💎 Δείτε τις πιο υγιείς εταιρείες στη σημερινή αγοράΈναρξη

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-Τρ.Πειραιώς- Υπέγραψε για μεταβίβαση σε Intrum 30% ομολόγων τιτλοποίησης «Phoenix»

Δημοσιεύτηκε 01.09.2020, 10:48 π.μ
© Reuters.

Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και η Intrum AB υπέγραψαν επιστολή
δέσμευσης αναφορικά με τη συναλλαγή «Phoenix»
Η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. («Τράπεζα Πειραιώς» ή «Τράπεζα») και
η Intrum AB (publ) («Intrum») υπέγραψαν επιστολή δέσμευσης,
σύμφωνα με την οποία η Intrum θα αποκτήσει ποσοστό τριάντα τοις
εκατό (30%) των ομολόγων ενδιάμεσης (mezzanine notes) και
χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (junior notes) της
τιτλοποίησης μη εξυπηρετούμενων στεγαστικών δανείων ύψους
περίπου €1,9 δισ με την ονομασία «Phoenix» («Συναλλαγή Phoenix»
ή «η Συναλλαγή»). Υπό την αίρεση των απαιτούμενων εταιρικών και
κανονιστικών εγκρίσεων, η Τράπεζα εξετάζει το ενδεχόμενο να
διανείμει στους μετόχους της ποσοστό εξήντα πέντε τοις
εκατό (65%) των ομολόγων ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας της τιτλοποίησης Phoenix, διακρατώντας η ίδια
ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) τωN εν λόγω ομολόγων.
Μετά την ολοκλήρωση του εν εξελίξει εταιρικού
μετασχηματισμού της Τράπεζας (hive-down), το νέο αδειοδοτημένο
πιστωτικό ίδρυμα θα διακρατήσει ποσοστό εκατό τοις εκατό (100%)
των ομολόγων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας και πέντε τοις
εκατό (5%) των ομολόγων ενδιάμεσης και χαμηλής εξοφλητικής
προτεραιότητας. Όπως ανακοινώθηκε στις αρχές Αυγούστου 2020, η
Τράπεζα Πειραιώς υπέβαλε αίτηση για τη συμμετοχή των ομολόγων
υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας της τιτλοποίησης Phoenix,
συνολικής ονομαστικής αξίας έως €1,0 δις στο πρόγραμμα παροχής
εγγυήσεων του Ελληνικού Δημοσίου «Hρακλής».
Η έγκαιρη υλοποίηση της Συναλλαγής Phoenix, η οποία αποτελεί
μέρος του σχεδίου μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων
(NPE) της Τράπεζας, επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της να εξυγιάνει
τον ισολογισμό της με επιταχυνόμενο ρυθμό προς όφελος των
μετόχων της.
Η Συναλλαγή υπόκειται σε όλες τις απαραίτητες εταιρικές και
κανονιστικές εγκρίσεις, καθώς και στη συναίνεση του Ταμείου
Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η Alantra CPAI Limited και η UBS
Europe SE ενεργούν ως από κοινού χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι
της Τράπεζας Πειραιώς στη Συναλλαγή.

Τελευταία σχόλια

Εγκατέστησε την εφαρμογή μας
Γνωστοποίηση Ρίσκου: Οι συναλλαγές με χρηματοοικονομικά μέσα ή/και κρυπτονομίσματα εμπεριέχουν υψηλό κίνδυνο συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου απώλειας μερικής ή ολόκληρης της επένδυσης και μπορεί να μην είναι κατάλληλες για όλους τους επενδυτές. Οι τιμές των κρυπτονομισμάτων είναι εξαιρετικά ασταθείς και μπορούν να επηρεαστούν από εξωτερικούς παράγοντες, όπως χρηματοπιστωτικά, εποπτικά και πολιτικά γεγονότα. Οι συναλλαγές με περιθώριο αυξάνουν τους χρηματοπιστωτικούς κινδύνους.
Πριν αποφασίσετε να κάνετε συναλλαγές με χρηματοοικονομικό μέσο ή κρυπτονομίσματα θα πρέπει να ενημερωθείτε πλήρως για τους κινδύνους και τα κόστη που συσχετίζονται με τις συναλλαγές στις χρηματοπιστωτικές αγορές, να εξετάσετε προσεκτικά τους επενδυτικούς σας στόχους, το επίπεδο της εμπειρίας σας και τη διάθεση ανάληψης κινδύνου και να αναζητήστε επαγγελματικές συμβουλές όταν χρειάζεται.
Η Fusion Media σας υπενθυμίζει ότι τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν είναι απαραίτητα πραγματικού χρόνου ούτε ακριβή. Τα δεδομένα και οι τιμές στον ιστότοπο δεν παρέχονται απαραίτητα από κάποια αγορά ή χρηματιστήριο αλλά μπορεί να παρέχονται από ειδικούς διαπραγματευτές και συνεπώς μπορεί να μην είναι ακριβή και να διαφέρουν από την πραγματική τιμή σε οποιαδήποτε δεδομένη αγορά, κάτι που σημαίνει ότι οι τιμές είναι ενδεικτικές και ακατάλληλες για σκοπούς συναλλαγών. Η Fusion Media και κάθε πάροχος των δεδομένων που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία ως αποτέλεσμα των συναλλαγών σας ή της εξάρτησής σας από τις πληροφορίες που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Απαγορεύεται η χρήση, η αποθήκευση, η αναπαραγωγή, η εμφάνιση, η τροποποίηση, η μετάδοση ή η διανομή των δεδομένων που εμπεριέχονται στον παρόντα ιστότοπο χωρίς προηγούμενη ρητή έγγραφη άδεια της Fusion Media ή/και του παροχέα δεδομένων. Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας διατηρούνται από τους παρόχους ή/και το χρηματιστήριο που παρέχουν τα δεδομένα που εμπεριέχονται σε αυτόν τον ιστότοπο.
Η Fusion Media μπορεί να αποζημιωθεί από τους διαφημιζόμενους που εμφανίζονται στον ιστότοπο, με βάση την αλληλεπίδραση σας με τις διαφημίσεις ή με τους διαφημιζόμενους.
© 2007-2024 - Fusion Media Limited. Με Επιφύλαξη Παντός Δικαιώματος.