Στις 26 Σεπτεμβρίου 2024, η Uber (NYSE:UBER) σύναψε μια Συμφωνία Πίστωσης (η "Συμφωνία Πίστωσης") μεταξύ της Εταιρείας, των δανειστών που συμμετέχουν σε αυτήν, των εκδοτών ενέγγυων πιστώσεων που συμμετέχουν σε αυτήν και της Bank of America, N.A., ως διαχειριστικού πράκτορα. Η Συμφωνία Πίστωσης αντικαθιστά την υπάρχουσα Συμφωνία Ανακυκλούμενης Πίστωσης της Εταιρείας, με ημερομηνία 26 Ιουνίου 2015, μεταξύ της Εταιρείας, ορισμένων θυγατρικών εγγυητών που συμμετείχαν κατά καιρούς σε αυτήν, των δανειστών που συμμετείχαν σε αυτήν και της Morgan Stanley Senior Funding, Inc., ως διαχειριστικού πράκτορα (όπως τροποποιήθηκε μέχρι σήμερα, η "Υπάρχουσα Συμφωνία Πίστωσης"), η οποία τερματίστηκε με ισχύ από τις 26 Σεπτεμβρίου 2024.
Η Συμφωνία Πίστωσης προβλέπει συνολικό ποσό δεσμεύσεων 5,0 δισεκατομμυρίων δολαρίων για ανακυκλούμενα δάνεια χωρίς εξασφάλιση υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας, τα οποία θα λήξουν στις 26 Σεπτεμβρίου 2029, εκτός εάν παραταθούν σύμφωνα με τους όρους της Συμφωνίας Πίστωσης. Η Συμφωνία Πίστωσης προβλέπει ότι η Εταιρεία μπορεί να λάβει, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης συνήθων όρων, δάνεια σε δολάρια ΗΠΑ ή ορισμένα εναλλακτικά νομίσματα. Τα έσοδα από τυχόν δανεισμό βάσει της Συμφωνίας Πίστωσης μπορούν να χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς. Η Συμφωνία Πίστωσης είναι χωρίς εξασφάλιση και δεν είναι εγγυημένη από καμία θυγατρική της Εταιρείας.
Τα δάνεια βάσει της Συμφωνίας Πίστωσης θα φέρουν τόκο, κατ' επιλογή της Εταιρείας, είτε με το επιτόκιο SOFR προθεσμίας (που καθορίζεται σύμφωνα με τη Συμφωνία Πίστωσης) συν ένα αρχικό περιθώριο 1,00% ετησίως είτε με το βασικό επιτόκιο (που καθορίζεται σύμφωνα με τη Συμφωνία Πίστωσης) συν ένα αρχικό περιθώριο 0,00% ετησίως. Η Συμφωνία Πίστωσης έχει μια προμήθεια δέσμευσης, η οποία αρχικά θα συσσωρεύεται με ποσοστό 0,125% ετησίως, επί του πραγματικού καθημερινού μη αναληφθέντος ποσού των συνολικών δεσμεύσεων των δανειστών σε σχέση με τη Συμφωνία Πίστωσης. Το εφαρμοστέο περιθώριο πάνω από το επιτόκιο SOFR προθεσμίας και το βασικό επιτόκιο, καθώς και η προμήθεια δέσμευσης, θα κυμαίνονται με βάση τις αξιολογήσεις του μη πιστωτικά ενισχυμένου μακροπρόθεσμου χρέους χωρίς εξασφάλιση της Εταιρείας από τη Standard & Poor's Financial Services LLC, τη Moody's Investors Service, Inc. ή τη Fitch Ratings Ltd.
Η Συμφωνία Πίστωσης περιέχει ορισμένες συνήθεις δηλώσεις και εγγυήσεις, θετικές και αρνητικές ρήτρες και γεγονότα αθέτησης. Οι αρνητικές ρήτρες περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ορισμένους περιορισμούς στην ανάληψη εμπράγματων βαρών που εξασφαλίζουν χρέος από την Εταιρεία και τις σημαντικές θυγατρικές της και την ανάληψη χρέους από τις σημαντικές θυγατρικές της Εταιρείας. Επιπλέον, η Συμφωνία Πίστωσης απαιτεί η Εταιρεία να διατηρεί έναν δείκτη ενοποιημένων προσαρμοσμένων κερδών προ τόκων, φόρων, αποσβέσεων και απομειώσεων προς τα ενοποιημένα έξοδα τόκων όχι μικρότερο από 3,00 προς 1,00, όπως περιγράφεται λεπτομερέστερα στη Συμφωνία Πίστωσης. Τα ακόλουθα γεγονότα θεωρούνται "γεγονότα αθέτησης" σύμφωνα με τη Συμφωνία Πίστωσης: αθέτηση στην πληρωμή κεφαλαίου οποιουδήποτε δανείου ή οποιασδήποτε υποχρέωσης ενέγγυας πίστωσης, αθέτηση στην πληρωμή τόκων σε οποιοδήποτε δάνειο ή σε οποιαδήποτε υποχρέωση ενέγγυας πίστωσης, οποιασδήποτε οφειλόμενης προμήθειας ή οποιουδήποτε άλλου πληρωτέου ποσού και η αθέτηση αυτή συνεχίζεται για περίοδο πέντε εργάσιμων ημερών, αποτυχία συμμόρφωσης με συγκεκριμένες ρήτρες, ουσιώδεις ψευδείς δηλώσεις, ορισμένες αθετήσεις από την Εταιρεία ή οποιαδήποτε από τις σημαντικές θυγατρικές της σε σχέση με δανεισμό που υπερβαίνει τα 300 εκατομμύρια δολάρια, ορισμένα γεγονότα πτώχευσης, αφερεγγυότητας ή αναδιοργάνωσης της Εταιρείας, οποιασδήποτε από τις σημαντικές θυγατρικές της (όπως ορίζονται στη Συμφωνία Πίστωσης) ή οποιασδήποτε από τις σημαντικές θυγατρικές της (όπως ορίζονται στη Συμφωνία Πίστωσης), ορισμένες δικαστικές αποφάσεις κατά της Εταιρείας ή οποιασδήποτε από τις σημαντικές θυγατρικές της που υπερβαίνουν τα 300 εκατομμύρια δολάρια, η εμφάνιση ορισμένων γεγονότων ERISA και η εμφάνιση οποιασδήποτε αλλαγής ελέγχου (όπως ορίζεται στη Συμφωνία Πίστωσης). Εάν συμβούν ορισμένα γεγονότα αθέτησης που σχετίζονται με πτώχευση και αφερεγγυότητα, οποιεσδήποτε εκκρεμείς υποχρεώσεις βάσει της Συμφωνίας Πίστωσης μπορεί να κηρυχθούν άμεσα ληξιπρόθεσμες και απαιτητές και οι δεσμεύσεις μπορεί να τερματιστούν. Εάν συμβεί ένα γεγονός αθέτησης, εκτός από ορισμένα γεγονότα αθέτησης που σχετίζονται με πτώχευση και αφερεγγυότητα, και δεν θεραπευτεί εντός των ισχυόντων περιόδων χάριτος ή δεν παραιτηθεί, οποιεσδήποτε εκκρεμείς υποχρεώσεις βάσει της Συμφωνίας Πίστωσης μπορεί να κηρυχθούν άμεσα ληξιπρόθεσμες και απαιτητές και οι δεσμεύσεις μπορεί να τερματιστούν.
Κατά το κλείσιμο, περίπου 413 εκατομμύρια δολάρια σε ενέγγυες πιστώσεις έχουν εκδοθεί βάσει της Συμφωνίας Πίστωσης, μεταφερόμενες από εκκρεμείς ενέγγυες πιστώσεις βάσει της Υπάρχουσας Συμφωνίας Πίστωσης, αλλά δεν έχουν αντληθεί δανεισμοί.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης