ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ -Aegean- Έναρξη διαπραγμάτευσης ομολογιών και χρήση αντληθέντων κεφαλαίων

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρίας ανακοινώνει ότι τα έσοδα
της Δημόσιας Προσφοράς ανέρχονται σε €200 εκατ. Οι δαπάνες
έκδοσης εκτιμώνται σε €3,9 εκατ. και θα αφαιρεθούν από τα
συνολικά αντληθέντα κεφάλαια.
Τα συνολικά καθαρά αντληθέντα κεφάλαια (μετά την αφαίρεση
των δαπανών έκδοσης) θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρία ως
ακολούθως:
(α) Ποσοστό 75% ήτοι ποσό έως €147,1 εκατ. περίπου, στο
πλαίσιο της δεσμευτικής συμφωνίας με την Airbus που υπεγράφη την
22.06.2018, θα διατεθεί, από το πρώτο τρίμηνο του 2019 μέχρι και
τελευταίο τρίμηνο του 2023, για τη χρηματοδότηση μέρους των
προγραμματισμένων προκαταβολών, που θα καταβληθούν βάσει του
συμφωνηθέντος προγράμματος απόκτησης 30 συνολικά αεροσκαφών
(συμπεριλαμβανομένων και των κινητήρων) νέας γενιάς της
οικογένειας Α320neo, δύο τύπων A320neo και Α321neo, με δικαίωμα
προαίρεσης για 12 επιπλέον αεροσκάφη. Οι παραδόσεις των
αεροσκαφών αναμένεται να ξεκινήσουν το πρώτο εξάμηνο του 2020
και να ολοκληρωθούν το τελευταίο τρίμηνο του 2024, με
προβλεπόμενες παραδόσεις δύο αεροσκαφών για το έτος 2020, οκτώ
αεροσκαφών για το έτος 2022, δέκα αεροσκαφών για το έτος 2023
και δέκα αεροσκαφών για το
έτος 2024.
(β) Ποσοστό 14% ήτοι ποσό έως €27,5 εκατ. περίπου θα
διατεθεί, εντός της διετίας 2019-2020, για τη χρηματοδότηση
μέρους της κατασκευής εκπαιδευτικού κέντρου και γραφείων στο
Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών. Ο χρόνος ολοκλήρωσης της εν λόγω
επένδυσης εκτιμάται από 18 έως 24 μήνες, αρχής γενομένης από την
01.01.2019 και ειδικότερα αμέσως μετά την υπογραφή της σύμβασης
της εικοσαετούς επέκτασης της παραχώρησης του ΔΑΑ. Το έργο
βρίσκεται στο στάδιο της μελέτης, η σύμβαση της οποίας
υπογράφηκε τον Οκτώβριο του 2018, και αναμένεται να ολοκληρωθεί
στις αρχές του 2019, οπότε και θα οριστικοποιηθεί ο
προϋπολογισμός του έργου.
(γ) Ποσοστό 11% ήτοι ποσό έως €21,6 εκατ. περίπου θα
χρησιμοποιηθεί, εντός του 2019, για την κάλυψη αναγκών του
Εταιρίας σε κεφάλαιο κίνησης, στις οποίες δεν
συμπεριλαμβάνονται τυχόν επιστροφές κεφαλαίου και διανομή
μερισμάτων προς τους μετόχους της Εταιρίας.
Η Εταιρία θα προβαίνει σε δημοσιοποίηση των προνομιακών
πληροφοριών που σχετίζονται με τη διάθεση των αντληθέντων
κεφαλαίων από το ΚΟΔ σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού
(ΕΕ) αριθ. 596/2014, των σχετικών αποφάσεων του Δ.Σ. της
Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς και των κατ΄ εξουσιοδότηση Κανονισμών
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως εκάστοτε ισχύουν.
Η Επιτροπή Εισαγωγών και Λειτουργίας Αγορών του Χρηματιστηρίου
Αθηνών κατά τη συνεδρίαση της 01.03.2019 ενέκρινε την εισαγωγή
προς διαπραγμάτευση στην κατηγορία Τίτλων Σταθερού Εισοδήματος
έως 200.000 κοινών ανώνυμων ομολογιών
της Εταιρίας.
Η Εταιρία ενημερώνει ότι οι ομολογίες είναι σε άυλη μορφή
και θα πιστωθούν στη Μερίδα και το Λογαριασμό Αξιών που τηρεί ο
κάθε δικαιούχος στο Σύστημα Άυλων Τίτλων, σύμφωνα με τα στοιχεία
που δήλωσε κατά τη συμμετοχή του στη Δημόσια Προσφορά. Η πίστωση
των ομολογιών στις Μερίδες και στους Λογαριασμούς Αξιών 3
των δικαιούχων στο Σύστημα Άυλων Τίτλων θα ολοκληρωθεί σήμερα
Τρίτη 12.03.2019. Ο κωδικός διαπραγμάτευσης της ομολογίας είναι
με ελληνική γραμματοσειρά «ΑΡΑΙΓΟ1» και με λατινική
γραμματοσειρά «AEGNB1». Η τιμή έναρξης διαπραγμάτευσης των
ομολογιών της Εταιρίας είναι €1.000 ανά ομολογία, ήτοι 100%
της ονομαστικής αξίας της και ίση με την τιμή διάθεσης που
καθορίστηκε από τους Συντονιστές Κυρίους Αναδόχους της Δημόσιας
Προσφοράς βάσει της διαδικασίας του Βιβλίου Προσφορών.
Κηφισιά, 12 Μαρτίου