Η StandardAero, Inc. (SARO) ανακοίνωσε σήμερα την τιμολόγηση της αρχικής δημόσιας προσφοράς 60.000.000 κοινών μετοχών της, σε τιμή προσφοράς 24,00 δολάρια ανά μετοχή. Οι μετοχές περιλαμβάνουν 53.250.000 μετοχές που θα εκδοθούν και θα πωληθούν από τη StandardAero και 6.750.000 μετοχές που θα πωληθούν από υφιστάμενους μετόχους. Το μέγεθος της προσφοράς αυξήθηκε από τις προηγουμένως ανακοινωθείσες 46.500.000 μετοχές. Οι μετοχές της StandardAero αναμένεται να ξεκινήσουν τη διαπραγμάτευσή τους στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο "SARO" στις 02.10.2024. Η προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 03.10.2024, με την επιφύλαξη της εκπλήρωσης των συνήθων προϋποθέσεων κλεισίματος.
Επιπλέον, οι πωλητές μέτοχοι έχουν παραχωρήσει στους αναδόχους δικαίωμα 30 ημερών για την αγορά έως και συνολικά 9.000.000 επιπλέον μετοχών από αυτούς στην αρχική τιμή δημόσιας προσφοράς, μείον τις εκπτώσεις και προμήθειες αναδοχής, αυξημένο από το προηγουμένως ανακοινωθέν δικαίωμα 30 ημερών για την αγορά έως και συνολικά 6.975.000 επιπλέον μετοχών.
Οι J.P. Morgan, Morgan Stanley (με αλφαβητική σειρά), BofA Securities, UBS Investment Bank, Jefferies και RBC Capital Markets ενεργούν ως κύριοι ανάδοχοι για την προτεινόμενη προσφορά. Οι Carlyle, CIBC Capital Markets, HSBC Securities (USA) Inc., Mizuho Securities USA LLC, SocGen και Wolfe | Nomura Alliance ενεργούν ως από κοινού ανάδοχοι, ενώ οι Citizens JMP Securities, LLC, Macquarie Capital, Santander, AmeriVet Securities, Inc. και Drexel Hamilton, LLC ενεργούν ως συν-διαχειριστές για την προσφορά.
Μια δήλωση εγγραφής στο Έντυπο S-1 σχετικά με αυτές τις κινητές αξίες κηρύχθηκε αποτελεσματική από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 01.10.2024. Η προσφορά γίνεται μόνο μέσω ενημερωτικού δελτίου. Η προσφορά θα πραγματοποιηθεί μόνο μέσω ενημερωτικού δελτίου. Αντίγραφα του τελικού ενημερωτικού δελτίου σχετικά με αυτήν την προσφορά, όταν είναι διαθέσιμα, μπορούν να ληφθούν από: J.P. Morgan Securities LLC, c/o Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717, μέσω email στο prospectus-eq_fi@jpmchase.com και postsalemanualrequests@broadridge.com και Morgan Stanley & Co. LLC, Attn: Prospectus Department, 180 Varick Street, 2nd Floor, New York, NY 10014.
Αυτό το δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς αυτών των κινητών αξιών, ούτε θα υπάρξει πώληση αυτών των κινητών αξιών σε οποιαδήποτε πολιτεία ή δικαιοδοσία στην οποία μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή ή την πιστοποίηση σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών οποιασδήποτε τέτοιας πολιτείας ή δικαιοδοσίας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης