Η Atmos Energy Corp (NYSE:ATO) ολοκλήρωσε δημόσια προσφορά 325 εκατομμυρίων δολαρίων σε senior notes, ανέφερε η εταιρεία σε πρόσφατη 8-K κατάθεση στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς. Η προσφορά, η οποία ολοκληρώθηκε σήμερα, αφορά ομόλογα υψηλής εξασφάλισης 5,900% με λήξη στις 15 Νοεμβρίου 2033.
Η εταιρεία διανομής φυσικού αερίου με έδρα το Ντάλας δήλωσε ότι τα καθαρά έσοδα από την προσφορά, μετά την αφαίρεση της έκπτωσης αναδοχής και των εκτιμώμενων εξόδων της προσφοράς, ανήλθαν σε περίπου 338,9 εκατ. δολάρια. Οι ομολογίες αποτελούν πρόσθετη έκδοση των υφιστάμενων ομολογιών ύψους 400 εκατομμυρίων δολαρίων 5,900% Senior Notes λήξης 2033.
Οι εν λόγω μη εξασφαλισμένες ανώτερες υποχρεώσεις είναι ίσες σε δικαίωμα πληρωμής με όλα τα άλλα υφιστάμενα και μελλοντικά χρέη μη μειωμένης εξασφάλισης της Atmos Energy. Οι τόκοι των εντόκων γραμματίων θα καταβάλλονται ανά εξάμηνο στις 15 Μαΐου και στις 15 Νοεμβρίου, με την πρώτη πληρωμή να περιλαμβάνει τους τόκους που συσσωρεύονται από τις 15 Μαΐου 2024.
Η Atmos Energy έχει τη δυνατότητα να εξοφλήσει τις ομολογίες ανά πάσα στιγμή, εν όλω ή εν μέρει, σε τιμή εξόφλησης που καθορίζεται σύμφωνα με τους όρους του συμβολαίου. Το συμβόλαιο περιλαμβάνει επίσης περιορισμούς που περιορίζουν την ικανότητα της Atmos Energy και των περιορισμένων θυγατρικών της να παραχωρούν ορισμένα εμπράγματα βάρη, να συμμετέχουν σε συγκεκριμένες συναλλαγές πώλησης και επαναμίσθωσης και να ενοποιούνται ή να συγχωνεύονται με ή σε άλλες εταιρείες, μεταξύ άλλων περιορισμών.
Σε περίπτωση αθέτησης υποχρέωσης, η οποία θα μπορούσε να περιλαμβάνει αθέτηση πληρωμών ή παραβίαση των δεσμεύσεων, ο διαχειριστής ή οι κάτοχοι τουλάχιστον του 25% των ανεξόφλητων ομολογιών μπορούν να απαιτήσουν την άμεση πληρωμή όλων των ομολογιών, μαζί με τυχόν δεδουλευμένους τόκους.
Αυτή η οικονομική κίνηση έρχεται καθώς η Atmos Energy συνεχίζει να αποτελεί βασικό παράγοντα στην αγορά διανομής φυσικού αερίου, η οποία κατατάσσεται στον κωδικό τυποποιημένης βιομηχανικής ταξινόμησης 4924. Οι πληροφορίες που δημοσιοποιήθηκαν βασίζονται στην κατάθεση της εταιρείας στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Atmos Energy Corporation εξέδωσε πρόσθετες ομολογίες υψηλής εξασφάλισης ύψους 325 εκατ. δολαρίων. Η προσφορά, η οποία καταχωρήθηκε σύμφωνα με τον νόμο περί κινητών αξιών του 1933, αναμένεται να αποφέρει καθαρά έσοδα ύψους περίπου 338,9 εκατ. δολαρίων. Τα κεφάλαια αυτά αναμένεται να χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, όπως αποπληρωμή χρέους, χρηματοδότηση κεφαλαιουχικών δαπανών ή άλλες επιχειρηματικές επενδύσεις.
Η Wells Fargo αναβάθμισε τη μετοχή της Atmos Energy από Equal Weight σε Overweight, αναγνωρίζοντας την ισχυρή ανάπτυξη των πελατών και την ισχυρή παρουσία στο Τέξας. Εν τω μεταξύ, η Mizuho Securities αύξησε την τιμή-στόχο για τη μετοχή της Atmos Energy στα $138 από $133, μετά τις ισχυρές επιδόσεις της εταιρείας στο β' τρίμηνο του οικονομικού έτους 2024.
Η εταιρεία ανακοίνωσε κέρδη 2,85 δολάρια ανά μετοχή, ξεπερνώντας την εκτίμηση της αγοράς για 2,77 δολάρια ανά μετοχή, και καθαρά κέρδη 743 εκατ. δολαρίων για το δεύτερο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2024. Η Atmos Energy αύξησε επίσης τις προβλέψεις της για τα κέρδη ανά μετοχή για το οικονομικό έτος 2024 σε ένα εύρος από 6,70 έως 6,80 δολάρια. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις στην οικονομική στρατηγική της εταιρείας και στις επιδόσεις της αγοράς.
InvestingPro Insights
Η Atmos Energy Corp (NYSE:ATO), ένα στέλεχος του κλάδου διανομής φυσικού αερίου, όχι μόνο δείχνει ισχυρή δέσμευση προς τους μετόχους της με ιστορικό αύξησης των μερισμάτων για 42 συνεχή έτη, αλλά είναι επίσης έτοιμη για σταθερότητα με τους αναλυτές να αναθεωρούν προς τα πάνω τα κέρδη για την προσεχή περίοδο. Η στρατηγική χρηματοοικονομική διαχείριση της εταιρείας είναι εμφανής από την πρόσφατη επιτυχή προσφορά ομολόγων υψηλής εξασφάλισης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της InvestingPro, η Atmos Energy διαθέτει κεφαλαιοποίηση αγοράς 17,57 δισ. δολαρίων και διαπραγματεύεται με δείκτη P/E 17,37, γεγονός που αντανακλά την εμπιστοσύνη των επενδυτών στις δυνατότητες κερδών της. Ενώ τα έσοδα της εταιρείας σημείωσαν πτώση 11,13% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024, το περιθώριο μικτού κέρδους της παραμένει εύρωστο στο 56,55%, υποδεικνύοντας αποτελεσματικό έλεγχο του κόστους. Επιπλέον, με μερισματική απόδοση 2,75% κατά την τελευταία ημερομηνία εξόδου του μερίσματος, η Atmos Energy συνεχίζει να ανταμείβει τους επενδυτές της με συνέπεια.
Η InvestingPro Tips υπογραμμίζει επίσης ότι η μετοχή της Atmos Energy παρουσιάζει συνήθως χαμηλή μεταβλητότητα τιμών, γεγονός που υποδηλώνει ότι θα μπορούσε να είναι μια κατάλληλη επιλογή για τους επενδυτές που αναζητούν σταθερότητα στο χαρτοφυλάκιό τους. Επιπλέον, τα ρευστά διαθέσιμα της εταιρείας ξεπερνούν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της, εξασφαλίζοντας οικονομική ευελιξία. Για τους επενδυτές που επιθυμούν να εμβαθύνουν στην οικονομική υγεία και τις μελλοντικές προοπτικές της Atmos Energy, η InvestingPro προσφέρει πρόσθετες συμβουλές και μετρήσεις. Χρησιμοποιήστε τον κωδικό κουπονιού PRONEWS24 για να λάβετε επιπλέον έκπτωση 10% στην ετήσια ή διετή συνδρομή Pro και Pro+ και να εξερευνήσετε τις 5 πρόσθετες συμβουλές InvestingPro που είναι διαθέσιμες για την Atmos Energy στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/ATO.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης