Η Mativ Holdings, Inc. (MATV) ανακοίνωσε σήμερα ότι ξεκίνησε μια ιδιωτική προσφορά που εξαιρείται από την εγγραφή βάσει του Securities Act του 1933, όπως τροποποιήθηκε (ο "Securities Act"), με την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς και άλλων προϋποθέσεων, για ομόλογα συνολικής ονομαστικής αξίας 400.000.000 δολαρίων με λήξη το 2029 (τα "Ομόλογα"). Τα Ομόλογα θα αποτελούν ανώτερες μη εξασφαλισμένες υποχρεώσεις της Εταιρείας και θα είναι εγγυημένα από κάθε υφιστάμενη και μελλοντική θυγατρική της Εταιρείας που είναι δανειολήπτης ή εγγυητής υποχρεώσεων βάσει της πιστωτικής της σύμβασης ή που εγγυάται ορισμένα άλλα χρέη, με την επιφύλαξη ορισμένων εξαιρέσεων. Η Εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από την προσφορά (i) για την εξαγορά των Ομολόγων 6,875% με λήξη το 2026 ("Ομόλογα 2026") και (ii) για την αποπληρωμή περίπου 43 εκατομμυρίων δολαρίων συνολικού ποσού κεφαλαίου των ανεξόφλητων δανείων από τη δανειακή διευκόλυνση B βάσει της πιστωτικής της σύμβασης.
Τα Ομόλογα και οι σχετικές εγγυήσεις θα προσφερθούν μόνο σε πρόσωπα που εύλογα θεωρούνται ειδικευμένοι θεσμικοί αγοραστές σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α του Securities Act και σε μη Αμερικανούς εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών βάσει του Κανονισμού S του Securities Act. Τα Ομόλογα και οι σχετικές εγγυήσεις δεν έχουν εγγραφεί και δεν θα εγγραφούν βάσει του Securities Act ή των νόμων περί κινητών αξιών οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας και δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς εγγραφή ή ισχύουσα εξαίρεση από τις απαιτήσεις εγγραφής βάσει του Securities Act και οποιωνδήποτε ισχυόντων νόμων περί κινητών αξιών οποιασδήποτε άλλης δικαιοδοσίας.
Το παρόν δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για υποβολή προσφοράς αγοράς οποιωνδήποτε κινητών αξιών, ούτε θα πρέπει να υπάρξουν πωλήσεις των Ομολόγων σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή ή την πιστοποίηση βάσει των νόμων περί κινητών αξιών αυτής της δικαιοδοσίας. Το παρόν δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά εξαγοράς ή πώλησης οποιωνδήποτε από τα Ομόλογα 2026 και δεν αποτελεί ειδοποίηση εξαγοράς των Ομολόγων 2026 ή ικανοποίησης και εκπλήρωσης της σχετικής σύμβασης εμπιστεύματος.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης