AKRON, OH - Η Goodyear Tire & Rubber Co. (NASDAQ:GT) προχώρησε σε μια σημαντική οριστική συμφωνία που εξασφαλίζει μια νέα πιστωτική διευκόλυνση ύψους 500 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με πρόσφατη κατάθεση 8-K στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η πιστωτική συμφωνία, η οποία υπεγράφη τη Δευτέρα, είναι με την Goldman Sachs Bank USA και ενδεχομένως άλλους δανειστές.
Η εν λόγω πιστωτική διευκόλυνση ανώτερης εξασφάλισης έχει διάρκεια 364 ημερών και προορίζεται αποκλειστικά για την αποπληρωμή των ομολογιών 9,500% της Goodyear που λήγουν το 2025. Επί του παρόντος, υπάρχει ανεξόφλητο ποσό 800 εκατομμυρίων δολαρίων σε συνολικό κεφάλαιο αυτών των ομολόγων, το οποίο αναμένεται να μειωθεί σε 500 εκατομμύρια δολάρια μετά από μερική εξόφληση.
Σε μια συναφή κίνηση, η Goodyear ανακοίνωσε σήμερα ότι ζητά την εξαγορά 300 εκατομμυρίων δολαρίων σε συνολικό ονομαστικό ποσό των ανεξόφλητων ομολογιών στις 7 Αυγούστου 2024. Η τιμή εξόφλησης προβλέπεται να είναι το 100% του ονομαστικού ποσού συν τους δεδουλευμένους και μη καταβληθέντες τόκους μέχρι την ημερομηνία εξόφλησης.
Αυτός ο στρατηγικός οικονομικός ελιγμός έρχεται καθώς η Goodyear στοχεύει στη διαχείριση του χρέους της και στη μείωση των δαπανών για τόκους. Η εταιρεία συμφώνησε να καταβάλει τις συνήθεις αμοιβές και έξοδα στην Goldman Sachs και σε τυχόν άλλους δανειστές για τη δημιουργία αυτής της πιστωτικής διευκόλυνσης.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Yokohama Rubber Co. φέρεται να βρίσκεται σε συζητήσεις για την εξαγορά του τμήματος ελαστικών εκτός δρόμου της Goodyear Tire & Rubber Co. έναντι ενός ποσού που θα μπορούσε να ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Αυτή η στρατηγική επέκταση στοχεύει στην ενίσχυση της παρουσίας της Yokohama Rubber στην αγορά ελαστικών εκτός δρόμου, σηματοδοτώντας μια σημαντική ενοποίηση στην παγκόσμια βιομηχανία κατασκευής ελαστικών.
Η Morgan Stanley ξεκίνησε την κάλυψη της Goodyear Tire & Rubber Co. με αξιολόγηση Equalweight, θέτοντας τιμή-στόχο 14,00 δολάρια για τις μετοχές της εταιρείας. Η αξιολόγηση αυτή υποδηλώνει ότι η μετοχή αναμένεται να έχει απόδοση σύμφωνη με τη μέση απόδοση των μετοχών που καλύπτει η Morgan Stanley κατά τους επόμενους 12 έως 18 μήνες.
Η Goodyear ανακοίνωσε ένα ισχυρό πρώτο τρίμηνο του 2024, με τα λειτουργικά κέρδη του τομέα να φτάνουν τα 247 εκατ. δολάρια, σχεδόν διπλάσια σε σχέση με το προηγούμενο έτος. Η επίδοση αυτή οφείλεται κυρίως στην ανάκαμψη στην Αμερική και στην ανάπτυξη στην περιοχή της Ασίας και του Ειρηνικού. Το καθαρό χρέος της εταιρείας σημείωσε επίσης σημαντική μείωση, μειωμένο κατά πάνω από 550 εκατ. δολάρια σε σχέση με το προηγούμενο έτος.
Στο πλαίσιο του σχεδίου Goodyear Forward, η εταιρεία στοχεύει στη βελτίωση των κερδών κατά 1,3 δισεκατομμύρια δολάρια και σε περιθώριο λειτουργικού κέρδους 10% στον τομέα μέχρι το τέλος του επόμενου έτους. Όσον αφορά τις μελλοντικές προσδοκίες, η Goodyear προβλέπει σταθερό όγκο και τιμολόγηση κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους, με αναμενόμενη ανάπτυξη στην Αμερική και ανανέωση των αποθεμάτων στην ΕΜΕΑ.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης