HOUSTON - Η Archrock, Inc. (NYSE:AROC), κορυφαίος πάροχος υπηρεσιών συμπίεσης φυσικού αερίου, ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη δημόσιας προσφοράς 11 εκατομμυρίων κοινών μετοχών. Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να δώσει στους αναδόχους δικαίωμα προαίρεσης 30 ημερών για την αγορά έως και 1,65 εκατομμυρίων πρόσθετων μετοχών.
Τα έσοδα από αυτή την προσφορά προορίζονται για τη μερική χρηματοδότηση της εξαγοράς της Total Operations and Production Services, LLC (TOPS), μια συμφωνία που είχε γνωστοποιηθεί προηγουμένως. Η Archrock σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα της προσφοράς, μαζί με τα μετρητά στο ταμείο της, τα δάνεια στο πλαίσιο της ανακυκλούμενης πιστωτικής της διευκόλυνσης και ενδεχομένως άλλες χρηματοδοτήσεις χρέους, για να καλύψει το τμήμα του τιμήματος αγοράς της TOPS σε μετρητά.
Η Archrock διευκρίνισε ότι η ολοκλήρωση της συναλλαγής TOPS δεν εξαρτάται από την επιτυχία της προσφοράς μετοχών, ούτε η προσφορά εξαρτάται από την οριστικοποίηση της εξαγοράς. Εάν η εξαγορά δεν προχωρήσει, η εταιρεία έχει δηλώσει ότι τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα διατεθούν για γενική εταιρική χρήση.
Τη διαχείριση της προσφοράς αναλαμβάνουν διάφορα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, συμπεριλαμβανομένων των J.P. Morgan, Evercore ISI, Wells Fargo Securities και Citigroup, που ενεργούν ως ανάδοχοι.
Η Archrock έχει την έδρα της στο Χιούστον του Τέξας και αναγνωρίζεται για τη δέσμευσή της στην παροχή υπηρεσιών συμπίεσης φυσικού αερίου σε όλο το εύρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Η εταιρεία δίνει έμφαση στις ασφαλείς και περιβαλλοντικά υπεύθυνες λειτουργίες στην αποστολή της να βοηθήσει τους πελάτες της να παράγουν, να συμπιέζουν και να μεταφέρουν φυσικό αέριο.
Οι μετοχές σε αυτή την προσφορά θα πωληθούν σύμφωνα με μια αποτελεσματική δήλωση καταχώρισης στο ράφι στο έντυπο S-3 που έχει ήδη εκδοθεί
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Archrock, κορυφαία εταιρεία υπηρεσιών συμπίεσης φυσικού αερίου, ανακοίνωσε μια σημαντική εξαγορά και ισχυρές οικονομικές επιδόσεις. Η Archrock συμφώνησε να εξαγοράσει την Total Operations and Production Services (TOPS) σε μια συμφωνία ύψους 983 εκατ. δολαρίων, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί έως το τέλος του 2024. Αυτή η εξαγορά, συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών στοιχείων συμπίεσης με ηλεκτροκινητήρες ισχύος περίπου 580.000 ίππων, αναμένεται να έχει άμεση προσαύξηση των κερδών και των μερισμάτων ανά μετοχή της Archrock.
Ταυτόχρονα, η Archrock ανακοίνωσε σημαντική αύξηση των καθαρών κερδών του πρώτου τριμήνου του 2024, ανεβαίνοντας στα 41 εκατ. δολάρια από 16 εκατ. δολάρια την ίδια περίοδο πέρυσι. Αυτή η ισχυρή οικονομική επίδοση οδήγησε την εταιρεία να αυξήσει τις προβλέψεις της για το προσαρμοσμένο EBITDA για το σύνολο του έτους. Τα περιουσιακά στοιχεία που αποκτήθηκαν από την TOPS αναμένεται να δημιουργήσουν περίπου 136 εκατ. δολάρια ετησίως προσαρμοσμένα EBITDA του γ' τριμήνου 2024, εξαιρουμένων των αναμενόμενων συνεργιών.
Υπό το πρίσμα αυτών των εξελίξεων, η RBC Capital αναβάθμισε την τιμή-στόχο για την Archrock από $21,00 σε $22,00, διατηρώντας την αξιολόγηση outperform. Η RBC Capital αποδίδει την προσαρμογή αυτή στην ισχυρή δυναμική της αγοράς στον τομέα της συμπίεσης φυσικού αερίου και στη δυνατότητα της Archrock να βελτιώσει την τιμολόγηση και τα ποσοστά χρήσης. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις αναδεικνύουν τις στρατηγικές εξελίξεις της Archrock και υπογραμμίζουν τις δυνατότητες μελλοντικής ανάπτυξης.
InvestingPro Insights
Η Archrock, Inc. (NYSE:AROC) διανύει μια σημαντική περίοδο με την τελευταία δημόσια προσφορά της που αποσκοπεί στη χρηματοδότηση της εξαγοράς της TOPS. Υπό το πρίσμα αυτών των εξελίξεων, μια ματιά στην οικονομική υγεία της εταιρείας και την πορεία της αγοράς μέσα από το φακό της InvestingPro προσφέρει στους επενδυτές μια ολοκληρωμένη προοπτική.
Τα στοιχεία της InvestingPro υπογραμμίζουν ότι η Archrock έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς 3,65 δισ. δολαρίων, υποδεικνύοντας τη σημαντική παρουσία της στον κλάδο. Ο δείκτης P/E της εταιρείας βρίσκεται στο 28,29, υποδηλώνοντας μια αποτίμηση που οι επενδυτές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για τα κέρδη της. Επιπλέον, η Archrock έχει παρουσιάσει ισχυρή αύξηση εσόδων κατά 17,17% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024, γεγονός που αποδεικνύει την επέκταση των δραστηριοτήτων και την εμβέλεια της εταιρείας στην αγορά.
Μια συμβουλή του InvestingPro επισημαίνει ότι η μετοχή της Archrock διαπραγματεύεται σε χαμηλό δείκτη P/E σε σχέση με τη βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών της, γεγονός που θα μπορούσε να αποτελέσει ελκυστικό σημείο για τους επενδυτές αξίας λαμβάνοντας υπόψη τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας. Επιπλέον, η εταιρεία έχει καταφέρει να διατηρήσει τις μερισματικές πληρωμές για 11 συνεχόμενα έτη, γεγονός που μπορεί να προσελκύσει επενδυτές που εστιάζουν στο εισόδημα, ιδίως στο τρέχον οικονομικό περιβάλλον όπου τα σταθερά μερίσματα είναι πολύτιμα.
Οι επενδυτές που ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη εμβάθυνση στις επιδόσεις και τις δυνατότητες της Archrock μπορούν να έχουν πρόσβαση σε περισσότερες συμβουλές της InvestingPro επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα https://www.investing.com/pro/AROC. Υπάρχουν διαθέσιμες 14 πρόσθετες συμβουλές που μπορούν να παρέχουν περαιτέρω καθοδήγηση σχετικά με τις κινήσεις της μετοχής και την οικονομική κατάσταση της εταιρείας. Για όσους επιθυμούν να αξιοποιήσουν την πλήρη σουίτα αναλύσεων και πληροφοριών, χρησιμοποιήστε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 10% σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης