Η Hitachi Limited (TSE: 6501) ανακοίνωσε σημαντική αύξηση των εσόδων και της κερδοφορίας της κατά τη διάρκεια της κλήσης για τα κέρδη του α' τριμήνου του οικονομικού έτους 2024. Η εταιρεία ανακοίνωσε αύξηση των εσόδων κατά 21% και αύξηση του προσαρμοσμένου EBITA κατά 55%, αντανακλώντας τις ισχυρές επιδόσεις στους τρεις τομείς της, ιδίως στους τομείς Ψηφιακά Συστήματα και Υπηρεσίες (DSS) και Πράσινη Ενέργεια και Κινητικότητα (GEM).
Τα καθαρά κέρδη της Hitachi που αναλογούν στους μετόχους ανήλθαν σε 175,3 δισεκατομμύρια JPY, σημειώνοντας αύξηση 100 δισεκατομμυρίων JPY σε σχέση με πέρυσι. Η εταιρεία μοιράστηκε επίσης αισιόδοξες προβλέψεις για το οικονομικό έτος, αναμένοντας να επιτύχει τους στόχους με περαιτέρω αύξηση των εσόδων και των κερδών.
Βασικά στοιχεία
- Η Hitachi Limited ανακοίνωσε αύξηση 21% στα έσοδα και αύξηση 55% στο προσαρμοσμένο EBITA το α' τρίμηνο της χρήσης 2024.
- Τα καθαρά κέρδη που αναλογούν στους μετόχους της Hitachi αυξήθηκαν κατά 100 δισ. γιεν στα 175,3 δισ. γιεν.
- Η εταιρεία προβλέπει συνέχιση της αύξησης των εσόδων και των κερδών για το FY2024.
- Ισχυρές επιδόσεις στους τομείς Digital Systems & Service και Green Energy & Mobility.
- Τονίστηκαν οι στρατηγικές συνεργασίες με τη Microsoft και τη Google Cloud στον τομέα της Γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης.
- Οι παραγγελίες μετασχηματιστών και HVDC της Hitachi Energy συνέβαλαν σε αύξηση 45% στον τομέα GEM.
Προοπτικές της εταιρείας
- Η Hitachi προβλέπει αύξηση των εσόδων κατά 8% και αύξηση κατά 15% στον τομέα GEM για το οικονομικό έτος 24.
- Η επιχείρηση Lumada αναμένεται να σημειώσει αύξηση των εσόδων κατά 14% για το οικονομικό έτος '24.
- Η εταιρεία αναμένει περιθώριο κέρδους 16% για την επιχείρηση Lumada και περιθώριο κέρδους 11,4% για την Hitachi Energy.
- Οι προβλέψεις ενδέχεται να αναπροσαρμοστούν με βάση τις επιδόσεις του 2ου τριμήνου.
Πτωτικές επισημάνσεις
- Η αύξηση των εσόδων της GlobalLogic δεν έχει ακόμη επιστρέψει στα προ της πανδημίας επίπεδα.
- Η εγχώρια ζήτηση λευκών συσκευών μειώνεται και οι επενδύσεις σε εξοπλισμό κατασκευής ημιαγωγών καθυστερούν.
- Οι περιορισμοί πόρων στην Ιαπωνία θα μπορούσαν να επηρεάσουν τις μελλοντικές επιδόσεις.
- Τα μεγάλα έργα στα τμήματα DSS και GEM αντιμετωπίζουν κινδύνους.
Ανοδικές επισημάνσεις
- Η δραστηριότητα Lumada αυξήθηκε κατά 19% λόγω της ισχυρής ζήτησης για ψηφιακό μετασχηματισμό.
- Η μονάδα Hitachi Energy and Railway Systems BU πέτυχε διψήφια ανάπτυξη.
- Τα έσοδα της Hitachi Energy αυξήθηκαν κατά 49% το α' τρίμηνο, με ισχυρές επιδόσεις στους τομείς HVDC, μετασχηματιστές και διακόπτες.
- Η εταιρεία μετακυλύει τον πληθωρισμό στις τιμές πώλησης, αναμένοντας βελτίωση της κερδοφορίας.
Λείπει το
- Η συνολική ανάπτυξη της εταιρείας δεν έχει ανακάμψει πλήρως στα προ της πανδημίας επίπεδα.
- Ο τομέας Smart Life & Ecofriendly Systems σημείωσε πτώση.
- Δεν έχουν ληφθεί ακόμη σημαντικές έρευνες για την εσωτερικευμένη επιχείρηση εμπορικού κλιματισμού.
Κύρια σημεία ερωτήσεων και απαντήσεων
- Η Hitachi συζήτησε τις συνθήκες της αγοράς που επηρεάζουν τις τιμές του εξοπλισμού του ηλεκτρικού δικτύου.
- Το Hitachi iQ, που αναπτύχθηκε με την NVIDIA, αναμένεται να ενισχύσει τα έσοδα από υπηρεσίες αποθήκευσης και λογισμικού.
- Η στρατηγική δανεισμού της εταιρείας επικεντρώνεται σε μακροπρόθεσμα δάνεια, αναμένοντας αύξηση των επιτοκίων αλλά όχι σημαντική επίδραση στο κόστος δανεισμού.
- Η Hitachi χρησιμοποιεί τη συγκέντρωση μετρητών και τις εταιρείες μετρητών για να μειώσει το κόστος δανεισμού.
- Συνεχίζεται η επανεξισορρόπηση του επιχειρηματικού χαρτοφυλακίου, με έμφαση στις βασικές δραστηριότητες της Lumada και σε τομείς με ισχυρή παρουσία.
Κατά τη διάρκεια της κλήσης για τα κέρδη, η Hitachi Limited εξέφρασε την πεποίθησή της για την ικανότητά της να αντιμετωπίσει τις συνθήκες της αγοράς και να συνεχίσει την αναπτυξιακή της πορεία. Η στρατηγική εστίαση της εταιρείας στον ψηφιακό μετασχηματισμό, την πράσινη ενέργεια και την κινητικότητα, σε συνδυασμό με τις συνεργασίες της στον τομέα της Γενετικής Τεχνητής Νοημοσύνης, την τοποθετούν ευνοϊκά για το επόμενο οικονομικό έτος. Παρά την αντιμετώπιση ορισμένων αντιξοοτήτων σε ορισμένους τομείς και την ευρύτερη οικονομία, τα προληπτικά μέτρα της Hitachi για τη διαχείριση του κόστους και την αξιοποίηση των στρατηγικών συνεργασιών υπογραμμίζουν τη δέσμευσή τους για βιώσιμη κερδοφορία και αξία για τους μετόχους.
InvestingPro Insights
Η Hitachi Limited (HTHIY) έχει επιδείξει ισχυρές οικονομικές επιδόσεις το α' τρίμηνο του 2024, οι οποίες συμπληρώνονται από τη στρατηγική εστίαση σε τομείς υψηλής ανάπτυξης. Για την παροχή περαιτέρω πληροφοριών, η InvestingPro έχει εντοπίσει αρκετές βασικές μετρήσεις και συμβουλές που μπορεί να είναι σχετικές για τους επενδυτές που εξετάζουν τη μετοχή της Hitachi.
Τα στοιχεία της InvestingPro υπογραμμίζουν ότι η κεφαλαιοποίηση της Hitachi ανέρχεται στο σταθερό ποσό των 97,5 δισ. δολαρίων, υποδηλώνοντας τη σημαντική παρουσία της στην αγορά. Ωστόσο, η εταιρεία διαπραγματεύεται με υψηλό δείκτη P/E 29,83, γεγονός που υποδηλώνει ότι η τιμή της μετοχής της μπορεί να είναι πλούσια σε σχέση με την βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών της. Εν τω μεταξύ, ο προσαρμοσμένος δείκτης P/E για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2025 είναι χαμηλότερος στο 19,82, γεγονός που μπορεί να αντικατοπτρίζει μια πιο ευνοϊκή αποτίμηση όταν λαμβάνονται υπόψη τα κέρδη της εταιρείας κατά το προηγούμενο έτος.
Τα έσοδα για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2025 αναφέρονται σε περίπου 59,79 δισ. δολάρια, με αξιοσημείωτη μείωση της αύξησης των εσόδων κατά -9,56% κατά την ίδια περίοδο. Αυτή η συρρίκνωση της αύξησης των εσόδων μπορεί να δικαιολογήσει την προσοχή των επενδυτών, καθώς θα μπορούσε να σηματοδοτήσει προκλήσεις στις λειτουργίες της εταιρείας ή στο ανταγωνιστικό τοπίο.
Μεταξύ των συμβουλών της InvestingPro, αξίζει να σημειωθεί ότι η Hitachi έχει αυξήσει το μέρισμά της για έξι συνεχόμενα έτη και έχει διατηρήσει τις μερισματικές πληρωμές για 33 συνεχόμενα έτη, υπογραμμίζοντας τη δέσμευση της εταιρείας να επιστρέφει αξία στους μετόχους. Επιπλέον, η Hitachi είναι ένας εξέχων παίκτης στον κλάδο των βιομηχανικών ομίλων, ο οποίος μπορεί να προσφέρει διαφοροποιημένες ροές εσόδων και ανθεκτικότητα σε διαφορετικές οικονομικές συνθήκες.
Οι επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση της Hitachi Limited μπορούν να βρουν επιπλέον 11 InvestingPro Tips στην πλατφόρμα InvestingPro, παρέχοντας μια βαθύτερη εμβάθυνση στην οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά. Αυτές οι πληροφορίες θα μπορούσαν να είναι ζωτικής σημασίας για τη λήψη τεκμηριωμένων επενδυτικών αποφάσεων στο πλαίσιο των σημερινών επιδόσεων και των μελλοντικών προοπτικών της Hitachi.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης