Η Oruka Therapeutics, Inc. (NASDAQ:ORKA), μια βιοτεχνολογική εταιρεία που ειδικεύεται σε θεραπείες χρόνιων δερματικών παθήσεων, ανακοίνωσε μια συμφωνία ιδιωτικής επένδυσης σε δημόσια μετοχικά κεφάλαια (PIPE) που αναμένεται να αποφέρει 200 εκατομμύρια δολάρια σε ακαθάριστα έσοδα πριν από τα τέλη και τα έξοδα. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί στις ή γύρω στις 13 Σεπτεμβρίου 2024, με την επιφύλαξη των συνήθων προϋποθέσεων.
Σε αυτόν τον γύρο χρηματοδότησης συμμετείχαν τόσο νέοι όσο και υφιστάμενοι επενδυτές, όπως η Braidwell LP και η Venrock Healthcare Capital Partners. Η Oruka θα εκδώσει 5,6 εκατομμύρια μετοχές κοινών μετοχών στα 23 δολάρια ανά μετοχή, προνομιούχες μετοχές Σειράς Α χωρίς δικαίωμα ψήφου μετατρέψιμες σε κοινές, καθώς και προπληρωμένα δικαιώματα αγοράς επιπλέον κοινών μετοχών.
Οι νεοεκδοθείσες Προνομιούχες Μετοχές Σειράς Α είναι μετατρέψιμες σε περίπου 2,4 εκατομμύρια κοινές μετοχές, με την επιφύλαξη της έγκρισης των μετόχων και των περιορισμών ιδιοκτησίας. Μετά τη συναλλαγή, η Oruka θα έχει περίπου 55,1 εκατομμύρια κοινές και ισοδύναμες μετοχές σε κυκλοφορία.
Η Oruka σχεδιάζει να διαθέσει τα καθαρά έσοδα από το PIPE για έρευνα και ανάπτυξη, γενικούς εταιρικούς σκοπούς και ανάγκες κεφαλαίου κίνησης. Η εταιρεία προβλέπει ότι τα τρέχοντα ταμειακά της αποθέματα θα στηρίξουν τις λειτουργίες της έως το 2027.
Η προσφορά και πώληση των τίτλων είναι ιδιωτική και δεν έχει καταχωρηθεί βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών του 1933, όπως τροποποιήθηκε. Ωστόσο, η Oruka έχει συμφωνήσει να καταθέσει δήλωση εγγραφής στην SEC για να επιτρέψει τη μεταπώληση των τίτλων που πωλήθηκαν σε αυτή τη χρηματοδότηση.
Οι κοινοί τοποθετητές για τη χρηματοδότηση περιλαμβάνουν τις Jefferies, TD Cowen, Leerink Partners, Stifel και LifeSci Capital.
Η Oruka Therapeutics αναπτύσσει ένα χαρτοφυλάκιο αντισωμάτων που έχουν σχεδιαστεί από την Paragon Therapeutics, στοχεύοντας βασικούς μηχανισμούς της ψωρίασης κατά πλάκας και άλλων δερματολογικών και φλεγμονωδών παθήσεων, με στόχο να προσφέρει στους ασθενείς σημαντική ανακούφιση από τις παθήσεις τους με ελάχιστη δοσολογία.
Οι πληροφορίες που παρέχονται βασίζονται σε δελτίο τύπου.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η ARCA biopharma ολοκλήρωσε τη συγχώνευσή της με την Oruka Therapeutics, με αποτέλεσμα η Oruka να γίνει πλήρως θυγατρική της ARCA. Ως μέρος της συγχώνευσης, κάθε μετοχή κοινών μετοχών της Oruka έχει μετατραπεί σε 6,8569 μετοχές κοινών μετοχών της ARCA. Επιπλέον, στους μετόχους της ARCA διανεμήθηκε ειδικό μέρισμα σε μετρητά ύψους 1,613 δολαρίων ανά μετοχή. Η συνδυασμένη οντότητα θα λειτουργεί υπό την επωνυμία Oruka Therapeutics, Inc. και θα διαπραγματεύεται στην αγορά Nasdaq Global Market. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις στη συνεχιζόμενη διαδικασία συγχώνευσης μεταξύ της ARCA biopharma και της Oruka Therapeutics.
Σε συνέχεια αυτών των εξελίξεων, έγινε τροποποίηση της Συμφωνίας Εγγραφής με την Oruka Therapeutics, διορθώνοντας ένα γραφειοκρατικό λάθος στον ορισμό της "Τιμής Αγοράς" εντός της αρχικής συμφωνίας. Μετά από αυτή την προσαρμογή, συνάφθηκε μια Τροποποιημένη και Αναδιατυπωμένη Συμφωνία Εγγραφής, η οποία περιλαμβάνει διατάξεις για την έκδοση δικαιωμάτων προαίρεσης σε ορισμένους υπαλλήλους και παρόχους υπηρεσιών της Oruka.
Τέλος, η ARCA biopharma ανακοίνωσε ειδικό μέρισμα σε μετρητά ύψους 1,59 δολαρίων ανά μετοχή σε σχέση με τη συγχώνευσή της με την Oruka Therapeutics. Αυτό το μέρισμα εξαρτιόταν από την έγκριση της συγχώνευσης από τους μετόχους και διανεμήθηκε στους μετόχους που ήταν εγγεγραμμένοι στις 26 Αυγούστου 2024.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Καθώς η Oruka Therapeutics (NASDAQ:ORKA) εξασφαλίζει μια σημαντική συμφωνία PIPE για να ενισχύσει την οικονομική της θέση και να υποστηρίξει τις προσπάθειες Έρευνας και Ανάπτυξης, οι επενδυτές και τα ενδιαφερόμενα μέρη παρακολουθούν προσεκτικά την απόδοσή της στην αγορά και την οικονομική της υγεία. Με κεφαλαιοποίηση αγοράς 870,79 εκατομμυρίων δολαρίων, οι πρόσφατες δραστηριότητες της εταιρείας στο χρηματιστήριο έχουν δείξει αξιοσημείωτη άνοδο. Συγκεκριμένα, η μετοχή της Oruka έχει σημειώσει σημαντική απόδοση την τελευταία εβδομάδα, με αύξηση 21,84% στη συνολική απόδοση τιμής, αντανακλώντας μια άνοδο στην εμπιστοσύνη των επενδυτών μετά την ανακοίνωση της συμφωνίας PIPE.
Παρά αυτή τη θετική δυναμική, η εταιρεία αντιμετωπίζει ορισμένες οικονομικές προκλήσεις. Μια συμβουλή του InvestingPro επισημαίνει ότι η Oruka λειτουργεί με μέτρια επίπεδα χρέους. Αυτός είναι ένας κρίσιμος παράγοντας που πρέπει να λάβουν υπόψη οι επενδυτές καθώς η εταιρεία πλοηγείται στη φάση ανάπτυξης και εξέλιξής της. Επιπλέον, μια άλλη συμβουλή του InvestingPro αποκαλύπτει ότι οι αναλυτές δεν αναμένουν η Oruka να είναι κερδοφόρα φέτος, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει σημείο ανησυχίας για τους μακροπρόθεσμους επενδυτές.
Από την άποψη της αποτίμησης, ο δείκτης P/E της Oruka είναι -4,83, υποδεικνύοντας ότι η αγορά δεν αναμένει αύξηση των κερδών στο εγγύς μέλλον. Επιπλέον, ο δείκτης Τιμή/Λογιστική Αξία της εταιρείας για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024 είναι -30,05, υποδηλώνοντας ότι οι επενδυτές ενδέχεται να έχουν ανησυχίες σχετικά με την αξία των περιουσιακών στοιχείων της εταιρείας σε σχέση με την αποτίμησή της στην αγορά.
Για όσους ενδιαφέρονται για περαιτέρω ανάλυση και πρόσθετες συμβουλές του InvestingPro, η Oruka Therapeutics διαθέτει μια ολοκληρωμένη λίστα διαθέσιμη στο InvestingPro Oruka Therapeutics, η οποία περιλαμβάνει περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία και την απόδοση της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης