Την Πέμπτη, η H.C. Wainwright επιβεβαίωσε την αξιολόγηση Buy και τον στόχο τιμής μετοχής $90,00 για την Insmed Incorporated (NASDAQ:INSM), παρά τα νέα στοιχεία ανταγωνιστών που προέκυψαν πριν από ένα σημαντικό συνέδριο. Η εταιρεία τόνισε τις επερχόμενες παρουσιάσεις στο συνέδριο της Ευρωπαϊκής Αναπνευστικής Εταιρείας (ERS) 2024, που έχει προγραμματιστεί για τις 7-11 Σεπτεμβρίου στη Βιέννη της Αυστρίας, όπου οι ανταγωνιστές Haisco Pharmaceutical Group και Chiesi Farmaceutici θα παρουσιάσουν τα ερευνητικά τους ευρήματα.
Τα δεδομένα της μελέτης φάσης 2 για το HSK31858 της Haisco, έναν αναστολέα του DPP1, έδειξαν σημαντική μείωση της συχνότητας παροξύνσεων μεταξύ Κινέζων ενηλίκων με βρογχεκτασίες σε διάστημα 24 εβδομάδων. Η μελέτη ανέφερε μείωση κατά 48% στην ομάδα θεραπείας που λάμβανε 20mg HSK31858 καθημερινά και μείωση κατά 60% για εκείνους που λάμβαναν δόση 40mg, και οι δύο σε σύγκριση με την ομάδα εικονικού φαρμάκου.
Τα αποτελέσματα αυτά αντιπαραβλήθηκαν με τη μελέτη φάσης 3 ASPEN της Insmed για το brensocatib, η οποία κατέδειξε μείωση του κινδύνου παρόξυνσης κατά 21,1% στην ομάδα των 10mg και κατά 19,4% στην ομάδα των 25mg σε διάστημα 52 εβδομάδων. Η H.C. Wainwright σημείωσε ότι η μελέτη HSK31858 περιορίστηκε σε Κινέζους ενήλικες και δεν έχουν ακόμη ανακοινωθεί συγκριτικά δεδομένα από τη μελέτη ASPEN που εστιάζει στον συγκεκριμένο πληθυσμό.
Η Insmed ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να παρουσιάσει δεδομένα υποπληθυσμού για τους Ασιάτες ασθενείς από τη μελέτη ASPEN στο ετήσιο συνέδριο CHEST 2024, το οποίο θα πραγματοποιηθεί από τις 6 έως τις 9 Οκτωβρίου στη Βοστώνη, MA. Η εταιρεία πιστεύει ότι αυτή η παρουσίαση θα παράσχει μια σαφέστερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο τα δεδομένα του HSK31858 συγκρίνονται με το brensocatib.
Παρόλο που τα πρώιμα δεδομένα από το HSK31858 φαίνονται ελπιδοφόρα, η H.C. Wainwright υποστηρίζει ότι δεν αλλάζει την προοπτική της σχετικά με τις δυνατότητες του brensocatib στη θεραπεία της βρογχεκτασίας. Ο αναλυτής τόνισε ότι το HSK31858 απέχει ακόμη πολύ από την πιθανή έγκριση και εμπορική διάθεση, ενισχύοντας τη θέση του με την επανάληψη της αξιολόγησης Buy και του στόχου τιμής 90 δολαρίων για την Insmed.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Insmed Incorporated ανακοίνωσε αύξηση 20% στα έσοδα του δεύτερου τριμήνου για το Arikayce, φτάνοντας τα 90,3 εκατ. δολάρια. Η Mizuho Securities και η TD Cowen αναθεώρησαν τους 12μηνους στόχους τιμών για την Insmed στα 92,00 και 98,00 δολάρια αντίστοιχα, διατηρώντας αισιόδοξη στάση. Οι αναπροσαρμογές αυτές αντανακλούν τη θετική ανταπόκριση της αγοράς στο φάρμακο brensocatib της Insmed, το οποίο αναμένεται να έχει ταχύτερη καμπύλη υιοθέτησης από ό,τι αναμενόταν προηγουμένως.
Οι αναλυτές των H.C. Wainwright, Evercore ISI και Mizuho Securities εξέφρασαν την εμπιστοσύνη τους στην επιτυχία του brensocatib, οδηγώντας σε ανοδικές αναθεωρήσεις των προσδοκιών για τα έσοδα και τα κέρδη της Insmed. Η εταιρεία σχεδιάζει να καταθέσει αίτηση χορήγησης νέου φαρμάκου για το Brensocatib το τέταρτο τρίμηνο του 2024, ενώ η κυκλοφορία στις ΗΠΑ προγραμματίζεται για τα μέσα του 2025.
Η Insmed έχει επίσης ξεκινήσει τη διαδικασία εξόφλησης των μετατρέψιμων ομολογιών 1,75% των 225 εκατ. δολαρίων που λήγουν το 2025, προσφέροντας στους κατόχους των ομολογιών την επιλογή να μετατρέψουν τις ομολογίες τους σε κοινές μετοχές. Επιπλέον, η Insmed διατηρεί τα πλήρη παγκόσμια δικαιώματα ανάπτυξης και εμπορίας του brensocatib μετά την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με την AstraZeneca AB. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις οδήγησαν σε ανοδική αναθεώρηση των τιμών-στόχων της Insmed από διάφορους χρηματοοικονομικούς οίκους, αντανακλώντας την αυξημένη εμπιστοσύνη στην επιτυχία του brensocatib.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης