Η TD Cowen επιβεβαίωσε την αξιολόγηση "Αγορά" για την Amicus Therapeutics (NASDAQ: FOLD) με σταθερή τιμή-στόχο τα 20,00$.
Ο αναλυτής της εταιρείας τόνισε την πρόσφατη συμφωνία διευθέτησης πνευματικής ιδιοκτησίας μεταξύ της Amicus Therapeutics και της Teva Pharm.
Αυτή η συμφωνία παραχωρεί στην Teva Pharm μια μη αποκλειστική, χωρίς δικαιώματα άδεια για την παραγωγή μιας γενόσημης έκδοσης του Galafold από τον Ιανουάριο του 2037.
Η συμφωνία επιλύει την τρέχουσα αβεβαιότητα και παρέχει σαφήνεια σχετικά με τη μελλοντική δυνατότητα εσόδων του Galafold, ενός βασικού προϊόντος στο χαρτοφυλάκιο της Amicus Therapeutics.
Ο αναλυτής της TD Cowen σημείωσε ότι αυτή η εξέλιξη είναι επωφελής καθώς αφαιρεί την αβεβαιότητα από τη μετοχή της Amicus Therapeutics, επιτρέποντας πιθανώς μια πιο ομαλή απόδοση στην αγορά στο μέλλον.
Ο αναλυτής εξέφρασε επίσης την πεποίθηση ότι η Amicus Therapeutics είναι πιθανό να καταλήξει σε παρόμοιες συμφωνίες διευθέτησης με άλλους κατασκευαστές γενόσημων φαρμάκων, συγκεκριμένα την Aurobindo και τη Lupin. Τέτοιες συμφωνίες θα εξασφάλιζαν περαιτέρω τη ροή εσόδων από το Galafold καθορίζοντας τους όρους υπό τους οποίους οι γενόσημες εκδόσεις μπορούν να εισέλθουν στην αγορά.
Το Galafold χρησιμοποιείται στη θεραπεία της νόσου Fabry, μιας σπάνιας γενετικής διαταραχής, και έχει συμβάλει σημαντικά στην ανάπτυξη της Amicus Therapeutics. Η επίλυση της δικαστικής διαμάχης για την πνευματική ιδιοκτησία με την Teva Pharm θεωρείται ως μια στρατηγική κίνηση για την προστασία αυτού του περιουσιακού στοιχείου για μια εκτεταμένη περίοδο.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Amicus Therapeutics έχει καταλήξει σε μια σημαντική συμφωνία με την Teva Pharm, ολοκληρώνοντας μια δικαστική διαμάχη για διπλώματα ευρεσιτεχνίας σχετικά με το φάρμακο Galafold. Η συμφωνία επιτρέπει στην Teva να διαθέσει στην αγορά μια γενόσημη έκδοση του Galafold στις ΗΠΑ από τις 30 Ιανουαρίου 2037. Αυτή η εξέλιξη έχει επηρεάσει την BofA Securities να αναβαθμίσει τον στόχο της μετοχής για την Amicus από 13,00$ σε 15,00$, διατηρώντας την αξιολόγηση "Αγορά".
Η Amicus ανέφερε σημαντική αύξηση εσόδων κατά 34%, φτάνοντας τα 127 εκατομμύρια $ στο δεύτερο τρίμηνο του 2024, κυρίως λόγω της αύξησης 19% στις παγκόσμιες πωλήσεις του Galafold. Αυτή η απόδοση οδήγησε σε αύξηση των προβλέψεων της εταιρείας για τα ετήσια έσοδα μεταξύ 26-31%.
Η επενδυτική τράπεζα Jefferies πρόσφατα ξεκίνησε την κάλυψη της Amicus, αποδίδοντας αξιολόγηση "Αγορά" στη μετοχή της εταιρείας. Η Jefferies προβλέπει ότι η Amicus θα μπορούσε να εμπλακεί στην ανάπτυξη επιχειρήσεων για ένα εμπορικό φάρμακο σπάνιων παθήσεων τους επόμενους 12 έως 18 μήνες, μια κίνηση που αναμένεται να επηρεάσει θετικά τα κέρδη ανά μετοχή της εταιρείας και να οδηγήσει σε επέκταση του περιθωρίου κέρδους.
ΙnvestingPro Tips
Πρόσφατα δεδομένα από το InvestingPro ρίχνουν επιπλέον φως στην οικονομική θέση και την απόδοση της αγοράς της Amicus Therapeutics (NASDAQ:FOLD). Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε 3,52 δισεκατομμύρια $, αντανακλώντας τη θέση της στον τομέα της βιοτεχνολογίας. Η Amicus έχει δείξει ισχυρή αύξηση εσόδων, με αύξηση 29,98% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024, φτάνοντας τα 455,65 εκατομμύρια $. Αυτή η ανάπτυξη ευθυγραμμίζεται με τη θετική προοπτική για το δυναμικό εσόδων του Galafold που αναφέρεται στο άρθρο.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν ότι η Amicus διαθέτει εντυπωσιακά περιθώρια μικτού κέρδους, κάτι που είναι κρίσιμο για μια εταιρεία βιοτεχνολογίας που επενδύει σημαντικά στην έρευνα και ανάπτυξη. Το περιθώριο μικτού κέρδους της εταιρείας 89,88% για τους τελευταίους δώδεκα μήνες που έληξαν το δεύτερο τρίμηνο του 2024 υπογραμμίζει την ικανότητά της να διατηρεί την κερδοφορία των προϊόντων της, συμπεριλαμβανομένου του Galafold.
Επιπλέον, η Amicus έχει δει σημαντική απόδοση την τελευταία εβδομάδα, με αύξηση τιμής 13,05%, πιθανώς αντανακλώντας την αισιοδοξία της αγοράς μετά τη συμφωνία με την Teva Pharm. Αυτή η βραχυπρόθεσμη απόδοση συμπληρώνεται από μια ισχυρή απόδοση 15,13% τους τελευταίους τρεις μήνες, υποδηλώνοντας συνεχιζόμενη εμπιστοσύνη των επενδυτών.
Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 11 επιπλέον συμβουλές για την Amicus Therapeutics, παρέχοντας βαθύτερες γνώσεις σχετικά με την οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης