Η SEI Investments Company (SEIC) επέδειξε ισχυρές επιδόσεις κατά το δεύτερο τρίμηνο του 2024, με αξιοσημείωτα κέρδη ανά μετοχή (EPS) ύψους 1,05 δολαρίων και ισχυρά έσοδα ύψους 519 εκατομμυρίων δολαρίων.
Η εστίαση της εταιρείας στην επέκταση του τομέα των εγγεγραμμένων επενδυτικών συμβούλων (RIA), σε συνδυασμό με τη στρατηγική προσέγγιση των ευκαιριών ανόργανης ανάπτυξης και των τεχνολογικών εξελίξεων, συνέβαλε στα θετικά οικονομικά αποτελέσματα. Ο διευθύνων σύμβουλος Ryan Hicke υπογράμμισε τη σημασία του αγωγού πωλήσεων, της αύξησης των κερδών ανά μετοχή, των αποτελεσμάτων της μονάδας, της κουλτούρας και του ταλέντου, καθώς και της επέκτασης του τομέα RIA για την επιτυχία της εταιρείας.
Βασικά συμπεράσματα
- Η SEI Investments ανακοίνωσε ένα ισχυρό δεύτερο τρίμηνο με κέρδη ανά μετοχή 1,05 δολάρια ανά μετοχή και έσοδα 519 εκατ. δολαρίων.
- Οι πωλήσεις της εταιρείας περιελάμβαναν 22 εκατομμύρια δολάρια, με τα 15,9 εκατομμύρια δολάρια να είναι επαναλαμβανόμενα έσοδα.
- Το τμήμα RIA της SEI παραμένει σταθερό με 61 συμβούλους, αν και τα έσοδα του β' τριμήνου παρουσίασαν μικρή μείωση στα 120,6 εκατ. δολάρια.
- Οι τομείς εστίασης της εταιρείας περιλαμβάνουν τον αγωγό πωλήσεων, την αύξηση των κερδών ανά μετοχή, τα αποτελέσματα της μονάδας, την κουλτούρα και το ταλέντο και την επέκταση των RIA.
- Η SEI αντιμετωπίζει ενεργά τις προκλήσεις του κλάδου και αξιοποιεί τάσεις όπως η ενοποίηση των διαμεσολαβητών και η ζήτηση για ιδιωτικούς διαχειριστές περιουσιακών στοιχείων.
- Οι επενδύσεις σε αναδυόμενους τομείς ανάπτυξης, όπως οι εφαρμογές τεχνητής νοημοσύνης, αποτελούν προτεραιότητα για την SEI.
- Οι χρηματοοικονομικοί τομείς της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένων των Private Banking, Investment Managers, Adviser, Institutional και Investments in New Business, σημείωσαν θετικές επιδόσεις.
Προοπτικές της εταιρείας
- Η SEI έχει ως στόχο να αποτελέσει κορυφαίο προορισμό για ταλέντα και να ανακτήσει τη σημαίνουσα θέση της στον κλάδο.
- Η εταιρεία είναι σε καλή θέση για να αξιοποιήσει τις τάσεις της αγοράς για την τεχνολογία, τις λειτουργίες και τις υπηρεσίες διαχείρισης περιουσιακών στοιχείων.
- Η SEI επικεντρώνεται στην επέκταση του τμήματος RIA και βλέπει σημαντικές ευκαιρίες ανάπτυξης στον τομέα αυτό.
Πτωτικές επισημάνσεις
- Τα έσοδα στον τομέα Adviser μειώθηκαν από 122,7 εκατ. δολάρια το α΄ τρίμηνο σε 120,6 εκατ. δολάρια το β΄ τρίμηνο.
- Τα περιθώρια κέρδους μειώθηκαν επίσης από 45% το α' τρίμηνο σε 43% το β' τρίμηνο, κυρίως λόγω των μειώσεων των αμοιβών στο πρόγραμμα SMA.
Ανοδικές επισημάνσεις
- Ο θεσμικός τομέας παρουσίασε αύξηση του περιθωρίου κέρδους από 44% σε 46% το β' τρίμηνο.
- Η LSV παρήγαγε κέρδη ύψους 34,2 εκατ. δολαρίων το β' τρίμηνο, με έσοδα 113,8 εκατ. δολαρίων.
- Ο τομέας Investment Managers της SEI πέτυχε περιθώριο κέρδους 38%, υπερβαίνοντας τον προηγούμενο στόχο του 36%.
Απουσίες
- Τα καθαρά γεγονότα πωλήσεων στο θεσμικό τομέα ήταν αρνητικά κατά 1,8 εκατ. δολάρια, αν και υπήρξαν θετικές υπογραφές πελατών.
Κύρια σημεία των ερωτήσεων και απαντήσεων
- Οι μειώσεις των συντελεστών αμοιβών για τους συμβούλους, που εφαρμόστηκαν την 1η Απριλίου, έτυχαν καλής υποδοχής.
- Η SEI παρατηρεί αυξημένη ζήτηση για εναλλακτικές επενδύσεις και είναι καλά εξοπλισμένη για να βοηθήσει τους πελάτες να έχουν πρόσβαση τόσο στις δημόσιες όσο και στις ιδιωτικές αγορές.
- Το ολοκληρωμένο πρόγραμμα μετρητών της εταιρείας δεν αποτελεί εξάρτηση, αλλά συμπληρώνει το επιχειρηματικό μοντέλο.
- Η SEI συμβουλεύεται ενεργά τους συμβούλους και εξετάζει το ενδεχόμενο να γίνει εταιρεία προορισμού στο μέλλον.
- Μια ημέρα επενδυτών έχει προγραμματιστεί για τις 7 Νοεμβρίου, όπου η SEI θα συζητήσει περαιτέρω τη στρατηγική ανάπτυξής της.
Η SEI Investments συνεχίζει να περιηγείται στο ανταγωνιστικό τοπίο, διατηρώντας μια ισχυρή θέση στο υψηλότερο άκρο της αγοράς RIA. Με μια πειθαρχημένη προσέγγιση στην ανόργανη ανάπτυξη και μια σαφή στρατηγική για την επέκταση των τεχνολογικών και επιχειρησιακών δυνατοτήτων της, η SEI είναι έτοιμη να ενισχύσει το παγκόσμιο αποτύπωμά της και να υποστηρίξει μεγάλο όγκο επενδυτών στην εξελισσόμενη χρηματοπιστωτική αγορά.
InvestingPro Insights
Καθώς η SEI Investments Company (SEIC) αξιοποιεί τις στρατηγικές της πρωτοβουλίες για την προώθηση της ανάπτυξης, οι βασικές χρηματοοικονομικές μετρήσεις και οι γνώσεις των αναλυτών της InvestingPro παρέχουν μια βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά. Η δέσμευση της SEIC για αύξηση του μερίσματος υπογραμμίζεται από ένα αξιοσημείωτο ιστορικό διατήρησης των μερισματικών πληρωμών για 37 συνεχόμενα έτη και αύξησης του μερίσματος για 10 συνεχόμενα έτη, γεγονός που αντανακλά μια ισχυρή και συνεπή απόδοση στους μετόχους.
Οι συμβουλές της InvestingPro για την SEIC αποκαλύπτουν ότι οι αναλυτές είναι αισιόδοξοι για το δυναμικό κερδών της εταιρείας, με 4 αναλυτές να αναθεωρούν προς τα πάνω τα κέρδη τους για την προσεχή περίοδο. Επιπλέον, η SEIC διαπραγματεύεται σε χαμηλό δείκτη P/E σε σχέση με τη βραχυπρόθεσμη αύξηση των κερδών, γεγονός που υποδηλώνει ότι η μετοχή μπορεί να είναι υποτιμημένη, δεδομένων των προοπτικών ανάπτυξής της. Αυτές οι πληροφορίες ευθυγραμμίζονται με τις ισχυρές επιδόσεις της SEIC που αναφέρθηκαν για το δεύτερο τρίμηνο και τη στρατηγική της εστίαση στην επέκταση του τμήματος RIA και τις τεχνολογικές εξελίξεις.
Η InvestingPro Data υπογραμμίζει ότι η SEIC έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς 8,7 δισ. δολαρίων και δείκτη P/E 17,86, ο οποίος συμπληρώνεται από δείκτη PEG 0,66, υποδεικνύοντας πιθανή υποτίμηση με βάση τη μελλοντική αύξηση των κερδών. Αξιοσημείωτη είναι επίσης η αύξηση των εσόδων της εταιρείας, με αύξηση 4,45% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024 και τριμηνιαία αύξηση των εσόδων κατά 9,05% για το α' τρίμηνο του 2024.
Για τους αναγνώστες που επιθυμούν να εμβαθύνουν περισσότερο στα οικονομικά στοιχεία της SEIC και στις επιδόσεις της αγοράς, το InvestingPro προσφέρει πρόσθετες πληροφορίες. Με τη χρήση του κωδικού κουπονιού PRONEWS24, οι αναγνώστες μπορούν να κερδίσουν έως και 10% έκπτωση σε μια ετήσια συνδρομή Pro και μια ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+, ξεκλειδώνοντας πρόσβαση σε μια πληθώρα συμβουλών InvestingPro που μπορούν να ενημερώσουν για τις επενδυτικές αποφάσεις. Υπάρχουν 7 επιπλέον συμβουλές διαθέσιμες στο InvestingPro για την SEIC, οι οποίες μπορούν να παρέχουν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση της οικονομικής κατάστασης και των μελλοντικών προοπτικών της εταιρείας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης