Η Icon Energy Corp. (Nasdaq: ICON ) ανακοίνωσε σήμερα την καθορισμένη τιμή για την πρώτη πώληση μετοχών της στο κοινό (η"Δημόσια Προσφορά") 1.250.000 κοινών μετοχών της Εταιρείας, ονομαστικής αξίας $0,001 η κάθε μία (οι"Κοινές Μετοχές"), στην τιμή των $4,00 για κάθε μετοχή. Η πώληση αυτή αναμένεται να αποφέρει συνολικά έσοδα ύψους περίπου 5.000.000 δολαρίων, πριν από την αφαίρεση των προμηθειών των αναδόχων και των εξόδων της πώλησης. Επιπλέον, η Icon Energy έχει δώσει στους αναδόχους δικαίωμα προαίρεσης 45 ημερών να αγοράσουν έως και επιπλέον 187.500 κοινές μετοχές για τη διαχείριση της υπερβάλλουσας ζήτησης στην ίδια τιμή με την αρχική πώληση, μείον την προμήθεια για τους αναδόχους.
Η διαπραγμάτευση των κοινών μετοχών στην κεφαλαιαγορά Nasdaq αναμένεται να ξεκινήσει στις 12 Ιουλίου 2024, με το σύμβολο "ICON". Η ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης προβλέπεται για τις 15 Ιουλίου 2024, εφόσον πληρούνται όλες οι τυπικές προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση.
Η Εταιρεία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα χρήματα που θα εισπράξει από την παρούσα προσφορά για τις γενικές επιχειρηματικές της ανάγκες, οι οποίες μπορεί να περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την παροχή κεφαλαίων για λειτουργικά έξοδα και τη διεύρυνση του στόλου οχημάτων της.
Η Maxim Group LLC είναι ο αποκλειστικός επικεφαλής συντονιστής και λογιστής για την παρούσα προσφορά.
Δήλωση καταχώρισης στο έντυπο F-1 (αρ. φακέλου 333-279394) σχετικά με τις εν λόγω κινητές αξίες υποβλήθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ ("SEC"), η οποία την κήρυξε αποτελεσματική στις 11 Ιουλίου 2024. Ένα τελικό έγγραφο που θα παρέχει λεπτομέρειες σχετικά με την προσφορά θα υποβληθεί στην SEC και θα είναι προσβάσιμο στον ιστότοπο της SEC στη διεύθυνση https://www.sec.gov. Η παρούσα Προσφορά είναι διαθέσιμη μόνο μέσω ενημερωτικού δελτίου που αποτελεί μέρος της δήλωσης καταχώρισης που έχει τεθεί σε ισχύ. Ηλεκτρονικές εκδόσεις του ενημερωτικού δελτίου για την παρούσα προσφορά, όταν είναι έτοιμες, μπορούν επίσης να ζητηθούν από την Maxim Group LLC, που βρίσκεται στη διεύθυνση 300 Park Avenue, 16th Floor, New York, New York 10022, στο τμήμα Syndicate Department, τηλεφωνικά στο (212) 895-3745, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση syndicate@maximgrp.com.
Το παρόν δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή αίτημα για προσφορά αγοράς των εν λόγω τίτλων. Επιπλέον, οι εν λόγω κινητές αξίες δεν θα πωληθούν σε οποιαδήποτε πολιτεία ή δικαιοδοσία, όπου μια τέτοια προσφορά, αίτηση ή πώληση θα ήταν αντίθετη με το νόμο πριν από την εγγραφή ή την έγκριση σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών κάθε τέτοιας πολιτείας ή δικαιοδοσίας.
Αυτό το άρθρο δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της AI και αναθεωρήθηκε από έναν συντάκτη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους και Προϋποθέσεις μας.