Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και η Intrum AB υπέγραψαν επιστολή
δέσμευσης αναφορικά με τη συναλλαγή «Phoenix»
Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. («Τράπεζα Πειραιώς» ή «Τράπεζα») και
η Intrum AB (publ) («Intrum») υπέγραψαν επιστολή δέσμευσης,
σύμφωνα με την οποία η Intrum θα αποκτήσει ποσοστό τριάντα τοις
εκατό (30%) των ομολόγων ενδιάμεσης (mezzanine notes) και
χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (junior notes) της
τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων ύψους
περίπου €1,9 δισ με την ονομασία «Phoenix» («Συναλλαγή Phoenix»
ή «η Συναλλαγή»). Υπό την αίρεση των απαιτούμενων εταιρικών και
κανονιστικών εγκρίσεων, η Τράπεζα εξετάζει το ενδεχόμενο να
διανείμει στους μετόχους της ποσοστό εξήντα πέντε τοις
εκατό (65%) των ομολόγων ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας της τιτλοποίησης Phoenix, διακρατώντας η ίδια
ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τωN εν λόγω ομολόγων.
Μετά την ολοκλήρωση του εν εξελίξει εταιρικού
μετασχηματισμού της Τράπεζας (hive-down), το νέο αδειοδοτημένο
πιστωτικό ίδρυμα θα διακρατήσει ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)
των ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και πέντε τοις
εκατό (5%) των ομολόγων ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας. Όπως ανακοινώθηκε στις αρχές Αυγούστου 2020, η
Τράπεζα Πειραιώς υπέβαλε αίτηση για τη συμμετοχή των ομολόγων
υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Phoenix,
συνολικής ονομαστικής αξίας έως €1,0 δις στο πρόγραμμα παροχής
εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου «Hρακλής».
Η έγκαιρη υλοποίηση της Συναλλαγής Phoenix, η οποία αποτελεί
μέρος του σχεδίου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
(NPE) της Τράπεζας, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να εξυγιάνει
τον ισολογισμό της με επιταχυνόμενο ρυθμό προς όφελος των
μετόχων της.
Η Συναλλαγή υπόκειται σε όλες τις απαραίτητες εταιρικές και
κανονιστικές εγκρίσεις, καθώς και στη συναίνεση του Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η Alantra CPAI Limited και η UBS
Europe SE ενεργούν ως από κοινού χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι
της Τράπεζας Πειραιώς στη Συναλλαγή.