Η Vaccinex, Inc. (Nasdaq: VCNX) ανακοίνωσε σήμερα τη σύναψη οριστικών συμφωνιών για την άμεση άσκηση εκκρεμών δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά συνολικά 1.067.492 κοινών μετοχών (τα "Υφιστάμενα Δικαιώματα") στη μειωμένη τιμή άσκησης των 5,636 δολαρίων ανά μετοχή, με αποτέλεσμα την έκδοση 827.483 μετοχών και την προχρηματοδότηση 240.009 μετοχών.
Ως αντάλλαγμα για την άμεση άσκηση των δικαιωμάτων έναντι μετρητών και την καταβολή πρόσθετου ποσού 0,125 δολαρίων ανά νέο δικαίωμα, οι κάτοχοι που ασκούν τα δικαιώματα θα λάβουν επίσης νέα δικαιώματα προαίρεσης για την αγορά κοινών μετοχών σε ιδιωτική τοποθέτηση σύμφωνα με το Τμήμα 4(a)(2) του Securities Act του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο "Securities Act"). Τα νέα δικαιώματα προαίρεσης θα μπορούν να ασκηθούν για συνολικά έως 1.601.238 κοινές μετοχές, με τιμή άσκησης 5,636 δολάρια ανά μετοχή (τιμολογημένη στην τρέχουσα αγοραία τιμή σύμφωνα με τους κανόνες του Nasdaq Stock Market) και θα λήξουν πέντε χρόνια μετά την έκδοσή τους.
Τα ακαθάριστα έσοδα της Εταιρείας από την άσκηση των Υφιστάμενων Δικαιωμάτων μαζί με την πώληση των νέων δικαιωμάτων αναμένεται να ανέλθουν σε περίπου 6,2 εκατομμύρια δολάρια. Το κλείσιμο της συναλλαγής αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις ή περί τις 18 Σεπτεμβρίου 2024, με την προϋπόθεση της ικανοποίησης των συνήθων όρων κλεισίματος.
Στη συναλλαγή συμμετέχουν οντότητες συνδεδεμένες με τον Maurice Zauderer, Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, και τον Albert D. Friedberg, Πρόεδρο του διοικητικού συμβουλίου της Εταιρείας. Αυτές οι οντότητες αντιπροσώπευαν περίπου το 51% των τίτλων στη συναλλαγή.
Η Roth Capital Partners ενεργεί ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Εταιρείας για αυτή τη συναλλαγή.
Συνολικά 768.268 από τις κοινές μετοχές που μπορούν να εκδοθούν κατά την άσκηση των Υφιστάμενων Δικαιωμάτων είναι εγγεγραμμένες για πώληση ή μεταπώληση σύμφωνα με ενεργές δηλώσεις εγγραφής. Τα δικαιώματα προαίρεσης που προσφέρονται στην ιδιωτική τοποθέτηση δεν έχουν εγγραφεί βάσει του Securities Act ή των ισχυόντων πολιτειακών νόμων περί κινητών αξιών. Η Εταιρεία έχει συμφωνήσει να υποβάλει δήλωση εγγραφής μεταπώλησης στην SEC για την εγγραφή της μεταπώλησης των κοινών μετοχών που μπορούν να εκδοθούν κατά την άσκηση των νέων δικαιωμάτων προαίρεσης.
Το παρόν δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για υποβολή προσφοράς αγοράς αυτών των τίτλων, ούτε θα υπάρξει πώληση αυτών των τίτλων σε οποιαδήποτε πολιτεία ή άλλη δικαιοδοσία στην οποία μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή ή την πιστοποίηση σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών οποιασδήποτε τέτοιας πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης