ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - Η Blue Owl Capital Inc. (NYSE: OWL), ένας αξιοσημείωτος διαχειριστής εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων, γνωστοποίησε την οριστική συμφωνία της για την εξαγορά της Atalaya Capital Management LP, ενός διαχειριστή εναλλακτικών πιστώσεων, έναντι του ποσού των 450 εκατομμυρίων δολαρίων. Η εξαγορά, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στο δεύτερο μισό του 2024, αναμένεται να ενισχύσει τις οικονομικές επιδόσεις της Blue Owl από το 2025.
Η Atalaya, η οποία αναγνωρίζεται για την εστίασή της σε πιστωτικές επενδύσεις που βασίζονται σε περιουσιακά στοιχεία, διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία αξίας άνω των 10 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία με έδρα τη Νέα Υόρκη, η οποία ιδρύθηκε το 2006, διαθέτει σημαντικό ιστορικό, έχοντας αναπτύξει κεφάλαια ύψους άνω των 17 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Οι περίπου 115 εργαζόμενοι της Atalaya, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων από 50 επαγγελματιών επενδύσεων, αναμένεται να ενταχθούν στην Blue Owl μετά την εξαγορά.
Η συναλλαγή θα περιλαμβάνει 350 εκατ. δολάρια σε μετοχές της Blue Owl και 100 εκατ. δολάρια σε μετρητά. Επιπλέον, υπάρχει το ενδεχόμενο να καταβληθούν έως και 350 εκατ. δολάρια σε μετοχές, υπό την προϋπόθεση της επίτευξης ορισμένων στόχων εσόδων.
Οι συνδιευθύνοντες σύμβουλοι της Blue Owl Doug Ostrover και Marc Lipschultz σημείωσαν τη στρατηγική καταλληλότητα της εξαγοράς, τονίζοντας τον πρωτοποριακό ρόλο της Atalaya στην ιδιωτική χρηματοδότηση βάσει περιουσιακών στοιχείων και τις ισχυρές δυνατότητες εξεύρεσης και ανάληψης κινδύνων.
Ο Ivan Zinn, ιδρυτικός εταίρος και επικεφαλής επενδύσεων της Atalaya, θα μεταβεί στην Blue Owl ως επικεφαλής εναλλακτικών πιστώσεων, αναφερόμενος στον Craig Packer, επικεφαλής πιστώσεων και συμπρόεδρο της Blue Owl. Ο Zinn εξέφρασε τον ενθουσιασμό του για τη συνεργασία με την Blue Owl, η οποία πιστεύει ότι θα υποστηρίξει τη συνεχή ανάπτυξη της Atalaya.
Οι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι της Blue Owl σε αυτή τη συμφωνία περιλαμβάνουν τις Citigroup, MUFG Bank, Ltd., SMBC και Wells Fargo, ενώ η Kirkland & Ellis LLP εκτελεί χρέη νομικού συμβούλου. Οι σύμβουλοι της Atalaya είναι η Mizuho, η RBC και η Truist, με νομική συμβουλή από την Cravath, Swaine & Moore LLP.
Η Blue Owl, με πάνω από 174 δισεκατομμύρια δολάρια σε περιουσιακά στοιχεία υπό διαχείριση στις 31 Μαρτίου 2024, ασχολείται με την παροχή λύσεων ιδιωτικού κεφαλαίου και εναλλακτικών επενδυτικών ευκαιριών σε διάφορες πλατφόρμες.
Η παρούσα έκθεση βασίζεται σε δήλωση δελτίου τύπου.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Blue Owl Capital έχει δει μια καταιγιστική δραστηριότητα από οικονομικούς αναλυτές και στρατηγικές εξελίξεις. Η TD Cowen υποβάθμισε τη μετοχή της εταιρείας από "Buy" σε "Hold", επικαλούμενη ανησυχίες σχετικά με το δυναμικό κερδών και τις προβλέψεις για το μέρισμα. Παρόλα αυτά, οι Piper Sandler, Citi και Deutsche Bank διατήρησαν θετικές αξιολογήσεις για την εταιρεία, με τους στόχους τιμών να κυμαίνονται από 21,00 έως 23,00 δολάρια.
Η Blue Owl Capital ανακοίνωσε επίσης το 12ο συνεχόμενο τρίμηνο αυξημένων κερδών που σχετίζονται με τις αμοιβές και τα διανεμητέα κέρδη, γεγονός που αποδεικνύει τη συνεπή ανάπτυξή της. Η εταιρεία συγκέντρωσε με επιτυχία 5,2 δισ. δολάρια για το Fund VI και ανακοίνωσε τις προτεινόμενες εξαγορές των Kuvare Asset Management και Prima Financial Advisors.
Εκτός από αυτές τις οικονομικές εξελίξεις, η Blue Owl Capital διόρισε τον Haitham Abdulkarim για να ηγηθεί των θεσμικών δραστηριοτήτων της στη Μέση Ανατολή, υποδηλώνοντας μια στρατηγική επέκτασης στην περιοχή.
InvestingPro Insights
Η Blue Owl Capital Inc. (NYSE: OWL) έγινε πρόσφατα πρωτοσέλιδο με τη στρατηγική εξαγορά της Atalaya Capital Management LP. Η συναλλαγή αναμένεται να ενισχύσει τη θέση της Blue Owl στο χώρο της εναλλακτικής διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων. Καθώς οι επενδυτές εξετάζουν τις επιπτώσεις αυτής της κίνησης, μια ματιά στα τρέχοντα οικονομικά μεγέθη που παρέχει η InvestingPro προσφέρει πολύτιμες πληροφορίες σχετικά με τη θέση της εταιρείας στην αγορά και τις μελλοντικές προοπτικές της.
Σύμφωνα με την InvestingPro, η Blue Owl Capital διαθέτει μια ισχυρή κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 25,45 δισ. δολαρίων, υπογραμμίζοντας τη σημαντική παρουσία της στον κλάδο. Παρά τον υψηλό δείκτη P/E του 118,01, ο προσαρμοσμένος δείκτης P/E για τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το πρώτο τρίμηνο του 2024 έχει βελτιωθεί σε 85,92. Αυτή η προσαρμογή υποδηλώνει μια πιο ευνοϊκή προοπτική κερδών, η οποία ευθυγραμμίζεται με μία από τις Συμβουλές της InvestingPro που υποδεικνύει ότι τα καθαρά κέρδη αναμένεται να αυξηθούν φέτος. Επιπλέον, η αύξηση των εσόδων της εταιρείας παραμένει ισχυρή, με αξιοσημείωτη αύξηση 24,87% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το 1ο τρίμηνο του 2024.
Οι επενδυτές θα πρέπει επίσης να σημειώσουν ότι η μερισματική απόδοση της Blue Owl διαμορφώνεται στο ελκυστικό 4,04% και η εταιρεία έχει ιστορικό αύξησης του μερίσματός της για τρία συνεχόμενα έτη, όπως επισημαίνεται από ένα άλλο InvestingPro Tip. Αυτή η συνεπής αύξηση του μερίσματος, η οποία ήταν 38,46% κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το 1ο τρίμηνο του 2024, μπορεί να προσελκύσει επενδυτές που εστιάζουν στο εισόδημα και αναζητούν σταθερές αποδόσεις.
Για όσους ενδιαφέρονται για βαθύτερη ανάλυση και πρόσθετες γνώσεις, η InvestingPro προσφέρει πληθώρα συμβουλών- στην πραγματικότητα, υπάρχουν διαθέσιμες 9 ακόμη Συμβουλές της InvestingPro για την Blue Owl Capital Inc., στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση στη διεύθυνση: https://www.investing.com/pro/OWL. Για να ενισχύσετε περαιτέρω την επενδυτική σας έρευνα, χρησιμοποιήστε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 10% σε ετήσια συνδρομή Pro και ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης