Η Fortress Biotech, Inc. (Nasdaq: NASDAQ:FBIO) ανακοίνωσε σήμερα ότι στις 19.09.2024 σύναψε συμφωνίες αγοράς τίτλων με θεσμικούς επενδυτές που επικεντρώνονται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης για την έκδοση και πώληση 3.939.394 μετοχών του κοινού της μετοχικού κεφαλαίου (ή προπληρωμένων δικαιωμάτων προαίρεσης αντ' αυτού) σε μια εγγεγραμμένη απευθείας προσφορά με τιμή αγοράς 1,65$ ανά μετοχή. Σε μια παράλληλη ιδιωτική τοποθέτηση, η Εταιρεία συμφώνησε επίσης να εκδώσει στους ίδιους επενδυτές δικαιώματα προαίρεσης για την αγορά έως 3.939.394 κοινών μετοχών. Τα δικαιώματα προαίρεσης της ιδιωτικής τοποθέτησης έχουν τιμή άσκησης 1,84$ ανά μετοχή, θα μπορούν να ασκηθούν έξι μήνες μετά την ημερομηνία έκδοσης και θα λήξουν πεντέμισι χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσης.
Σε μια ξεχωριστή παράλληλη ιδιωτική τοποθέτηση, ο Πρόεδρος, Διευθύνων Σύμβουλος και Πρόεδρος της Εταιρείας (ο "Insider") αγόρασε 763.359 κοινές μετοχές σε τιμή 1,84$ ανά μετοχή, που αντιπροσωπεύει την ενοποιημένη τιμή κλεισίματος προσφοράς στις 19.09.2024, και δικαιώματα προαίρεσης για την αγορά έως 763.359 κοινών μετοχών. Αυτά τα δικαιώματα προαίρεσης αγοράστηκαν σε τιμή 0,125$ ανά δικαίωμα, έχουν τιμή άσκησης 1,84$ ανά μετοχή, θα μπορούν να ασκηθούν έξι μήνες μετά την ημερομηνία έκδοσης και θα λήξουν πεντέμισι χρόνια μετά την ημερομηνία έκδοσης.
Τα ακαθάριστα έσοδα από τις προσφορές, πριν από την αφαίρεση των αμοιβών του πράκτορα τοποθέτησης και άλλων εξόδων προσφοράς, αναμένεται να είναι περίπου 8 εκατομμύρια $. Η Fortress αναμένει να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα από τις προσφορές για τις λειτουργίες της, συμπεριλαμβανομένων, αλλά όχι περιοριστικά, γενικών εταιρικών σκοπών, οι οποίοι μπορεί να περιλαμβάνουν δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης, δαπάνες κλινικών δοκιμών, αδειοδότηση ή απόκτηση νέων προϊόντων και κεφάλαιο κίνησης.
Η A.G.P./Alliance Global Partners ενεργεί ως αποκλειστικός πράκτορας τοποθέτησης για τις προσφορές. Οι προσφορές αναμένεται να κλείσουν στις ή περίπου στις 23.09.2024, με την επιφύλαξη της ικανοποίησης των συνήθων προϋποθέσεων κλεισίματος.
Οι κοινές μετοχές που προσφέρονται στους θεσμικούς επενδυτές που επικεντρώνονται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης που περιγράφονται παραπάνω προσφέρονται σύμφωνα με μια δήλωση εγγραφής στο Έντυπο S-3 (Αρχείο Αρ. 333-279516), η οποία τέθηκε σε ισχύ από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) στις 30.05.2024. Η προσφορά γίνεται μόνο μέσω ενός ενημερωτικού δελτίου που αποτελεί μέρος της ισχύουσας δήλωσης εγγραφής. Τα δικαιώματα προαίρεσης θα εκδοθούν σε μια παράλληλη ιδιωτική τοποθέτηση. Ένα τελικό συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο και το συνοδευτικό ενημερωτικό δελτίο σχετικά με την εγγεγραμμένη απευθείας προσφορά θα κατατεθούν στην SEC και θα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπο της SEC στο www.sec.gov. Επιπλέον, όταν είναι διαθέσιμα, ηλεκτρονικά αντίγραφα του τελικού συμπληρωματικού ενημερωτικού δελτίου και του συνοδευτικού ενημερωτικού δελτίου μπορούν να ληφθούν από την A.G.P./Alliance Global Partners, 590 Madison Avenue, 28th Floor, New York, NY 10022, ή τηλεφωνικά στο (212) 624-2060, ή μέσω email στο prospectus@allianceg.com.
Η ιδιωτική τοποθέτηση των κοινών μετοχών που προσφέρονται στον Insider της Εταιρείας και η ιδιωτική τοποθέτηση των δικαιωμάτων προαίρεσης και των υποκείμενων μετοχών που προσφέρονται στους θεσμικούς επενδυτές που επικεντρώνονται στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης και τον Insider θα γίνουν βάσει εξαίρεσης από την εγγραφή σύμφωνα με το Τμήμα 4(a)(2) του Νόμου περί Κινητών Αξιών ή/και τον Κανονισμό D που εκδόθηκε βάσει αυτού. Κατά συνέπεια, οι τίτλοι που εκδίδονται στις παράλληλες ιδιωτικές τοποθετήσεις δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες εκτός εάν υπάρχει ισχύουσα δήλωση εγγραφής ή ισχύουσα εξαίρεση από τις απαιτήσεις εγγραφής του Νόμου περί Κινητών Αξιών και των εφαρμοστέων νόμων περί κινητών αξιών των πολιτειών.
Αυτό το δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς των τίτλων σε αυτή την προσφορά, ούτε θα υπάρξει πώληση αυτών των τίτλων σε οποιαδήποτε πολιτεία ή άλλη δικαιοδοσία στην οποία μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή ή την πιστοποίηση σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών οποιασδήποτε τέτοιας πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης