Η Terns Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:TERN), μια βιοφαρμακευτική εταιρεία που επικεντρώνεται στην ανάπτυξη θεραπειών για την ογκολογία και την παχυσαρκία, ανακοίνωσε σήμερα την πρόθεσή της να συγκεντρώσει 125 εκατομμύρια δολάρια μέσω δημόσιας προσφοράς κοινών μετοχών και προπληρωμένων δικαιωμάτων αγοράς. Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να προσφέρει στους αναδόχους δικαίωμα 30 ημερών για την αγορά πρόσθετων μετοχών αξίας έως 18,75 εκατομμυρίων δολαρίων.
Οι τίτλοι, που θα προσφερθούν από την Terns, αποτελούν μέρος μιας αναδοχής δημόσιας προσφοράς, με την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς. Δεν υπάρχει εγγύηση για την ολοκλήρωση της προσφοράς ή τους όρους της. Οι επενδυτικές τράπεζες Jefferies και TD Cowen ηγούνται της προσφοράς, με την UBS Investment Bank να συμμετέχει επίσης ως bookrunner.
Τα έσοδα από αυτή την προσφορά προορίζονται για την έρευνα και ανάπτυξη των βασικών υποψήφιων προϊόντων της Terns, συμπεριλαμβανομένων των TERN-701 και TERN-601, καθώς και άλλων προγραμμάτων όπως η σειρά TERN-800. Τα κεφάλαια θα υποστηρίξουν επίσης γενικούς εταιρικούς σκοπούς και κεφάλαιο κίνησης.
Το χαρτοφυλάκιο της Terns περιλαμβάνει αρκετά προγράμματα ανάπτυξης κλινικού σταδίου, όπως έναν αλλοστερικό αναστολέα BCR-ABL και έναν αγωνιστή υποδοχέα GLP-1 μικρού μορίου, μεταξύ άλλων.
Η προσφορά γίνεται μέσω δήλωσης εγγραφής που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) την 1η Φεβρουαρίου 2023 και τέθηκε σε ισχύ στις 10 Φεβρουαρίου 2023. Οι υποψήφιοι επενδυτές θα μπορούν να έχουν πρόσβαση στο προκαταρκτικό συμπλήρωμα του ενημερωτικού δελτίου και το συνοδευτικό ενημερωτικό δελτίο μέσω του ιστότοπου της SEC ή απευθείας από τις διαχειρίστριες τράπεζες.
Η ανακοίνωση περιλαμβάνει τη συνήθη αποποίηση ευθύνης ότι το δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς αυτών των τίτλων, και οι πωλήσεις δεν θα διεξαχθούν σε δικαιοδοσίες όπου μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή ή την πιστοποίηση σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών αυτής της πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας.
Αυτή η είδηση βασίζεται σε δελτίο τύπου της Terns Pharmaceuticals.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Terns Pharmaceuticals αποκάλυψε θετικά αποτελέσματα από τη δοκιμή Φάσης 1 για το TERN-601, μια πιθανή θεραπεία για την παχυσαρκία. Η εταιρεία ανέφερε επίσης ισχυρά αποτελέσματα κερδών και εσόδων, με τις TD Cowen και Mizuho Securities να διατηρούν θετικές αξιολογήσεις για τις μετοχές της εταιρείας. Η Terns Pharmaceuticals ανακοίνωσε επίσης τον διορισμό της Elona Kogan ως νέας επικεφαλής νομικού τμήματος, μια κίνηση που ενισχύει τη στρατηγική ανάπτυξη της εταιρείας.
Η εταιρεία έχει εξασφαλίσει την επέκταση της μίσθωσης των γραφείων της στο Foster City της Καλιφόρνια έως το 2027, αποδεικνύοντας τη λειτουργική της σταθερότητα. Όσον αφορά τις κλινικές δοκιμές, η Terns έχει σημειώσει πρόοδο στη συνεχιζόμενη μελέτη Φάσης 1 του TERN-701, με τα ενδιάμεσα ευρήματα να υποδεικνύουν ότι το φάρμακο μπορεί να χορηγηθεί μία φορά την ημέρα με ή χωρίς τροφή.
Η εταιρεία αναμένει με ανυπομονησία τα ενδιάμεσα δεδομένα της μελέτης CARDINAL Φάσης 1/2 για τη χρόνια μυελογενή λευχαιμία (CML), που αναμένονται το 2025. Οι αναλυτές σημειώνουν τη δυνητική ευκολία της εφάπαξ ημερήσιας δοσολογίας της θεραπείας της εταιρείας, η οποία δεν απαιτεί λήψη τροφής. Αυτές είναι μερικές από τις πρόσφατες εξελίξεις στην Terns Pharmaceuticals.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Καθώς η Terns Pharmaceuticals, Inc. (NASDAQ:TERN) προχωρά με τη δημόσια προσφορά της, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την οικονομική υγεία και την απόδοση της εταιρείας στην αγορά. Σύμφωνα με το InvestingPro, η TERN διαθέτει περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της, γεγονός που θα μπορούσε να παρέχει κάποια διαβεβαίωση στους επενδυτές σχετικά με τη ρευστότητα της εταιρείας εν μέσω των προσπαθειών της για συγκέντρωση κεφαλαίων. Επιπλέον, τα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά στοιχεία της TERN υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, υπογραμμίζοντας περαιτέρω τη δυνατότητά της να διαχειριστεί τις βραχυπρόθεσμες οικονομικές δεσμεύσεις.
Αναλύοντας την απόδοση της αγοράς, η TERN έχει σημειώσει ισχυρή απόδοση τον τελευταίο μήνα, με συνολική απόδοση τιμής 18,69%. Αυτή η άνοδος της τιμής της μετοχής θα μπορούσε να αντανακλά την αυξανόμενη εμπιστοσύνη των επενδυτών στις προοπτικές της εταιρείας, συμπίπτοντας με το χρονοδιάγραμμα της δημόσιας προσφοράς. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι οι αναλυτές δεν αναμένουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, όπως αντικατοπτρίζεται από τον αρνητικό δείκτη P/E -7,18, γεγονός που οι επενδυτές θα πρέπει να λάβουν υπόψη κατά την αξιολόγηση των δυνατοτήτων της προσφοράς.
Το InvestingPro παρέχει επίσης πρόσθετες πληροφορίες για την Terns Pharmaceuticals, συμπεριλαμβανομένων περισσότερων Συμβουλών InvestingPro και μετρήσεων δεδομένων σε πραγματικό χρόνο. Για μια βαθύτερη ανάλυση των οικονομικών στοιχείων και της απόδοσης της TERN στην αγορά, οι επενδυτές μπορούν να εξερευνήσουν συνολικά 9 Συμβουλές InvestingPro στην πλατφόρμα.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης