Pamela Barbaglia και Valentina Za και George Georgiopoulos
ΛΟΝΔΙΝΟ/ΜΙΛΑΝΟ/ΑΘΗΝΑ, 4 Οκτ. (Reuters) - H Eurobank
EURBr.AT κάνει αγώνα δρόμο για να κλείσει συμφωνία για την
πώληση πλειοψηφικού ποσοστού εταιρίας διαχείρισης δανείων και
πιστώσεων στην αμερικανική διαχειρίστρια κεφαλαίων PIMCO,
δήλωσαν στο Reuters πηγές με γνώση του θέματος.
Η προθεσμία για ολοκλήρωση των αποκλειστικών συζητήσεων
έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου χωρίς να επιτευχθεί συμφωνία.
Την 1η Ιουλίου, η Eurobank επέλεξε τη PIMCO, τον έκτο
μεγαλύτερο μέτοχό της, ως τον προτιμητέο επενδυτή για την πώληση
ποσοστού 80% της θυγατρικής της Financial Planning Services
(FPS), και είχε θέσει προθεσμία τριών μηνών για τη συμφωνία.
Μία από τις πηγές δήλωσε ότι η Eurobank αποτιμά την FPS στα
300 εκατ. ευρώ και προσπαθεί να γεφυρώσει τη διαφορά με την
PIMCO, που αποτιμά την εταιρία πολύ κάτω από αυτό το ποσό.
Η Eurobank επιθυμεί να οριστικοποιήσει την πώληση της FPS,
δήλωσαν πηγές στην τράπεζα, και συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις
με την PIMCO παρά τις διαφορετικές απόψεις για την αξία της
μονάδας.
Εταιρίες, όπως η FPS, που περιλαμβάνουν και συμβόλαια
είσπραξης δανείων, είναι ιδιαίτερα ελκυστικές, και οι τράπεζες
προχωρούν στην πώλησή τους μαζί με πακέτα δανείων.
Ενδιαφέρον για την FPS υπάρχει και από κοινοπραξία
επενδυτών, που αποτελείται από το αμερικανικό fund Elliott, το
αμερικανικό κεφάλαιο Bain και τον ιταλικό όμιλο διαχείρισης
πιστώσεων Cerved CERV.MI .
Η ιταλική doValue DOVA.MI , που ειδικεύεται στα κόκκινα
δάνεια είχε καταθέσει και αυτή μη δεσμευτική προσφορά φέτος,
αλλά δεν κατάφερε να περάσει στο στάδιο των αποκλειστικών
διαπραγματεύσεων.
Και τα δύο σχήματα συνεχίζουν να ενδιαφέρονται για την
εξαγορά της FPS και προσπαθούν να ανταποκριθούν στις προσδοκίες
της Eurobank όσον αφορά την αποτίμηση, ανέφεραν τρεις πηγές. Μία
από αυτές δήλωσε ότι η Eurobank πιθανόν να εξετάσει την
επανέναρξη της διαδικασίας τις επόμενες εβδομάδες.
Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη αρνήθηκαν να σχολιάσουν.
(Μετάφραση Αίθουσα Σύνταξης Αθηνών)