Η Flowco Holdings Inc. (FLOC), ένας πάροχος λύσεων βελτιστοποίησης παραγωγής, τεχνητής άντλησης και μείωσης εκπομπών μεθανίου για τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου, ανακοίνωσε σήμερα την τιμολόγηση της αρχικής δημόσιας προσφοράς 17.800.000 μετοχών της Κατηγορίας Α κοινών μετοχών της σε δημόσια τιμή προσφοράς 24,00 δολάρια ανά μετοχή. Επιπλέον, οι ανάδοχοι θα έχουν δικαίωμα 30 ημερών για την αγορά έως και 2.670.000 επιπλέον μετοχών Κατηγορίας Α από τη Flowco στην αρχική τιμή δημόσιας προσφοράς, μείον τις εκπτώσεις και προμήθειες αναδοχής. Οι κοινές μετοχές Κατηγορίας Α της Flowco αναμένεται να ξεκινήσουν τη διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης στις 16 Ιανουαρίου 2025 με το σύμβολο "FLOC". Η προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 17 Ιανουαρίου 2025, με την προϋπόθεση ότι θα ικανοποιηθούν οι συνήθεις όροι ολοκλήρωσης.
Η Flowco σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα που θα λάβει από την προτεινόμενη προσφορά για την εξαγορά ορισμένων συμμετοχών από συγκεκριμένους μη συνδεδεμένους κατόχους και, όσον αφορά το υπόλοιπο, για την αποπληρωμή του χρέους βάσει της υφιστάμενης πιστωτικής της συμφωνίας.
Οι J.P. Morgan, Jefferies, Piper Sandler και Evercore ISI ενεργούν ως κύριοι ανάδοχοι για την προτεινόμενη προσφορά. Οι BMO Capital Markets, Pareto Securities και TPH&Co., ο ενεργειακός τομέας της Perella Weinberg Partners, ενεργούν ως από κοινού ανάδοχοι. Οι Fearnley Securities και Pickering Energy Partners ενεργούν ως συν-διαχειριστές.
Η προτεινόμενη προσφορά γίνεται μόνο μέσω ενημερωτικού δελτίου. Αντίγραφο του ενημερωτικού δελτίου σχετικά με την προτεινόμενη προσφορά μπορεί να ληφθεί από: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions (NYSE:BR), 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ή τηλεφωνικά στο (866) 803-9204, ή μέσω email στο prospectus-eq_fi@jpmchase.com; ή Jefferies LLC, Υπόψη: Equity Syndicate Prospectus Department, 520 Madison Avenue, 2nd Floor, New York, NY 10022· τηλεφωνικά στο (877) 821-7388· ή μέσω email στο Prospectus_Department@Jefferies.com; ή Piper Sandler & Co., Υπόψη: Prospectus Department, 800 Nicollet Mall, J12S03, Minneapolis, Minnesota 55402· τηλεφωνικά στο (800) 747-3924· ή μέσω email στο prospectus@psc.com; ή Evercore Group, L.L.C., Υπόψη: Equity Capital Markets, 55 East 52nd Street, 35th Floor, New York, New York 10055, ή τηλεφωνικά στο (888) 474-0200 ή μέσω email: ecm.prospectus@evercore.com.
Μια δήλωση εγγραφής σχετικά με αυτές τις κινητές αξίες έχει κατατεθεί και εγκριθεί από την SEC στις 15 Ιανουαρίου 2025. Αντίγραφα της δήλωσης εγγραφής είναι διαθέσιμα μέσω του ιστότοπου της SEC στη διεύθυνση www.sec.gov. Το παρόν δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για υποβολή προσφοράς αγοράς αυτών των κινητών αξιών, και δεν θα αποτελέσει προσφορά, πρόσκληση ή πώληση σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία στην οποία μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή ή την πιστοποίηση σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών αυτής της δικαιοδοσίας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης