SIM Acquisition Corp. I (η "Εταιρεία") ανακοίνωσε σήμερα την τιμολόγηση της αρχικής δημόσιας προσφοράς 20.000.000 μονάδων. Οι μονάδες αναμένεται να εισαχθούν στο The Nasdaq Stock Market LLC ("Nasdaq") και να αρχίσουν να διαπραγματεύονται στις 10 Ιουλίου 2024 με το σύμβολο "SIMAU". Κάθε μονάδα αποτελείται από μία συνήθη μετοχή κατηγορίας Α και το ήμισυ ενός εξαγοράσιμου δικαιώματος προαίρεσης. Κάθε πλήρες warrant επιτρέπει στον κάτοχό του να αγοράσει μία συνήθη μετοχή κατηγορίας Α σε τιμή 11,50 δολάρια ανά μετοχή, με πιθανές προσαρμογές. Κατά τη διαίρεση των μονάδων δεν θα δοθούν μερικά warrants και μόνο πλήρη warrants θα είναι διαθέσιμα προς διαπραγμάτευση. Αφού επιτραπεί η χωριστή διαπραγμάτευση των μονάδων, οι συνήθεις μετοχές κατηγορίας Α και τα warrants αναμένεται να εισαχθούν στο Nasdaq με τα σύμβολα "SIMA" και "SIMAW" αντίστοιχα. Η προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 11 Ιουλίου 2024, υπό την προϋπόθεση ότι θα τηρηθούν όλες οι συνήθεις διαδικασίες για την ολοκλήρωση της προσφοράς. Η Εταιρεία έχει δώσει στους αναδόχους δικαίωμα προαίρεσης 45 ημερών να αγοράσουν έως και επιπλέον 3.000.000 μονάδες στην τιμή της αρχικής δημόσιας προσφοράς για τη διαχείριση τυχόν υπερβάλλουσας ζήτησης.
Η Εταιρεία είναι μια εταιρεία που ιδρύθηκε ειδικά για να συνδυαστεί με άλλη επιχείρηση μέσω συγχώνευσης, συγχώνευσης, ανταλλαγής μετοχών, απόκτησης περιουσιακών στοιχείων, αγοράς μετοχών, αναδιοργάνωσης ή παρόμοιας επιχειρηματικής συνένωσης. Η Εταιρεία δεν περιορίζεται σε κάποια συγκεκριμένη επιχείρηση ή κλάδο ή σε συγκεκριμένο στάδιο ανάπτυξης μιας εταιρείας. Ωστόσο, η Εταιρεία σκοπεύει να επικεντρωθεί κυρίως στη συγχώνευση με μια εταιρεία στον τομέα της υγείας.
Η ηγετική ομάδα της Εταιρείας περιλαμβάνει τον Erich Spangenberg, ο οποίος εκτελεί χρέη Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνοντος Συμβούλου, και τον David Kutcher, ο οποίος εκτελεί χρέη Οικονομικού Διευθυντή και Διευθυντή. Το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποτελείται επίσης από τους Delos ("Toby") Marshall Cosgrove, M.D., Janine Grasso και Vincent Capone.
Η Cantor Fitzgerald & Co. είναι ο μοναδικός διαχειριστής της προσφοράς.
Η προσφορά διατίθεται αποκλειστικά μέσω ενημερωτικού δελτίου. Όταν είναι έτοιμο, αντίγραφα του ενημερωτικού δελτίου μπορούν να ζητηθούν από την Cantor Fitzgerald & Co: Capital Markets, 499 Park Avenue, 5th Floor, New York, New York 10022, ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση prospectus@cantor.com.
Δήλωση καταχώρισης για τους τίτλους έχει υποβληθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ ("SEC") και κηρύχθηκε αποτελεσματική στις 9 Ιουλίου 2024. Το παρόν δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά για πώληση ή αίτηση για αγορά οποιωνδήποτε κινητών αξιών. Επιπλέον, καμία πώληση των εν λόγω κινητών αξιών δεν θα πραγματοποιηθεί σε οποιαδήποτε πολιτεία ή δικαιοδοσία, όπου μια τέτοια προσφορά, αίτηση ή πώληση δεν επιτρέπεται πριν από την καταχώριση ή τη συμμόρφωση με τους νόμους περί κινητών αξιών της εν λόγω πολιτείας ή δικαιοδοσίας.
Αυτό το άρθρο δημιουργήθηκε με τη βοήθεια της AI και αναθεωρήθηκε από έναν συντάκτη. Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στους Όρους και Προϋποθέσεις μας.