VERNON HILLS, Ill. - Η CDW Corporation (NASDAQ:CDW), μια Fortune 500 εταιρεία και κορυφαίος πάροχος λύσεων πληροφορικής πολλαπλών εμπορικών σημάτων, προχώρησε σε προσφορές για την αγορά των ανεξόφλητων ομολογιών 5,500% που λήγουν την 1η Δεκεμβρίου 2024 και 4,125% που λήγουν την 1η Μαΐου 2025. Οι προσφορές γίνονται με μετρητά, με τους όρους που περιγράφονται στην πρόσφατη δήλωση της εταιρείας για την προσφορά αγοράς.
Οι προσφορές απευθύνονται σε ομόλογα που έχουν εκδοθεί από την CDW LLC και την CDW Finance Corporation, με συνολικό ανεξόφλητο κεφάλαιο 575 εκατ. δολάρια για τα ομόλογα 5,500% και 600 εκατ. δολάρια για τα ομόλογα 4,125%. Το τίμημα για τις ομολογίες 5,500% ορίζεται σε 1.000,00 δολάρια ανά 1.000 δολάρια ονομαστικής αξίας των ομολογιών, ενώ το τίμημα για τις ομολογίες 4,125% θα καθοριστεί σε μεταγενέστερη ημερομηνία και δεν θα υπερβαίνει το 100% της ονομαστικής αξίας.
Οι κάτοχοι των χρεογράφων έχουν το δικαίωμα να αποσύρουν τα προσφερόμενα χρεόγραφα μέχρι τη λήξη των προσφορών τη Δευτέρα, 16 Αυγούστου 2024, στις 5:00 μ.μ. ώρα Νέας Υόρκης. Η ημερομηνία διακανονισμού αναμένεται να είναι η Πέμπτη, 22 Αυγούστου 2024, με τους κατόχους να λαμβάνουν επίσης δεδουλευμένους και μη καταβληθέντες τόκους μέχρι την ημερομηνία διακανονισμού, αλλά όχι συμπεριλαμβανομένης αυτής.
Οι προσφορές υπόκεινται σε ορισμένους όρους, αλλά δεν εξαρτώνται από την προσφορά οποιουδήποτε ελάχιστου ποσού ομολόγων. Η BofA Securities και η J.P. Morgan Securities LLC ενεργούν ως κοινοί διαχειριστές των προσφορών. Η D.F. King & Co., Inc. ενεργεί ως πράκτορας προσφορών και πληροφοριών.
Η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί μέρος της στρατηγικής της CDW για την κατανομή του κεφαλαίου και αντανακλά τις συνεχείς προσπάθειές της για τη διαχείριση του χρέους και τη μεγιστοποίηση των αποδόσεων των τεχνολογικών επενδύσεων για τους πελάτες της στους τομείς των επιχειρήσεων, της κυβέρνησης, της εκπαίδευσης και της υγειονομικής περίθαλψης στις Ηνωμένες Πολιτείες, το Ηνωμένο Βασίλειο και τον Καναδά.
Οι πλήρεις όροι και προϋποθέσεις των προσφορών εξαγοράς περιγράφονται λεπτομερώς στην προσφορά αγοράς και στη σχετική ειδοποίηση εγγυημένης παράδοσης. Τα έγγραφα αυτά είναι διαθέσιμα μέσω του Πράκτορα Προσφορών και Πληροφοριών και παρέχουν βασικές πληροφορίες που πρέπει να λάβουν υπόψη τους οι κάτοχοι πριν λάβουν οποιαδήποτε απόφαση σχετικά με τις προσφορές εξαγοράς.
Το παρόν δελτίο ειδήσεων, το οποίο βασίζεται σε δήλωση δελτίου τύπου, έχει ενημερωτικό χαρακτήρα και δεν αποτελεί προσφορά αγοράς ούτε πρόσκληση για προσφορά πώλησης οποιωνδήποτε κινητών αξιών. Οι δημόσιες προσφορές γίνονται μόνο με την προσφορά αγοράς και τη σχετική ειδοποίηση εγγυημένης παράδοσης.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η CDW Corporation ανακοίνωσε σταθερά κέρδη για το β' τρίμηνο του 2024 στην πρόσφατη κλήση αποτελεσμάτων της. Παρά την αντιμετώπιση μιας δύσκολης αγοράς, η εταιρεία ανακοίνωσε μεικτά κέρδη ύψους 1,2 δισ. δολαρίων, ποσό που παρέμεινε σταθερό σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Ωστόσο, υπήρξε μια μικρή πτώση στις καθαρές πωλήσεις, οι οποίες μειώθηκαν κατά 3,6% στα 5,4 δισ. δολάρια σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος. Τα λειτουργικά κέρδη μη-GAAP σημείωσαν επίσης μείωση, καθώς υποχώρησαν κατά 3,7% στα 510 εκατ. δολάρια.
Παρά τις εξελίξεις αυτές, η CDW επικεντρώνεται στην ανάπτυξη, με στόχο να ξεπεράσει την αμερικανική αγορά πληροφορικής κατά 200-300 μονάδες βάσης. Τα μελλοντικά σχέδια της εταιρείας περιλαμβάνουν συνεχή έμφαση στην παροχή αξίας στους πελάτες και στην εκτέλεση στρατηγικών πρωτοβουλιών ανάπτυξης. Η CDW οραματίζεται επίσης μια συνεχή ζήτηση για ανανέωση συσκευών πελατών, υποστήριξη με τεχνητή νοημοσύνη και λύσεις ασφαλείας.
Οι προοπτικές της εταιρείας για το υπόλοιπο του έτους προβλέπουν ότι οι τρέχουσες συνθήκες της αγοράς θα συνεχιστούν. Στόχος της είναι να αναπτυχθεί κατά 200 έως 300 μονάδες βάσης πάνω από την αμερικανική αγορά πληροφορικής, η οποία αναμένεται να παρουσιάσει χαμηλό μονοψήφιο ποσοστό ανάπτυξης. Η CDW σχεδιάζει επίσης να επιστρέψει το 50% έως 75% των προσαρμοσμένων ελεύθερων ταμειακών ροών στους μετόχους το 2024. Αυτές είναι μεταξύ των πρόσφατων εξελίξεων για την CDW Corporation.
InvestingPro Insights
Καθώς η CDW Corporation (NASDAQ:CDW) συνεχίζει να διαχειρίζεται το κεφάλαιό της μέσω προσφορών για τα senior notes της, μια πιο προσεκτική ματιά στην οικονομική υγεία της εταιρείας και στις επιδόσεις της αγοράς προσφέρει στους επενδυτές μια πιο σαφή εικόνα της τρέχουσας θέσης της. Η CDW έχει επιδείξει δέσμευση στις αποδόσεις για τους μετόχους, γεγονός που αποδεικνύεται από το ιστορικό αύξησης των μερισμάτων της για 12 συνεχόμενα έτη, γεγονός που αποτελεί απόδειξη της οικονομικής πειθαρχίας και της λειτουργικής της αποτελεσματικότητας.
Τα στοιχεία της InvestingPro αποκαλύπτουν ότι η CDW έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς 28,55 δισεκατομμυρίων δολαρίων και διαπραγματεύεται με δείκτη τιμής/κέρδους (P/E) 25,02, ο οποίος, ενώ υποδηλώνει ένα premium σε σχέση με τη βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών, αντανακλά τη σταθερή βάση κερδών της εταιρείας. Ο δείκτης Price/Book της εταιρείας διαμορφώνεται στο 13,13, υποδηλώνοντας υψηλότερη αποτίμηση της αγοράς σε σχέση με τη λογιστική της αξία. Παρά τη μικρή πτώση των εσόδων κατά 6,43% τους τελευταίους δώδεκα μήνες, η CDW διατηρεί ένα ισχυρό περιθώριο μικτού κέρδους 22,1%, υπογραμμίζοντας την ικανότητά της να ελέγχει το κόστος και να διατηρεί την κερδοφορία της.
Δύο συμβουλές της InvestingPro υπογραμμίζουν ότι η CDW θεωρείται εξέχων παίκτης στον κλάδο του ηλεκτρονικού εξοπλισμού, οργάνων και εξαρτημάτων και έχει διατηρήσει ισχυρή απόδοση κατά την τελευταία πενταετία. Αυτό υποδηλώνει μια σταθερή θέση στον κλάδο και ένα συνεπές ιστορικό επιδόσεων, το οποίο μπορεί να καθησυχάσει τους επενδυτές για τις μακροπρόθεσμες προοπτικές ανάπτυξής της, παρά τις πρόσφατες πτωτικές αναθεωρήσεις των κερδών της από τους αναλυτές.
Για όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν στην απόδοση της CDW στην αγορά και στις μελλοντικές προοπτικές της, η InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές. Υπάρχουν 11 ακόμη συμβουλές της InvestingPro, οι οποίες παρέχουν πολύτιμες πληροφορίες για τους επενδυτές που εξετάζουν την προσφορά της CDW και τις συνολικές επενδυτικές δυνατότητες. Για να εξερευνήσετε αυτές τις συμβουλές, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα https://www.investing.com/pro/CDW.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης