Την Τετάρτη, η RBC Capital διατήρησε την αξιολόγηση "Outperform" για τις μετοχές της Exelixis (NASDAQ:EXEL) και αύξησε τον στόχο τιμής στα 34$ από 30$. Η προσαρμογή ακολουθεί μια πρόσφατη δικαστική απόφαση που επικύρωσε την προστασία του διπλώματος ευρεσιτεχνίας για το αντικαρκινικό φάρμακο της εταιρείας, Cabometyx (Cabo), παρατείνοντας την αποκλειστικότητά του στην αγορά έως το 2030.
Ο αναλυτής της RBC Capital τόνισε τη σημασία της απόφασης, δηλώνοντας ότι παρέχει μια "ανανεωμένη προοπτική για τις μετοχές". Η απόφαση αναμένεται να εμποδίσει τον ανταγωνισμό από γενόσημα φάρμακα για το Cabometyx μέχρι το τέλος της δεκαετίας, ενισχύοντας έτσι τις δυνατότητες εσόδων του φαρμάκου. Αυτή η παράταση της αποκλειστικότητας συνυπολογίστηκε στο μοντέλο αποτίμησης του αναλυτή, προσθέτοντας μια εκτιμώμενη αξία 4$ ανά μετοχή.
Η Exelixis αναμένεται να επωφεληθεί από την καθυστερημένη λήξη του διπλώματος ευρεσιτεχνίας, η οποία προβλέπεται πλέον να συμβεί το 2030 ή το 2031, αντί για το 2027 ή 2028 που αναμενόταν προηγουμένως. Αυτό παρέχει στην εταιρεία μια πιο εκτεταμένη περίοδο για να διαφοροποιήσει το χαρτοφυλάκιό της μέσω εσωτερικής καινοτομίας με θεραπείες όπως το zanza και το XL309, καθώς και στοχευμένες προσπάθειες επιχειρηματικής ανάπτυξης (BD) στους τομείς της ουρογεννητικής (GU), γαστρεντερικής (GI) και θωρακικής ογκολογίας.
Σύμφωνα με τον αναλυτή, η παρατεταμένη αποκλειστικότητα για το Cabometyx ενισχύει την παρούσα αξία του φαρμάκου και βελτιώνει τις προοπτικές για τη μετοχή της Exelixis. Η εταιρεία είναι έτοιμη να αξιοποιήσει την παρατεταμένη προστασία του Cabometyx στην αγορά για να προωθήσει το χαρτοφυλάκιό της και να επιδιώξει στρατηγικές δραστηριότητες BD, οι οποίες τώρα θεωρούνται ως οι κύριοι παράγοντες που καθοδηγούν την αξία των μετοχών της Exelixis.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Exelixis Inc. έχει βιώσει σημαντικές εξελίξεις. Η βιοφαρμακευτική εταιρεία κέρδισε μια σημαντική νομική νίκη, με το Περιφερειακό Δικαστήριο των ΗΠΑ να επικυρώνει την εγκυρότητα τριών διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας που σχετίζονται με το φαρμακευτικό της προϊόν, εμποδίζοντας αποτελεσματικά την είσοδο μιας γενόσημης έκδοσης στην αγορά τουλάχιστον μέχρι τον Ιανουάριο του 2030. Αυτή η απόφαση αναμένεται να προστατεύσει την αποκλειστικότητα της Exelixis στην αγορά για το φάρμακο για αρκετά ακόμη χρόνια.
Τα έσοδα της Exelixis για το δεύτερο τρίμηνο έφτασαν τα 637,2 εκατομμύρια δολάρια, κυρίως χάρη στο κορυφαίο προϊόν της, το cabozantinib, το οποίο συνεισέφερε 437,6 εκατομμύρια δολάρια. Η εταιρεία έχει επίσης ξεκινήσει μια συνεργασία κλινικής ανάπτυξης με τη Merck για να αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα μιας νέας πειραματικής αντικαρκινικής θεραπείας. Αυτή η συνεργασία περιλαμβάνει μια δοκιμή φάσης 3 για το πλακώδες καρκίνωμα κεφαλής και τραχήλου και πολλαπλές δοκιμές για το καρκίνωμα νεφρικών κυττάρων.
Αναλυτές από εταιρείες όπως η Citi και η H.C. Wainwright επιβεβαίωσαν την αξιολόγηση "Αγορά" για τις μετοχές της Exelixis, μετά την παρουσίαση θετικών αποτελεσμάτων από διάφορες δοκιμές Φάσης 3. Ωστόσο, η Goldman Sachs διατηρεί την αξιολόγηση "Πώληση" για την Exelixis, επικαλούμενη συνεχιζόμενες ανησυχίες σχετικά με τις προοπτικές ανάπτυξης των εσόδων της εταιρείας μετά το 2030. Αυτές είναι πρόσφατες εξελίξεις στην πορεία της εταιρείας.
ΙnvestingPro Tips
Η πρόσφατη δικαστική απόφαση που επικυρώνει την προστασία του διπλώματος ευρεσιτεχνίας του Cabometyx ευθυγραμμίζεται καλά με αρκετές μετρήσεις και συμβουλές του InvestingPro για την Exelixis (NASDAQ:EXEL). Η ισχυρή οικονομική θέση της εταιρείας είναι εμφανής από την κεφαλαιοποίησή της στα 8,13 δισεκατομμύρια δολάρια και την ισχυρή αύξηση των εσόδων κατά 17,48% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Αυτή η ανάπτυξη τονίζεται περαιτέρω από την εντυπωσιακή τριμηνιαία αύξηση των εσόδων κατά 35,61% το δεύτερο τρίμηνο του 2024.
Τα InvestingPro Tips υπογραμμίζουν ότι η Exelixis "διαθέτει περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της" και ότι "τα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις", υποδηλώνοντας μια σταθερή οικονομική βάση για να υποστηρίξει την παρατεταμένη αποκλειστικότητά της στην αγορά για το Cabometyx. Επιπλέον, η συμβουλή ότι "τα καθαρά έσοδα αναμένεται να αυξηθούν φέτος" ευθυγραμμίζεται με τις θετικές προοπτικές μετά την απόφαση για το δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.
Η απόδοση της μετοχής της εταιρείας ήταν αξιοσημείωτη, με τα δεδομένα του InvestingPro να δείχνουν συνολική απόδοση τιμής 25,22% τους τελευταίους τρεις μήνες και διαπραγμάτευση κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων. Αυτή η απόδοση πιθανότατα αντανακλά την αισιοδοξία της αγοράς σχετικά με την παρατεταμένη προστασία του διπλώματος ευρεσιτεχνίας και τις μελλοντικές προοπτικές της Exelixis.
Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 12 επιπλέον συμβουλές για την Exelixis, παρέχοντας βαθύτερες γνώσεις σχετικά με την οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης