Η πιστωτική εταιρεία Pearl Diver ξεκινά την αρχική δημόσια προσφορά 2,2 εκατομμυρίων μετοχών προς 20 δολάρια η κάθε μία

Η Pearl Diver Credit Company Inc. (PDCC) (η "Εταιρεία") ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη της αρχικής δημόσιας προσφοράς της. Ως αμοιβαίο κεφάλαιο κλειστού τύπου που διέπεται από τον Νόμο περί Επενδυτικών Εταιρειών του 1940, θα εισαχθεί στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με το σύμβολο "PDCC" και σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που θα λάβει από τους επενδυτές για να δημιουργήσει ποικίλα χαρτοφυλάκια εταιρικών δανείων πρώτης εξασφάλισης των ΗΠΑ επενδύοντας στα μετοχικά τμήματα των εξασφαλισμένων δανειακών υποχρεώσεων (CLOs). Η PDCC σκοπεύει να συγκεντρώσει 44 εκατ. δολάρια προσφέροντας 2,2 εκατ. μετοχές στην τιμή των 20 δολαρίων η κάθε μία.

Η Εταιρεία έχει δώσει στους αναδόχους δικαίωμα προαίρεσης 45 ημερών για την απόκτηση έως και επιπλέον 330.000 μετοχών για τη διαχείριση της υπερβάλλουσας ζήτησης, εάν αυτή προκύψει. Η Pearl Diver Capital LLP ("Pearl Diver Capital"), ο σύμβουλος επενδύσεων της Εταιρείας, ή οι συνδεδεμένες με αυτήν εταιρείες θα καλύψουν το σύνολο της προμήθειας πωλήσεων για την αρχική αυτή δημόσια προσφορά, καθώς και όλα τα έξοδα εκκίνησης και προσφοράς της Εταιρείας.

Μετά την ΑΜΚ, εάν οι ανάδοχοι επιλέξουν να μην χρησιμοποιήσουν το δικαίωμά τους να αγοράσουν περισσότερες μετοχές, η συνολική αξία των περιουσιακών στοιχείων της Εταιρείας μετά το παθητικό θα ανέλθει σε 129,3 εκατομμύρια δολάρια. Η Εταιρεία θα προσφέρει στους εγγεγραμμένους επενδυτικούς συμβούλους (RIAs), στα γραφεία διαχείρισης οικογενειακού πλούτου και σε άλλες οντότητες που εξυπηρετούν άτομα με σημαντικό πλούτο την ευκαιρία να επενδύσουν σε προηγμένες, εναλλακτικές στρατηγικές πίστωσης που ήταν προηγουμένως διαθέσιμες κυρίως σε επενδυτές μεγάλης κλίμακας, όπως συνταξιοδοτικά ταμεία και κληροδοτήματα.

ΗPearl Diver Capital είναι μια ανεξάρτητη εταιρεία που ειδικεύεται στις εναλλακτικές πιστώσεις και λειτουργεί από τη Νέα Υόρκη και το Λονδίνο. Θα λειτουργεί ως εξωτερικός επενδυτικός σύμβουλος της εταιρείας.

"Είμαστε πεπεισμένοι ότι τώρα είναι η κατάλληλη στιγμή για ένα ευρύτερο φάσμα επενδυτών να διαθέσουν κεφάλαια στον τομέα των εναλλακτικών πιστώσεων, ο οποίος προσφέρει σταθερά μια σειρά σημαντικών πλεονεκτημάτων στους θεσμικούς επενδυτές μεγάλης κλίμακας", δήλωσε ο Indranil (Neil) Basu, διευθύνων σύμβουλος και διευθύνων εταίρος της Pearl Diver Capital. "Η εισαγωγή της PDCC στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης αποτελεί στρατηγική εξέλιξη για την εταιρεία μας, μετά από πολλά χρόνια αφοσιωμένων επενδύσεων στην επέκταση των δυνατοτήτων έρευνας, δεδομένων και ανάλυσης και την εδραίωση ηγετικής θέσης στην αγορά ιδιωτικών CLO".

ΗKingswood Capital Partners, LLC είναι ο αποκλειστικός συντονιστής της προσφοράς.

Η διαπραγμάτευση των κοινών μετοχών της εταιρείας έχει προγραμματιστεί να ξεκινήσει στις 18 Ιουλίου 2024 στο Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης με την ονομασία "PDCC". Η ολοκλήρωση της προσφοράς αναμένεται στις 19 Ιουλίου 2024, με την επιφύλαξη της εκπλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων κλεισίματος.

Οι δυνητικοί επενδυτές θα πρέπει να αξιολογήσουν προσεκτικά τους επενδυτικούς στόχους, τους κινδύνους, τις αμοιβές και τα έξοδα της Εταιρείας πριν προβούν σε επένδυση. Το προκαταρκτικό ενημερωτικό δελτίο, το οποίο έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ("SEC"), περιλαμβάνει αυτές τις πληροφορίες σχετικά με την Εταιρεία και θα πρέπει να μελετηθεί διεξοδικά πριν από τη λήψη επενδυτικής απόφασης. Τα στοιχεία του προκαταρκτικού ενημερωτικού δελτίου και της παρούσας ανακοίνωσης δεν είναι οριστικά και ενδέχεται να αλλάξουν. Ούτε το προκαταρκτικό ενημερωτικό δελτίο ούτε η παρούσα ανακοίνωση συνιστούν προσφορά για την πώληση αυτών των κινητών αξιών, ούτε προσκαλούν σε προσφορά για την αγορά αυτών των κινητών αξιών σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου απαγορεύεται η προσφορά ή η πώληση.

Η δήλωση καταχώρισης για αυτές τις κινητές αξίες έχει κατατεθεί και εγκριθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν αντίγραφα του προκαταρκτικού ενημερωτικού δελτίου (και του τελικού ενημερωτικού δελτίου, όταν αυτό καταστεί διαθέσιμο) επικοινωνώντας με την Kingswood Capital Partners, LLC, που βρίσκεται στη διεύθυνση 126 East ^56th Street, Suite 22S, New York, NY 10022, ή τηλεφωνικά στο 212-487-1080. Αντίγραφα είναι επίσης προσβάσιμα μέσω της βάσης δεδομένων EDGAR στον δικτυακό τόπο της SEC στη διεύθυνση www.sec.gov.

Το παρόν άρθρο παρήχθη και μεταφράστηκε με τη βοήθεια της AI και ελέγχθηκε από συντάκτη. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στους Όρους και Προϋποθέσεις μας.