεί ειδοποίηση εξαγοράς των ομολόγων.
Η Macy's, Inc., με τις γνωστές της μάρκες Macy's, Bloomingdale's και Bluemercury, παραμένει μια σημαντική οντότητα λιανικής, προσφέροντας ένα μείγμα εμπειριών αγορών σε καταστήματα και ψηφιακά στους πελάτες της. Οι μελλοντικές δηλώσεις της εταιρείας υπόκεινται σε διάφορους κινδύνους και αβεβαιότητες, που θα μπορούσαν να προκαλέσουν ουσιαστικές διαφορές στα πραγματικά αποτελέσματα.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Macy's Inc. έχει σημειώσει σημαντική πρόοδο στις λειτουργίες της. Η εταιρεία λάνσαρε μια σύγχρονη μάρκα ανδρικών ενδυμάτων, την Mode of One, μετά από δύο χρόνια ανάπτυξης που επηρεάστηκε από την ανατροφοδότηση των πελατών και τις τρέχουσες τάσεις της μόδας. Η Macy's ξεκίνησε επίσης μια προσφορά εξαγοράς για την επαναγορά έως 220 εκατομμυρίων δολαρίων από τα εκκρεμή ομόλογά της, με την υποστήριξη των Wells Fargo Securities, BofA Securities, US Bancorp και UBS Investment Bank. Επιπλέον, η εταιρεία ανακοίνωσε ένα τακτικό τριμηνιαίο μέρισμα 17,37 σεντς ανά μετοχή, συνεχίζοντας την παράδοσή της να παρέχει αποδόσεις στους επενδυτές.
Στο οικονομικό μέτωπο, η Macy's ανέφερε μικτά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Παρά την αύξηση των συγκρίσιμων πωλήσεων κατά 1% στα καταστήματα με τις καλύτερες επιδόσεις και μια ισχυρή επέκταση του μικτού περιθωρίου κέρδους, η εταιρεία παρατήρησε μείωση 3,8% στις καθαρές πωλήσεις και 3,3% στις συνολικές συγκρίσιμες πωλήσεις. Ωστόσο, τα πολυτελή τμήματά της, Bloomingdale's και Bluemercury, ανέφεραν καλύτερες από τις αναμενόμενες πωλήσεις.
Ως μέρος των στρατηγικών της κινήσεων, η Macy's σχεδιάζει να κλείσει περίπου 55 καταστήματα φέτος, μετατοπίζοντας την εστίαση προς πιο κερδοφόρες τοποθεσίες. Οι καθαρές πωλήσεις της εταιρείας για ολόκληρο το έτος αναμένεται να κυμανθούν μεταξύ 22,1 δισεκατομμυρίων και 22,4 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή για το τρίτο τρίμηνο να προβλέπονται να κυμανθούν από ζημία 0,04 δολαρίων έως κέρδη 0,01 δολαρίων. Σύμφωνα με τη στρατηγική ανάπτυξής της, η Macy's σκοπεύει να ανοίξει 100 επιπλέον καταστήματα στις κατηγορίες υποδημάτων και τσαντών. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις αντικατοπτρίζουν τη δέσμευση της Macy's να αντιμετωπίσει τις τρέχουσες προκλήσεις του λιανικού εμπορίου και να επιδιώξει βιώσιμη, κερδοφόρα ανάπτυξη.
Πληροφορίες InvestingPro
Καθώς η Macy's, Inc. (NYSE:M) διαχειρίζεται την αναδιάρθρωση του χρέους της με μια επιτυχημένη πρώιμη προσφορά εξαγοράς, η οικονομική υγεία και οι προοπτικές της εταιρείας έρχονται στο προσκήνιο. Σύμφωνα με πρόσφατα δεδομένα από το InvestingPro, η Macy's αποτελεί σημαντικό παίκτη στον κλάδο του Ευρέος Λιανικού Εμπορίου, ένα στοιχείο που ευθυγραμμίζεται με τη φήμη και την παρουσία της στην αγορά. Παρά τις πρόσφατες προκλήσεις, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, με το καθαρό εισόδημα να αναμένεται να αυξηθεί, αντανακλώντας μια πιθανώς θετική πορεία για την οικονομική απόδοση της εταιρείας.
Τα δεδομένα του InvestingPro ρίχνουν φως σε βασικούς οικονομικούς δείκτες για τη Macy's. Η εταιρεία διαθέτει κεφαλαιοποίηση αγοράς 4,17 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αναδεικνύοντας το σημαντικό μέγεθός της στον τομέα του λιανικού εμπορίου. Ο δείκτης Τιμής προς Κέρδη (P/E) ανέρχεται σε 22,65, υποδηλώνοντας ότι οι επενδυτές είναι πρόθυμοι να πληρώσουν υψηλότερη τιμή για τα κέρδη, πιθανώς λόγω της αναμενόμενης ανάπτυξης ή του σταθερού ιστορικού μερισμάτων της εταιρείας, το οποίο έχει διατηρηθεί για 22 συνεχόμενα έτη. Επιπλέον, η Μερισματική Απόδοση στα τέλη του 2024 είναι αξιοσημείωτη στο 4,62%, γεγονός που μπορεί να προσελκύσει επενδυτές που επικεντρώνονται στο εισόδημα.
Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή της μετοχής έχει παρουσιάσει σημαντική μεταβλητότητα, με σημαντική πτώση τους τελευταίους έξι μήνες, όπως υποδεικνύεται από τη μείωση 27,73% στη συνολική απόδοση τιμής 6 μηνών. Αυτή η μεταβλητότητα είναι μια κρίσιμη πτυχή που πρέπει να λάβουν υπόψη οι πιθανοί επενδυτές, ειδικά εκείνοι που αναζητούν σταθερές αποδόσεις. Για πιο λεπτομερή ανάλυση και πρόσθετες Συμβουλές InvestingPro, οι επενδυτές μπορούν να εξερευνήσουν το πλήρες φάσμα των πληροφοριών που είναι διαθέσιμες στο https://gr.investing.com/pro/M,
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης