Την Παρασκευή, η RBC Capital Markets αναπροσάρμοσε τις προοπτικές της για την Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ: ALNY), αυξάνοντας την τιμή-στόχο από $265,00 σε $300,00, διατηρώντας την αξιολόγηση Outperform.
Η αναθεώρηση ακολουθεί τα αναφερόμενα έσοδα της Alnylam από προϊόντα ύψους 410 εκατ. δολαρίων, τα οποία ξεπέρασαν την εκτίμηση συναίνεσης για 367 εκατ. δολάρια. Επιπλέον, οι οικονομικές προβλέψεις της εταιρείας για το έτος αυξήθηκαν κατά περίπου 11% στο μέσο, μεταβαλλόμενες από ένα εύρος 1,4-1,5 δισ. δολάρια σε 1,575-1,650 δισ. δολάρια.
Ο αναλυτής σημείωσε ότι η αγορά αναμένει με ενδιαφέρον τα αποτελέσματα της μελέτης HELIOS-B στη συνάντηση της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας (ESC). Η Alnylam επιβεβαίωσε ότι θα παρουσιάσει καμπύλες Kaplan-Meier που θα περιγράφουν λεπτομερώς τη θνησιμότητα και τα υποτροπιάζοντα καρδιαγγειακά συμβάντα σε όλες τις βασικές υποομάδες, συμπεριλαμβανομένων των κοορτών πρόθεσης για θεραπεία, μονοθεραπείας και συνδυασμένης θεραπείας.
Επιπλέον, ο αγωγός της εταιρείας παραμένει εύρωστος με αρκετές βασικές εξελίξεις που αναμένονται. Η θεραπεία επόμενης γενιάς για την καρδιομυοπάθεια με τη μεσολάβηση τρανσθυρετίνης (TTR-CM), η οποία μπορεί να προσφέρει ετήσια δοσολογία, αναμένεται να εισέλθει σε κλινικές δοκιμές φάσης ΙΙΙ περί τα τέλη του έτους. Μια ενημέρωση σχετικά με τη μελέτη φάσης Ι για την πρόδρομη πρωτεΐνη του αμυλοειδούς (APP) αναμένεται επίσης αργότερα μέσα στο έτος.
Ο αναλυτής υπογράμμισε τις ισχυρές εμπορικές επιδόσεις της Alnylam και τη δυνατότητα σημαντικής ανάπτυξης της αγοράς για τις θεραπείες της. Η θεραπεία της εταιρείας έδειξε μείωση της θνησιμότητας κατά 36%, η οποία είναι αξιοσημείωτη σε σύγκριση με τη μείωση κατά 19% που επέδειξαν τα GLP1 σε παρόμοιο πλαίσιο.
Με το σημερινό πρότυπο θεραπείας να παράγει ετήσιες πωλήσεις ύψους 5 δισεκατομμυρίων δολαρίων και να αυξάνεται με σύνθετο ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 65% και με το 80% του πληθυσμού ασθενών-στόχου να μην έχει λάβει ακόμη θεραπεία, ο αναλυτής βλέπει μια σημαντική ευκαιρία για την Alnylam.
Η Alnylam Pharmaceuticals ανακοίνωσε αύξηση 34% σε ετήσια βάση στα παγκόσμια καθαρά έσοδα από τα προϊόντα, φτάνοντας τα 410 εκατ. δολάρια. Αυτή η σημαντική αύξηση οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 37% στο franchise της TTR. Επιπλέον, η εταιρεία αύξησε τις προβλέψεις της για τα έσοδα ολόκληρου του έτους κατά περίπου 11% στο μέσο όρο.
Επιπλέον, η Alnylam ανακοίνωσε θετικά αποτελέσματα από τη μελέτη HELIOS-B Φάσης 3 της vutrisiran στην ATTR καρδιομυοπάθεια. Η μελέτη κατέδειξε βελτιωμένες καρδιαγγειακές εκβάσεις και όφελος στη θνησιμότητα σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο. Τα αποτελέσματα αυτά αναμένεται να παρουσιαστούν αναλυτικά στο επερχόμενο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Καρδιολογικής Εταιρείας.
Η Alnylam προετοιμάζεται επίσης για πιθανές κυκλοφορίες προϊόντων το επόμενο έτος και σχεδιάζει να καταθέσει τρεις αιτήσεις για ερευνητικά νέα φάρμακα μέχρι το τέλος του έτους. Επιπλέον, βρίσκονται στα σκαριά μελέτες Φάσης 2 για το mivelsiran στη νόσο του Alzheimer και το ALN-BCAT στο ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα.
InvestingPro Insights
Η Alnylam Pharmaceuticals (NASDAQ:ALNY) αποτελεί θέμα ενδιαφέροντος μετά την προσαρμογή του στόχου τιμών της RBC Capital Markets. Υπό το πρίσμα των πρόσφατων οικονομικών αποτελεσμάτων και του πολλά υποσχόμενου αγωγού της εταιρείας, οι επενδυτές μπορεί να βρουν τις ακόλουθες μετρήσεις και συμβουλές της InvestingPro διορατικές:
Τα στοιχεία της InvestingPro δείχνουν ότι η κεφαλαιοποίηση της Alnylam ανέρχεται στα 34,39 δισ. δολάρια, με σημαντική αύξηση των εσόδων κατά 75,2% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το α' τρίμηνο του 2024. Η ανάπτυξη αυτή αναδεικνύεται περαιτέρω από την τριμηνιαία αύξηση των εσόδων κατά 54,82% το α' τρίμηνο του 2024, καταδεικνύοντας τις ισχυρές εμπορικές επιδόσεις της εταιρείας. Παρά το γεγονός ότι δεν είναι κερδοφόρα τους τελευταίους δώδεκα μήνες, με δείκτη P/E -106,46, το περιθώριο μικτού κέρδους παραμένει υψηλό στο 83,95%, υποδηλώνοντας αποτελεσματική διαχείριση του κόστους.
Οι InvestingPro Tips αποκαλύπτουν ότι η μετοχή διαπραγματεύεται σήμερα κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, με τιμή 99,11% αυτής της κορυφής. Οι πρόσφατες επιδόσεις είναι ισχυρές, με αξιοσημείωτη απόδοση 78,7% τους τελευταίους τρεις μήνες. Ωστόσο, οι επενδυτές θα πρέπει να σημειώσουν ότι ο RSI υποδηλώνει ότι η μετοχή βρίσκεται σε υπεραγορασμένη περιοχή, γεγονός που θα μπορούσε να υποδηλώνει μια πιθανή υποχώρηση. Επιπλέον, οι αναλυτές δεν αναμένουν ότι η Alnylam θα είναι κερδοφόρα φέτος. Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι η εταιρεία δεν καταβάλλει μέρισμα, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τις επενδυτικές στρατηγικές που επικεντρώνονται στη δημιουργία εισοδήματος.
Για όσους αναζητούν μια βαθύτερη ανάλυση, η InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές για την Alnylam Pharmaceuticals, στις οποίες μπορείτε να έχετε πρόσβαση για πιο ολοκληρωμένες επενδυτικές στρατηγικές και γνώσεις.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης