Η Owlet, Inc. (OWLT) ανακοίνωσε σήμερα την τιμολόγηση μιας δημόσιας προσφοράς 3.135.136 μετοχών κοινών μετοχών Κατηγορίας Α της Εταιρείας (η "Προσφορά"). Οι μετοχές Κατηγορίας Α πωλούνται σε δημόσια τιμή προσφοράς $3,70 ανά μετοχή, πριν από τις εκπτώσεις και προμήθειες αναδοχής. Όλες οι μετοχές στην Προσφορά θα πωληθούν από την Εταιρεία. Τα ακαθάριστα έσοδα για την Owlet από την Προσφορά αναμένεται να είναι περίπου $11,6 εκατομμύρια, πριν από την αφαίρεση των εκπτώσεων και προμηθειών αναδοχής και άλλων εξόδων προσφοράς. Η Προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί περίπου στις 13 Σεπτεμβρίου 2024, με την προϋπόθεση ικανοποίησης των συνήθων όρων κλεισίματος.
Η Owlet σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από την Προσφορά για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, κεφαλαιουχικές δαπάνες, κεφάλαιο κίνησης και γενικά και διοικητικά έξοδα.
Η Owlet ανακοίνωσε επίσης σήμερα τη σύναψη συμφωνίας δανείου με τη Western Technology Investment (η "Συμφωνία Δανείου") και μιας ανακυκλούμενης πιστωτικής γραμμής με τη Mountain Ridge Capital (η "Πιστωτική Συμφωνία", και μαζί με τη "Συμφωνία Δανείου", η "Αναχρηματοδότηση Χρέους"). Η Συμφωνία Δανείου προβλέπει μια δανειακή διευκόλυνση έως $15 εκατομμύρια. Η Συμφωνία Δανείου αποτελείται από μια πρώτη δόση $10 εκατομμυρίων, με $7,5 εκατομμύρια να αναμένεται να χρηματοδοτηθούν λίγο μετά το κλείσιμο και $2,5 εκατομμύρια διαθέσιμα για χρηματοδότηση έως τις 31 Δεκεμβρίου 2024. Η δεύτερη δόση των $5 εκατομμυρίων είναι διαθέσιμη μετά τις 30 Ιουνίου 2025, υπό ορισμένες προϋποθέσεις της Συμφωνίας Δανείου. Η Πιστωτική Συμφωνία προβλέπει μια τριετή ανακυκλούμενη πιστωτική διευκόλυνση έως $15 εκατομμύρια, αυξανόμενη έως $20 εκατομμύρια κατά την πρώτη επέτειο της ημερομηνίας έναρξης ισχύος της Πιστωτικής Συμφωνίας. Ως αποτέλεσμα της Αναχρηματοδότησης Χρέους, η Εταιρεία αναμένει περαιτέρω πρόσβαση σε κεφάλαια και αυξημένη λειτουργική ευελιξία.
Η Titan Partners Group, ένα τμήμα της American Capital Partners, ενεργεί ως ο μοναδικός διαχειριστής βιβλίου για την Προσφορά και λειτούργησε ως οικονομικός σύμβουλος της Εταιρείας για την Αναχρηματοδότηση Χρέους της.
Οι τίτλοι που περιγράφονται παραπάνω προσφέρονται από την Owlet σύμφωνα με μια ενεργή δήλωση εγγραφής στο ράφι στο Έντυπο S-3 που είχε προηγουμένως κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC). Η προσφορά γίνεται μόνο μέσω γραπτού ενημερωτικού δελτίου και συμπληρώματος ενημερωτικού δελτίου που αποτελούν μέρος της δήλωσης εγγραφής, αντίγραφα των οποίων μπορούν να ληφθούν, όταν είναι διαθέσιμα, κατόπιν αιτήματος από: Titan Partners Group LLC, ένα τμήμα της American Capital Partners, LLC, 4 World Trade Center, 29th Floor, New York, NY 10007, τηλεφωνικά στο (929) 833-1246 ή μέσω email στο prospectus@titanpartnersgrp.com.
Αυτό το δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς αυτών των τίτλων, ούτε θα υπάρξει πώληση αυτών των τίτλων σε οποιαδήποτε πολιτεία ή άλλη δικαιοδοσία στην οποία μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή ή την πιστοποίηση σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών οποιασδήποτε τέτοιας πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης