Η Chewy, Inc. (NYSE:CHWY) ("Chewy"), ένας αξιόπιστος προορισμός για γονείς κατοικίδιων και συνεργάτες παντού, ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη μιας αναδοχής προσφοράς 500 εκατομμυρίων δολαρίων σε μετοχές της κοινής μετοχής κατηγορίας Α, ονομαστικής αξίας 0,01 δολαρίων ανά μετοχή, από την Buddy Chester Sub LLC (ο "Πωλητής Μέτοχος"), η οποία είναι μια οντότητα συνδεδεμένη με κεφάλαια που συμβουλεύεται η BC Partners Advisors LP ("BC Partners"), ο μεγαλύτερος μέτοχος της Chewy (η "Προσφορά"). Ο Πωλητής Μέτοχος σκοπεύει να παραχωρήσει στους αναδόχους δικαίωμα 30 ημερών για την αγορά έως και επιπλέον 75 εκατομμυρίων δολαρίων σε μετοχές κοινής μετοχής κατηγορίας Α. Η Chewy δεν θα πωλήσει καμία μετοχή της κοινής μετοχής κατηγορίας Α στην Προσφορά και δεν θα λάβει κανένα έσοδο από την πώληση των μετοχών κοινής μετοχής κατηγορίας Α που προσφέρονται από τον Πωλητή Μέτοχο. Η Προσφορά υπόκειται σε συνθήκες αγοράς και άλλες προϋποθέσεις, και δεν μπορεί να υπάρξει διαβεβαίωση ως προς το εάν ή πότε μπορεί να ολοκληρωθεί η Προσφορά.
Επιπλέον, η Chewy έχει συμφωνήσει να αγοράσει από τον Πωλητή Μέτοχο 300 εκατομμύρια δολάρια της κοινής μετοχής κατηγορίας Α της Chewy σε τιμή ανά μετοχή ίση με την τιμή αγοράς ανά μετοχή που θα καταβληθεί από τους αναδόχους στην Προσφορά που αναφέρεται παραπάνω (η "Ταυτόχρονη Επαναγορά"). Η Ταυτόχρονη Επαναγορά εγκρίθηκε από μια ειδική επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου της Chewy, αποτελούμενη αποκλειστικά από ανεξάρτητους και αμερόληπτους διευθυντές που δεν συνδέονται με την BC Partners. Οι επαναγορασμένες μετοχές θα ακυρωθούν και θα αποσυρθούν μετά την ολοκλήρωση της Ταυτόχρονης Επαναγοράς. Η Ταυτόχρονη Επαναγορά εκτελείται ξεχωριστά από το υπάρχον πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων της Εταιρείας που εγκρίθηκε στις 24.05.2024, το οποίο δεν θα επηρεαστεί από αυτή τη συναλλαγή. Η Ταυτόχρονη Επαναγορά αναμένεται να ολοκληρωθεί ταυτόχρονα με την Προσφορά. Η Προσφορά δεν εξαρτάται από το κλείσιμο της Ταυτόχρονης Επαναγοράς, αλλά η Ταυτόχρονη Επαναγορά εξαρτάται από το κλείσιμο της Προσφοράς.
Η Morgan Stanley ενεργεί ως επικεφαλής διαχειριστής βιβλίου για την Προσφορά. Η Chewy έχει καταθέσει δήλωση εγγραφής (συμπεριλαμβανομένου ενός ενημερωτικού δελτίου) στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) για την Προσφορά. Πριν επενδύσετε, θα πρέπει να διαβάσετε το ενημερωτικό δελτίο σε αυτή τη δήλωση εγγραφής και άλλα έγγραφα που η Chewy έχει καταθέσει στην SEC για πιο πλήρεις πληροφορίες σχετικά με την Chewy και την Προσφορά. Μπορείτε να λάβετε αυτά τα έγγραφα δωρεάν επισκεπτόμενοι το EDGAR στον ιστότοπο της SEC στο www.sec.gov. Εναλλακτικά, η Chewy, οποιοσδήποτε ανάδοχος ή διαπραγματευτής που συμμετέχει στην Προσφορά θα φροντίσει να σας στείλει το συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο και το συνοδευτικό ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την Προσφορά εάν επικοινωνήσετε με τη Morgan Stanley & Co. LLC: Υπόψη: Τμήμα Ενημερωτικού Δελτίου, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014, μέσω email: prospectus@morganstanley.com, ή τηλεφωνικά: (866) 718-1649.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης