Τη Δευτέρα, η Canaccord Genuity διατήρησε την αξιολόγηση Buy για τη μετοχή της Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) και αύξησε την τιμή-στόχο στα 357,00 δολάρια από τα 283,00 δολάρια που ήταν προηγουμένως. Η προσαρμογή αυτή ακολουθεί την πρόσφατη επιτυχία της μελέτης HELIOS-B. Η εταιρεία επικαιροποίησε το οικονομικό της μοντέλο για να ευθυγραμμιστεί με τα σχόλια των ιατρών, τα οποία υποδηλώνουν μια πιο αισιόδοξη πρόβλεψη μεριδίου αγοράς για τις προσφορές της εταιρείας.
Ο αναλυτής της Canaccord Genuity προσάρμοσε το αναμενόμενο μερίδιο αγοράς για το προϊόν της Alnylam στο 35%, μια σημαντική αύξηση από την προηγούμενη εκτίμηση του 20%. Η αναθεώρηση αυτή βασίζεται στη συγκριτική τιμολόγηση με το Vyndaquel/Vyndamax και μπορεί να εξακολουθεί να είναι ένα συντηρητικό ποσοστό σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευνάς τους. Η αύξηση των προσδοκιών για το μερίδιο αγοράς αποτελεί πρωταρχικό παράγοντα για την αύξηση του στόχου τιμής στο τέλος του 2024.
Η Alnylam Pharmaceuticals, η οποία αναγνωρίζεται για τα θεραπευτικά της προϊόντα παρέμβασης RNA (RNAi), παρακολουθείται στενά μετά τα θετικά αποτελέσματα της κλινικής δοκιμής HELIOS-B. Η επιτυχία της δοκιμής αποτελεί βασικό παράγοντα για την επανεκτίμηση των οικονομικών προοπτικών και των δυνατοτήτων της εταιρείας στην αγορά από τον οίκο.
Ο αναλυτής της εταιρείας ανέλυσε το σκεπτικό πίσω από τη νέα τιμή-στόχο, δηλώνοντας ότι οι προσαρμογές που έγιναν στο οικονομικό μοντέλο αντικατοπτρίζουν μια πιο ακριβή πρόβλεψη με βάση το τρέχον τοπίο της αγοράς και τις γνώσεις των ιατρών. Η αναμενόμενη στρατηγική τιμολόγησης έχει οριστεί να αντικατοπτρίζει εκείνη των παρόμοιων φαρμάκων στην αγορά, γεγονός που υποστηρίζει τον αυξημένο στόχο.
Συνοπτικά, η έγκριση από την Canaccord Genuity έρχεται μετά από ενδελεχή ανάλυση των πρόσφατων δεδομένων και της ανατροφοδότησης της αγοράς, οδηγώντας σε μια πιο ανοδική στάση για τη μελλοντική απόδοση της Alnylam Pharmaceuticals. Η αναθεωρημένη τιμή-στόχος των 357,00 δολαρίων αντιπροσωπεύει την εμπιστοσύνη του οίκου στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας και τη θέση της στην αγορά μέχρι το τέλος του 2024.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Alnylam Pharmaceuticals βρέθηκε στο επίκεντρο πολλών αναπροσαρμογών των αναλυτών μετά από μια σειρά θετικών εξελίξεων. Τα δεδομένα της μελέτης HELIOS-B της εταιρείας οδήγησαν σε αρκετές αυξήσεις των τιμών-στόχων, μεταξύ άλλων από την UBS, η οποία αύξησε τον στόχο της στα 288 δολάρια, και την RBC Capital Markets, η οποία αύξησε τον στόχο της στα 265 δολάρια.
Και οι δύο οίκοι διατήρησαν τις αξιολογήσεις Buy και Outperform αντίστοιχα. Τα θετικά δεδομένα είχαν επίσης ως αποτέλεσμα η H.C. Wainwright να διατηρήσει την αξιολόγηση Buy και την τιμή-στόχο των 400,00 δολαρίων για την Alnylam.
Η Morgan Stanley αύξησε την τιμή-στόχο για την Alnylam στα 250 δολάρια, διατηρώντας την αξιολόγηση Equalweight μετά την εξέταση των αποτελεσμάτων της μελέτης HELIOS-B. Τα έσοδα της Alnylam το α' τρίμηνο του 2024 έφτασαν τα 365 εκατ. δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 32% σε σχέση με την ίδια περίοδο του προηγούμενου έτους, κυρίως χάρη στο franchise της τρανσθυρετίνης (TTR). Η εταιρεία στοχεύει σε καθαρά έσοδα από προϊόντα μεταξύ 1,4 και 1,5 δισ. δολαρίων για το 2024.
Τα αποτελέσματα της μελέτης HELIOS-B αναμένεται να ανοίξουν το δρόμο για την κατάθεση συμπληρωματικής αίτησης για νέο φάρμακο (sNDA) στα τέλη του 2024. Τα πολλά υποσχόμενα αποτελέσματα των μελετών της εταιρείας οδήγησαν την BMO Capital να διατηρήσει θετικές προοπτικές για την Alnylam, επαναλαμβάνοντας την αξιολόγηση Outperform με τιμή-στόχο 234,00 δολάρια.
Αντίθετα, η TD Cowen διατήρησε την αξιολόγηση Buy για τις μετοχές της BridgeBio Pharma, υποδεικνύοντας ότι τα αποτελέσματα της Alnylam δεν ανταποκρίθηκαν στις υψηλές προσδοκίες που είχαν τεθεί από τα αποτελέσματα της μελέτης ATTRibute-CM της BridgeBio.
InvestingPro Insights
Η πρόσφατη ανάλυση της Canaccord Genuity ανέδειξε τις λαμπρές προοπτικές της Alnylam Pharmaceuticals και τα δεδομένα σε πραγματικό χρόνο από την InvestingPro εμπλουτίζουν περαιτέρω αυτή την προοπτική. Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ανέρχεται στα ισχυρά 31,99 δισ. δολάρια, γεγονός που αντανακλά τη σημαντική εμπιστοσύνη των επενδυτών.
Επιπλέον, η εντυπωσιακή αύξηση των εσόδων της Alnylam κατά 75,2% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024 υπογραμμίζει την επεκτεινόμενη οικονομική ισχύ της εταιρείας. Αυτό συμπληρώνεται από ένα περιθώριο μικτού κέρδους 83,95%, υποδεικνύοντας μια εξαιρετικά αποτελεσματική λειτουργία παρά την απουσία κερδοφορίας εντός αυτής της περιόδου.
Οι συμβουλές της InvestingPro υποδεικνύουν ότι η μετοχή της Alnylam βρίσκεται επί του παρόντος σε υπεραγορασμένη περιοχή, γεγονός που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει προσοχή στους δυνητικούς επενδυτές. Επιπλέον, ενώ οι αναλυτές δεν αναμένουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, τα ρευστά διαθέσιμα της εταιρείας υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις, παρέχοντας οικονομική ευελιξία. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι η εταιρεία λειτουργεί με ένα μέτριο επίπεδο χρέους, το οποίο μπορεί να αποτελέσει σταθεροποιητικό παράγοντα για τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη.
Για τους επενδυτές που αναζητούν πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, υπάρχουν διαθέσιμες περισσότερες από 10 επιπλέον συμβουλές της InvestingPro, τις οποίες μπορείτε να εξερευνήσετε περαιτέρω στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/ALNY. Για να ενισχύσετε την επενδυτική σας στρατηγική, σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να λάβετε έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+, που προσφέρει μια βαθύτερη εμβάθυνση στα οικονομικά στοιχεία και τις τάσεις της αγοράς της Alnylam Pharmaceuticals.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης