Η JPMorgan Chase (NYSE: JPM) ανακοίνωσε καθαρά κέρδη 12,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το τρίτο τρίμηνο του 2024, με κέρδη ανά μετοχή (EPS) 4,37 δολάρια και συνολικά έσοδα 43,3 δισεκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας αύξηση 6% σε ετήσια βάση.
Βασικά σημεία:
• Καθαρά κέρδη: 12,9 δισεκατομμύρια δολάρια
• EPS: 4,37 δολάρια
• Συνολικά έσοδα: 43,3 δισεκατομμύρια δολάρια (αύξηση 6% σε ετήσια βάση)
• Ο τομέας Consumer and Community Banking (CCB) κατέλαβε την πρώτη θέση στο μερίδιο καταθέσεων λιανικής για τέταρτη συνεχή χρονιά
• Ο τομέας Asset and Wealth Management (AWM) σημείωσε ρεκόρ τριμηνιαίων εσόδων και μακροπρόθεσμες εισροές 72 δισεκατομμυρίων δολαρίων
• Ο δείκτης Common Equity Tier 1 (CET1) παρέμεινε σταθερός στο 15,3%
Προοπτικές της εταιρείας
• Πρόβλεψη για καθαρά έσοδα από τόκους (NII) εκτός αγορών για το 2024: περίπου 91,5 δισεκατομμύρια δολάρια
• Προσδοκίες για προκλήσεις λόγω τάσεων ομαλοποίησης
• Προβλέψεις NII για το 2025 γύρω στα 87 δισεκατομμύρια δολάρια, ανάλογα με τις οικονομικές συνθήκες και τη συμπεριφορά της καμπύλης αποδόσεων
• Προβλεπόμενη βάση βασικών εξόδων λίγο κάτω από τα 90 δισεκατομμύρια δολάρια
Αρνητικά σημεία
• Τα έξοδα αυξήθηκαν στα 22,6 δισεκατομμύρια δολάρια, κυρίως λόγω αυξημένων αποζημιώσεων
• Κόστος πιστώσεων στα 3,1 δισεκατομμύρια δολάρια
• Αναμένονται πιθανές μειώσεις στο NII, με το χαμηλότερο σημείο να αναμένεται στα μέσα του επόμενου έτους
• Εκφράστηκε προσοχή σχετικά με τις διογκωμένες τιμές των περιουσιακών στοιχείων και τις αποτιμήσεις των τεχνολογικών εταιρειών
Θετικά σημεία
• Ο τομέας CIB ανέφερε καθαρά κέρδη 5,7 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με αύξηση 31% στις αμοιβές επενδυτικής τραπεζικής
• Τα έσοδα του AWM έφτασαν τα 5,4 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένα κατά 9% σε ετήσια βάση
• Τα σταθερά υπόλοιπα των λογαριασμών όψεως υποδηλώνουν ότι οι καταναλωτές έχουν ολοκληρώσει τη δαπάνη των ταμειακών αποθεμάτων τους
• Οι καταθέσεις χονδρικής παρουσιάζουν ανάπτυξη
• 30 δισεκατομμύρια δολάρια σε πλεονάζον κεφάλαιο, με δυνατότητα αύξησης
Αστοχίες
• Καμία σημαντική αύξηση στο ενδιαφέρον για δανεισμό παρά τις πρόσφατες μειώσεις επιτοκίων
• Ελαφρά αύξηση στις αιτήσεις στεγαστικών δανείων
Σημαντικά σημεία από τις ερωτήσεις και απαντήσεις
• Ο Jamie Dimon απέρριψε τις εικασίες για πιθανή μετακίνηση σε κυβερνητική θέση
• Συζήτηση για τον ανταγωνισμό στη διαμόρφωση της αγοράς, ιδιαίτερα από εταιρείες όπως η Jane Street
• Εκφράστηκαν ανησυχίες για τις συχνές παρεμβάσεις της Fed σε ασταθείς αγορές
• Εκφράστηκε προσοχή σχετικά με την είσοδο στην αγορά πιστωτικών περιουσιακών στοιχείων υπό τις τρέχουσες συνθήκες
Η JPMorgan Chase ανέφερε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο του 2024, με αξιοσημείωτες επιδόσεις στους τομείς Consumer and Community Banking και Asset and Wealth Management. Τα καθαρά κέρδη της τράπεζας ύψους 12,9 δισεκατομμυρίων δολαρίων και τα κέρδη ανά μετοχή 4,37 δολαρίων συνοδεύτηκαν από αύξηση 6% σε ετήσια βάση στα συνολικά έσοδα, φτάνοντας τα 43,3 δισεκατομμύρια δολάρια.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Jamie Dimon και ο Οικονομικός Διευθυντής Jeremy Barnum τόνισαν τη συνεχιζόμενη ηγετική θέση της τράπεζας στο μερίδιο καταθέσεων λιανικής και τα ρεκόρ τριμηνιαίων εσόδων στον τομέα Asset and Wealth Management. Ωστόσο, σημείωσαν επίσης αυξημένα έξοδα, κυρίως λόγω υψηλότερου κόστους αποζημιώσεων.
Κοιτάζοντας μπροστά, η JPMorgan Chase παρείχε καθοδήγηση για τα καθαρά έσοδα από τόκους εκτός αγορών για το 2024 στα περίπου 91,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Τα στελέχη εξέφρασαν προσοχή σχετικά με πιθανές προκλήσεις λόγω τάσεων ομαλοποίησης και αβεβαιοτήτων στο οικονομικό περιβάλλον.
Η τράπεζα διατηρεί ισχυρή κεφαλαιακή θέση, με σταθερό δείκτη Common Equity Tier 1 στο 15,3% και τουλάχιστον 30 δισεκατομμύρια δολάρια σε πλεονάζον κεφάλαιο. Ο Dimon τόνισε μια υπομονετική προσέγγιση στην ανάπτυξη κεφαλαίου, εστιάζοντας στην οργανική ανάπτυξη και την εξυπηρέτηση πελατών αντί για επιθετικό δανεισμό ή εξαγορές σε πιθανώς υπερτιμημένες αγορές.
Όσον αφορά τη δυναμική της αγοράς, τα στελέχη συζήτησαν το ανταγωνιστικό τοπίο στη διαμόρφωση της αγοράς και εξέφρασαν ανησυχίες για τις συχνές παρεμβάσεις της Ομοσπονδιακής Τράπεζας σε ασταθείς αγορές. Σημείωσαν επίσης την ανάγκη για προσαρμοστικότητα απέναντι στον εξελισσόμενο ανταγωνισμό από fintech εταιρείες και τα ρυθμιστικά πλαίσια.
Η συμπεριφορά των καταναλωτών ήταν ένα βασικό θέμα, με τα σταθερά υπόλοιπα των λογαριασμών όψεως να υποδηλώνουν ότι οι καταναλωτές έχουν ολοκληρώσει τη δαπάνη των ταμειακών αποθεμάτων τους. Η τράπεζα αναμένει τα υπόλοιπα των προθεσμιακών καταθέσεων να μειωθούν καθώς αναμένονται μειώσεις επιτοκίων, ενώ οι καταθέσεις χονδρικής παρουσιάζουν ανάπτυξη.
Η JPMorgan Chase παραμένει προσεκτική σχετικά με την είσοδο στην αγορά πιστωτικών περιουσιακών στοιχείων υπό τις τρέχουσες συνθήκες, αλλά παραμένει προσηλωμένη στην υποστήριξη των πελατών μέσω της δημιουργίας πιστωτικών περιουσιακών στοιχείων όταν είναι κατάλληλο. Η τράπεζα συνεχίζει να επικεντρώνεται σε μακροπρόθεσμες στρατηγικές ανάπτυξης, συμπεριλαμβανομένων επενδύσεων στη διαχείριση περιουσίας και την τεχνολογία, διατηρώντας παράλληλα μια συνετή προσέγγιση στην πλοήγηση των συνθηκών της αγοράς.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Η ισχυρή οικονομική απόδοση της JPMorgan Chase στο τρίτο τρίμηνο του 2024 αντικατοπτρίζεται στην ισχυρή θέση της στην αγορά και τα οικονομικά της μεγέθη. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η τράπεζα διαθέτει σημαντική κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 633,42 δισεκατομμυρίων δολαρίων, υπογραμμίζοντας τη θέση της ως ηγέτιδας στον χρηματοπιστωτικό τομέα. Αυτό συνάδει με την επισήμανση του InvestingPro που αναδεικνύει την JPMorgan ως "προεξέχοντα παίκτη στον κλάδο των τραπεζών".
Η αύξηση των εσόδων της τράπεζας κατά 19,08% τους τελευταίους δώδεκα μήνες και ο εντυπωσιακός τριμηνιαίος ρυθμός ανάπτυξης 31,75% στο δεύτερο τρίμηνο του 2024 επιβεβαιώνουν την αύξηση 6% σε ετήσια βάση στα συνολικά έσοδα που αναφέρθηκε στο άρθρο. Αυτή η πορεία ανάπτυξης υποστηρίζεται περαιτέρω από την
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης