Η CeriBell, Inc. (Nasdaq: CBLL) ανακοίνωσε σήμερα την τιμολόγηση της αυξημένης αρχικής δημόσιας προσφοράς 10.606.060 κοινών μετοχών της σε δημόσια τιμή προσφοράς 17,00$ ανά μετοχή. Σε σχέση με την προσφορά, η Ceribell έχει παραχωρήσει στους αναδόχους δικαίωμα 30 ημερών για την αγορά έως και επιπλέον 1.590.909 κοινών μετοχών στην αρχική τιμή δημόσιας προσφοράς, μείον τις εκπτώσεις και προμήθειες αναδοχής. Οι μετοχές αναμένεται να ξεκινήσουν τη διαπραγμάτευση στο Nasdaq Global Select Market στις 11.10.2024 με το σύμβολο "CBLL". Τα ακαθάριστα έσοδα από την προσφορά, πριν από την αφαίρεση των εκπτώσεων και προμηθειών αναδοχής και άλλων εξόδων προσφοράς που καταβάλλονται από την Ceribell, αναμένεται να είναι περίπου 180,3 εκατ.$, εξαιρουμένης τυχόν άσκησης του δικαιώματος των αναδόχων για αγορά πρόσθετων μετοχών. Το κλείσιμο της προσφοράς αναμένεται να πραγματοποιηθεί στις 15.10.2024, με την προϋπόθεση ικανοποίησης των συνήθων όρων κλεισίματος.
Η BofA Securities και η J.P. Morgan ενεργούν ως από κοινού κύριοι διαχειριστές του βιβλίου προσφορών και ως εκπρόσωποι των αναδόχων για την προσφορά. Οι William Blair, TD Cowen και Canaccord Genuity ενεργούν ως συν-διαχειριστές για την προσφορά.
Η προσφορά γίνεται μόνο μέσω ενημερωτικού δελτίου. Αντίγραφα του τελικού ενημερωτικού δελτίου που αφορά αυτή την προσφορά, όταν είναι διαθέσιμα, μπορούν να ληφθούν από την BofA Securities, Υπόψη: Τμήμα Ενημερωτικών Δελτίων, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, ή μέσω email στο dg.prospectus_requests@bofa.com· ή την J.P. Morgan, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, ή μέσω email στο prospectus-eq_fi@jpmchase.com και postsalemanualrequests@broadridge.com.
Μια δήλωση εγγραφής στο Έντυπο S-1, συμπεριλαμβανομένου ενός ενημερωτικού δελτίου, σχετικά με αυτές τις κινητές αξίες κηρύχθηκε σε ισχύ από την U.S. Securities and Exchange Commission στις 10.10.2024. Αυτό το δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για υποβολή προσφοράς αγοράς, ούτε θα υπάρξει πώληση αυτών των κινητών αξιών σε οποιαδήποτε πολιτεία ή δικαιοδοσία στην οποία μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή ή έγκριση βάσει των νόμων περί κινητών αξιών οποιασδήποτε τέτοιας πολιτείας ή δικαιοδοσίας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης