Η Nabors Industries (NYSE: NBR), κορυφαίος πάροχος προηγμένης τεχνολογίας για την ενεργειακή βιομηχανία, ανακοίνωσε ένα ισχυρό δεύτερο τρίμηνο του 2024, με το συνολικό προσαρμοσμένο EBITDA να ξεπερνά τις προσδοκίες.
Παρά τη μείωση του αριθμού των εξέδρων στις Κάτω 48 των ΗΠΑ, η εταιρεία διατήρησε ισχυρά ημερήσια περιθώρια κέρδους και ανέφερε αύξηση των εσόδων στις διεθνείς δραστηριότητές της και σε άλλους τομείς. Η Nabors έκανε επίσης σημαντικά βήματα στη βιωσιμότητα και τη μείωση του χρέους, ενώ προετοιμάζεται για μελλοντική ανάπτυξη στη διεθνή αγορά.
Βασικά συμπεράσματα
- Η Nabors Industries ξεπέρασε τις προσδοκίες για τα προσαρμοσμένα EBITDA το β' τρίμηνο του 2024.
- Η αγορά Lower 48 των ΗΠΑ αντιμετώπισε μείωση 6% στον αριθμό των εξέδρων, αλλά τα ημερήσια περιθώρια παρέμειναν ισχυρά.
- Ο διεθνής τομέας παρουσίασε ισχυρές επιδόσεις με πρόσθετες αναθέσεις και αναπτύξεις εξέδρας.
- Ο αριθμός των εξέδρων στο τέλος του 2024 προβλέπεται να είναι ελαφρώς χαμηλότερος από τον αριθμό του δεύτερου τριμήνου, κυρίως λόγω των δραστηριοτήτων συγχώνευσης.
- Τα έσοδα από εργασίες ανήλθαν σε 735 εκατ. δολάρια, με αξιοσημείωτη αύξηση στον τομέα International Drilling, Drilling Solutions και Rig Technologies.
- Το καθαρό χρέος μειώθηκε κατά σχεδόν 50 εκατ. δολάρια στα 2,04 δισ. δολάρια, με ελεύθερη ταμειακή ροή 57 εκατ. δολάρια για το τρίμηνο.
- Η εταιρεία αντικατέστησε την πιστωτική της διευκόλυνση και εξέδωσε εγγυημένα ομόλογα προτεραιότητας για να βελτιώσει το προφίλ χρέους της.
- Η Nabors στοχεύει στην ανάπτυξη στη διεθνή αγορά και σχεδιάζει να επικεντρωθεί σε λύσεις προηγμένης τεχνολογίας.
Προοπτικές της εταιρείας
- Η Nabors αναμένει να αναπτύξει πέντε πρόσθετες εξέδρες διεθνώς κατά τη διάρκεια του 2024, με αποτέλεσμα την αύξηση κατά 10 εξέδρες σε σύγκριση με το τέλος του 2023.
- Οι φορείς εκμετάλλευσης που δεν εμπλέκονται σε συγχωνεύσεις προβλέπουν τη διατήρηση των σημερινών επιπέδων δραστηριότητας.
- Η διεθνής αγορά αναμένεται να παραμείνει εύρωστη, προσφέροντας ευκαιρίες ανάπτυξης.
Πτωτικές επισημάνσεις
- Στην αγορά των Κάτω 48 των ΗΠΑ παρατηρήθηκε μείωση της δραστηριότητας.
- Ο αριθμός των εξέδρων στο τέλος του 2024 αναμένεται να είναι ελαφρώς χαμηλότερος λόγω της δραστηριότητας συγχωνεύσεων.
- Οι πελάτες είναι επιφυλακτικοί όσον αφορά τα σχέδιά τους για το 2024, ιδίως στις λεκάνες με επίκεντρο το φυσικό αέριο.
Ανοδικές επισημάνσεις
- Ο διεθνής τομέας σημείωσε καλές επιδόσεις με πρόσθετες αναθέσεις και τοποθετήσεις εξέδρας.
- Η Nabors έλαβε εκτεταμένη σύμβαση για τις υπηρεσίες εκτέλεσης περιβλήματος NDS στον Κόλπο του Μεξικού.
- Το σύστημα λειτουργίας εξέδρας SmartROS εγκαταστάθηκε σε εξέδρες τρίτων.
- Τα έσοδα αυξήθηκαν στον τομέα International Drilling, κυρίως λόγω των δραστηριοτήτων στην Αλγερία και την Αργεντινή.
- Οι τομείς Drilling Solutions και Rig Technologies παρουσίασαν επίσης αύξηση εσόδων.
Αστοχίες
- Ο τομέας γεωτρήσεων στις ΗΠΑ σημείωσε μείωση των εσόδων λόγω της μείωσης του αριθμού των εξέδρων.
Κύρια σημεία των ερωτήσεων και απαντήσεων
- Ο διευθύνων σύμβουλος Tony Petrello συζήτησε τη διατήρηση της κερδοφορίας και της επιχειρησιακής αριστείας στην απαιτητική αγορά των ΗΠΑ.
- Η ενοποίηση των πελατών στον κλάδο παρουσιάζει προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες για ανάπτυξη.
- Αναμένεται μια μέτρια αύξηση του αριθμού των εξέδρων στις ΗΠΑ καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
- Ο William Restrepo ανέφερε ότι σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα μετρητά που θα προκύψουν για την αποπληρωμή του χρέους.
- Η εταιρεία αναμένει μείωση του συνολικού χρέους κατά περίπου 100 εκατ. δολάρια φέτος.
- Η Nabors διερευνά συμφωνίες μεγαλύτερης διάρκειας καθώς η αγορά γίνεται πιο ανοικτή σε συμβάσεις διάρκειας.
- Τα στελέχη αναμένουν ότι τα περιθώρια των γεωτρήσεων στις ΗΠΑ θα σταθεροποιηθούν και θα διατηρήσουν τις τιμές αιχμής.
- Η Nabors σχεδιάζει να προσθέσει 50 νεότευκτες εξέδρες στη Σαουδική Αραβία μακροπρόθεσμα, ευθυγραμμιζόμενη με τους στόχους της χώρας.
- Επισημαίνονται οι δυνατότητες ανάπτυξης στις αγορές της Αργεντινής και του Κουβέιτ.
- Η επιχείρηση κατασκευής εξέδρων της Nabors έλαβε βραβεία στο Κουβέιτ.
- Ο Travis Purvis συζήτησε τις δυνατότητες για περισσότερες πλευρικές γεωτρήσεις τεσσάρων μιλίων στη λεκάνη Delaware.
Η Nabors Industries επέδειξε ανθεκτικότητα σε ένα δύσκολο περιβάλλον αγοράς, με μεγάλη έμφαση στη διεθνή ανάπτυξη και την τεχνολογική πρόοδο. Οι προσπάθειες της εταιρείας να μειώσει το χρέος και να αυξήσει τις ταμειακές ροές την τοποθετούν σε καλή θέση για μελλοντική επέκταση, ιδίως σε βασικές διεθνείς αγορές. Με μια στρατηγική προσέγγιση για την πλοήγηση στην εξυγίανση του κλάδου και τη διατήρηση της λειτουργικής αριστείας, η Nabors Industries είναι έτοιμη να αξιοποιήσει τις εξελισσόμενες ευκαιρίες στον παγκόσμιο ενεργειακό τομέα.
InvestingPro Insights
Η Nabors Industries (NYSE: NBR) έχει παρουσιάσει ένα μείγμα ελπιδοφόρων και προκλητικών δεικτών στις πρόσφατες επιδόσεις της. Με έντονη εστίαση στη διεθνή ανάπτυξη και στρατηγική προσέγγιση για τη μείωση του χρέους, η οικονομική υγεία και η θέση της εταιρείας στην αγορά μπορούν να γίνουν περισσότερο κατανοητές λαμβάνοντας υπόψη βασικά δεδομένα της InvestingPro και συμβουλές της InvestingPro.
Τα InvestingPro Data υπογραμμίζουν ότι η Nabors Industries έχει σήμερα κεφαλαιοποίηση αγοράς 850,8 εκατ. δολαρίων. Παρά τη σχετική μεταβλητότητα, η εταιρεία σημείωσε ισχυρή απόδοση τον τελευταίο μήνα, με συνολική απόδοση τιμής 27,66%. Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι ο δείκτης P/E της εταιρείας βρίσκεται στο -4,79, αντανακλώντας την τρέχουσα έλλειψη κερδοφορίας της. Το πρόσφατο περιθώριο μικτού κέρδους στο 40,38% καταδεικνύει την ικανότητα της εταιρείας να διατηρεί μια υγιή διαφορά μεταξύ εσόδων και κόστους πωληθέντων, η οποία είναι ζωτικής σημασίας για τη μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα.
Οι βασικές συμβουλές της InvestingPro που πρέπει να ληφθούν υπόψη περιλαμβάνουν το γεγονός ότι ο RSI της μετοχής υποδηλώνει ότι βρίσκεται σε υπεραγορασμένη περιοχή, γεγονός που υποδηλώνει ότι ενδέχεται να αναμένεται διόρθωση. Επιπλέον, οι κινήσεις της τιμής της μετοχής ήταν αρκετά ευμετάβλητες, γεγονός που θα μπορούσε να σηματοδοτήσει κίνδυνο για τους βραχυπρόθεσμους επενδυτές, αλλά μπορεί επίσης να παρουσιάσει ευκαιρίες για όσους έχουν μακροπρόθεσμο ορίζοντα. Είναι επίσης σημαντικό να σημειωθεί ότι οι αναλυτές δεν αναμένουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, γεγονός που ευθυγραμμίζεται με τον αρνητικό δείκτη P/E που παρατηρείται.
Για όσους επιθυμούν να εμβαθύνουν στις οικονομικές αποχρώσεις της Nabors Industries, υπάρχουν πρόσθετες συμβουλές της InvestingPro διαθέσιμες στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/NBR. Με συνολικά 8 συμβουλές που παρατίθενται, οι επενδυτές μπορούν να αποκτήσουν μια πληρέστερη κατανόηση της οικονομικής υγείας της εταιρείας και των δυνατοτήτων της αγοράς.
Οι ενδιαφερόμενοι αναγνώστες μπορούν να προωθήσουν την ανάλυσή τους και να επωφεληθούν από το πλήρες φάσμα των πληροφοριών με μια συνδρομή στο InvestingPro. Χρησιμοποιήστε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να επωφεληθείτε από έκπτωση έως και 10% στην ετήσια συνδρομή Pro και στην ετήσια ή διετή συνδρομή Pro+.
Τα οικονομικά στοιχεία της Nabors Industries και η ανάλυση των εμπειρογνωμόνων υποδηλώνουν μια σύνθετη εικόνα, εξισορροπώντας τις δυνατότητες ανάπτυξης στις διεθνείς αγορές με φόντο την τρέχουσα μη κερδοφορία και τη μεταβλητότητα της αγοράς. Οι στρατηγικές πρωτοβουλίες της εταιρείας και η επιχειρησιακή αριστεία παραμένουν το κλειδί για την πλοήγηση στο εξελισσόμενο τοπίο του ενεργειακού τομέα.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης