Η Teradyne, Inc. (TER), κορυφαίος προμηθευτής εξοπλισμού αυτοματισμού για δοκιμές και βιομηχανικές εφαρμογές, ανακοίνωσε έσοδα ύψους 730 εκατ. δολαρίων και κέρδη ανά μετοχή (EPS) μη GAAP ύψους 0,86 δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο του 2024. Η εταιρεία υπογράμμισε την ισχυρή ανάπτυξη στις βιομηχανίες ημιαγωγών και προηγμένης ρομποτικής, αποδίδοντάς την στην ισχυρή ζήτηση στις εφαρμογές cloud AI και AI.
Με έμφαση στην κινητή και βιομηχανική αγορά, η Teradyne αναμένει ότι η AI θα αποτελέσει βασικό μοχλό μελλοντικής ανάπτυξης. Ο τομέας ρομποτικής παρουσίασε επίσης εντυπωσιακές επιδόσεις, με αύξηση των εσόδων κατά 26% σε ετήσια βάση, φτάνοντας τα 90 εκατομμύρια δολάρια. Η Teradyne προβλέπει χαμηλή μονοψήφια αύξηση των εσόδων για το σύνολο του έτους και σχεδιάζει να επενδύσει στη μηχανική και τις πωλήσεις για να ενισχύσει τη θέση της στην αγορά και να προωθήσει τη βιώσιμη ανάπτυξη.
Βασικά συμπεράσματα
- Η Teradyne ανακοίνωσε έσοδα ύψους 730 εκατομμυρίων δολαρίων για το β' τρίμηνο του 2024 και κέρδη ανά μετοχή (non-GAAP) ύψους 0,86 δολαρίων.
- Η ανάπτυξη οφείλεται κυρίως στη ζήτηση σε εφαρμογές cloud AI και AI.
- Η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να συμβάλει σημαντικά στη μελλοντική ανάπτυξη, ιδίως στις κινητές και βιομηχανικές αγορές.
- Τα έσοδα του τομέα ρομποτικής αυξήθηκαν κατά 26% σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 90 εκατ. δολάρια.
- Η εταιρεία αναμένει χαμηλή μονοψήφια αύξηση των εσόδων για το σύνολο του έτους.
- Η Teradyne αγόρασε μετοχές αξίας 8 εκατ. δολαρίων και κατέβαλε μερίσματα ύψους 19 εκατ. δολαρίων.
- Οι πωλήσεις του γ' τριμήνου προβλέπονται μεταξύ 680 εκατ. και 740 εκατ. δολαρίων με κέρδη ανά μετοχή μη GAAP από 0,66 έως 0,86 δολάρια.
- Τα ακαθάριστα περιθώρια κέρδους για το σύνολο του έτους αναμένεται να είναι 58% έως 59%- η επιχείρηση ρομποτικής θα βγάλει τα έξοδά της το 2024 και θα είναι κερδοφόρα το 2025.
- Η Teradyne κατέχει το 10% του μετοχικού κεφαλαίου της Technoprobe μετά από καθαρή δαπάνη μετρητών ύψους $434 εκατ.
Προοπτικές της εταιρείας
- Η Teradyne αναμένει ισχυρή ανάκαμψη της αγοράς κινητών τηλεφώνων το 2025, αυξάνοντας τα έσοδα από κινητά συστήματα-σε-τσιπ (SoC).
- Οι δυνατότητες ανάπτυξης στις επιχειρήσεις υπολογιστών και ρομποτικής είναι αισιόδοξες, με στρατηγικές επέκτασης και νέες προσφορές προϊόντων.
- Η εταιρεία αναμένει αύξηση των ποσοστών χρήσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του έτους.
Πτωτικές επισημάνσεις
- Τα έσοδα SoC για κινητά το 2024 αναμένεται να είναι συγκρίσιμα με τα έσοδα από υπολογιστές λόγω της τρέχουσας αδυναμίας της αγοράς.
- Η υποαξιοποίηση της χωρητικότητας και η κινητικότητα επηρεάζουν επί του παρόντος την αύξηση των εσόδων.
Ανοδικές επισημάνσεις
- Η συνολική απευθυνόμενη αγορά υπολογιστών (TAM) εκτιμάται ότι θα αυξηθεί από 1,4 δισ. δολάρια το 2023 σε 1,6 δισ. δολάρια το 2024.
- Προβλέπεται σύνθετος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης (CAGR) 20% έως 25% για τα επόμενα έτη.
- Οι ευκαιρίες παροχής υπηρεσιών και λογισμικού στη ρομποτική αναμένεται να αποτελέσουν σημαντικό μέρος των εσόδων έως το 2026.
Misses
- Δεν έχει γίνει ακόμη σημαντική ανάπτυξη της επιχείρησης υπηρεσιών σε παγκόσμιο επίπεδο- η παγκόσμια ανάπτυξη αναμένεται στο δεύτερο εξάμηνο του 2025.
Κύρια σημεία ερωτήσεων και απαντήσεων
- Το ποσοστό νίκης της Teradyne για τις υποδοχές στα VIP είναι επί του παρόντος ισοδύναμο, με κατανομή 60/40 υπέρ της Teradyne για τους δοκιμαστές που φορτώνονται.
- Η επένδυση στην Technoprobe αναμένεται να έχει χαμηλό μονοψήφιο, μακροπρόθεσμο αντίκτυπο στο μερίδιο αγοράς στο χώρο των Semi Test.
Η κλήση κερδών της Teradyne για το β' τρίμηνο του 2024 αποκάλυψε μια εταιρεία που αξιοποιεί την ισχυρή ζήτηση του κλάδου για να προωθήσει την ανάπτυξη και σχεδιάζει στρατηγικές επενδύσεις για να εξασφαλίσει το μέλλον της στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής. Με το βλέμμα της στο εξελισσόμενο τοπίο της αγοράς και τη δέσμευση στην καινοτομία, η Teradyne τοποθετείται ώστε να αξιοποιήσει τις αναδυόμενες ευκαιρίες, ενώ παράλληλα να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της τρέχουσας αγοράς.
InvestingPro Insights
Η Teradyne, Inc. (TER) έχει επιδείξει σημαντική παρουσία στον κλάδο του εξοπλισμού αυτοματισμού, υποστηριζόμενη από τις πρόσφατες οικονομικές επιδόσεις της και τη στρατηγική τοποθέτησή της στην αγορά. Ακολουθούν ορισμένα βασικά στοιχεία και πληροφορίες από την InvestingPro που μπορούν να παράσχουν μια βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής κατάστασης της εταιρείας και της αποτίμησης της αγοράς:
- Η κεφαλαιοποίηση της εταιρείας ανέρχεται σε 19,44 δισ. δολάρια, γεγονός που αντανακλά το σημαντικό μέγεθος και την επιρροή της στον κλάδο.
- Η Teradyne διαπραγματεύεται επί του παρόντος με υψηλό πολλαπλασιαστή κερδών, με δείκτη P/E 39,07, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι επενδυτές μπορούν να αναμένουν υψηλή μελλοντική αύξηση των κερδών της εταιρείας.
- Παρά τις πρόσφατες διακυμάνσεις της αγοράς, η Teradyne έχει διατηρήσει ένα συνεπές ρεκόρ μερισματικών πληρωμών, με τα μερίσματα να αυξάνονται κατά 9,09% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2023.
Οι συμβουλές της InvestingPro αναφέρουν ότι ενώ η μετοχή έχει αντιμετωπίσει προκλήσεις βραχυπρόθεσμα, με σημαντικές μειώσεις τιμών την τελευταία εβδομάδα και τον τελευταίο μήνα, η θεμελιώδης δύναμή της υπογραμμίζεται από την ικανότητά της να καλύπτει τις πληρωμές τόκων με ταμειακές ροές και τη διατήρηση των πληρωμών μερισμάτων για 11 συνεχόμενα έτη. Επιπλέον, τα ρευστά διαθέσιμα της εταιρείας υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της και λειτουργεί με μέτριο επίπεδο χρέους.
Για τους επενδυτές που επιθυμούν να εμβαθύνουν στις προοπτικές της Teradyne, η InvestingPro προσφέρει μια σειρά από πρόσθετες συμβουλές. Επί του παρόντος, υπάρχουν διαθέσιμες 15 ακόμη συμβουλές της InvestingPro, οι οποίες θα μπορούσαν να βοηθήσουν τους επενδυτές να λάβουν πιο τεκμηριωμένες αποφάσεις. Για να τις εξερευνήσετε περαιτέρω, σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό προσφοράς PRONEWS24 για να λάβετε έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+ στο https://www.investing.com/pro/TER.
Ενσωματώνοντας αυτές τις γνώσεις με την ισχυρή ανάπτυξη στους κλάδους των ημιαγωγών και της προηγμένης ρομποτικής, καθώς και την εστίαση της εταιρείας στις εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, οι επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν μια ολοκληρωμένη άποψη για τις δυνατότητες της Teradyne για συνεχή ανάπτυξη και ηγετική θέση στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης