HOUSTON - Η Targa Resources Corp. (NYSE: TRGP), ένας σημαντικός παίκτης στον τομέα της ενέργειας midstream, έχει τιμολογήσει μια σημαντική δημόσια προσφορά ομολόγων υψηλής εξασφάλισης. Η εταιρεία ανακοίνωσε την Τρίτη ότι θα προσφέρει 1,0 δισεκατομμύριο δολάρια σε ομόλογα 5,500% με λήξη το 2035 σχεδόν στην ονομαστική τους αξία. Η προσφορά έχει προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί στις 9 Αυγούστου 2024, υπό την προϋπόθεση ότι θα εκπληρωθούν οι συνήθεις όροι ολοκλήρωσης.
Η εταιρεία με έδρα το Χιούστον σκοπεύει να διαθέσει τα καθαρά έσοδα από την προσφορά αυτή σε διάφορες εταιρικές ανάγκες. Συγκεκριμένα, η Targa σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια για την αποπληρωμή δανείων στο πλαίσιο του προγράμματος εμπορικών χρεογράφων. Αυτό περιλαμβάνει τα οφειλόμενα 500 εκατ. δολάρια από το προηγουμένως τερματισμένο μη εξασφαλισμένο μακροπρόθεσμο δάνειο ύψους 1,5 δισ. δολαρίων που έληγε τον Ιούλιο του 2025. Η διευκόλυνση τερματίστηκε νωρίτερα φέτος τον Μάιο.
Τα πρόσθετα έσοδα μπορούν να εξυπηρετήσουν άλλους εταιρικούς σκοπούς, όπως η αποπληρωμή άλλων χρεών, η χρηματοδότηση κεφαλαιουχικών δαπανών, η ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης και η επένδυση στις θυγατρικές της. Οι επενδύσεις αυτές αποτελούν μέρος των συνεχιζόμενων δραστηριοτήτων της Targa, οι οποίες διαδραματίζουν κρίσιμο ρόλο στην αλυσίδα ενεργειακού εφοδιασμού σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες και διεθνώς, συνδέοντας φυσικό αέριο και υγρά φυσικού αερίου με αγορές με αυξανόμενη ζήτηση για καθαρότερες επιλογές καυσίμων.
Η προσφορά της Targa γίνεται στο πλαίσιο μιας αποτελεσματικής δήλωσης καταχώρησης στο ράφι που έχει ήδη κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς των ΗΠΑ (SEC). Η προσφορά υπόκειται στους κανόνες της SEC και θα διατεθεί μέσω ενημερωτικού δελτίου και συμπληρώματος ενημερωτικού δελτίου.
Η Targa Resources Corp. αναγνωρίζεται για το εκτεταμένο χαρτοφυλάκιο των περιουσιακών στοιχείων υποδομής midstream, το οποίο περιλαμβάνει υπηρεσίες απαραίτητες για τη μεταφορά και την παράδοση ενέργειας. Οι δραστηριότητες της εταιρείας περιλαμβάνουν τη συλλογή, συμπίεση, επεξεργασία, επεξεργασία, μεταφορά και πώληση φυσικού αερίου, καθώς και τη μεταφορά, αποθήκευση και πώληση υγρών φυσικού αερίου και συναφών προϊόντων.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Targa Resources Corporation ανακοίνωσε ένα δεύτερο τρίμηνο ρεκόρ για το 2024, το οποίο χαρακτηρίστηκε από σημαντική ανάπτυξη και την επίτευξη ρεκόρ προσαρμοσμένου EBITDA ύψους 984 εκατ. δολαρίων. Η επιτυχία της εταιρείας οφείλεται στην αύξηση των όγκων σε όλες τις δραστηριότητές της και στις ισχυρές επιδόσεις, ιδίως στα περιουσιακά στοιχεία της Permian. Η Targa ανακοίνωσε επίσης τον διορισμό του Will Byers ως νέου Οικονομικού Διευθυντή και τη συμμετοχή της στην κοινοπραξία του αγωγού Blackcomb, η οποία προβλέπεται να κοστίσει λιγότερο από 200 εκατ. δολάρια.
Εκτός από αυτές τις εξελίξεις, επισημάνθηκαν η κατασκευή νέων μονάδων στη λεκάνη Permian και οι επικαιροποιημένες εκτιμήσεις για τις κεφαλαιακές δαπάνες ανάπτυξης για το 2024 και το 2025. Η εταιρεία επένδυσε επίσης με επιτυχία σε συμβόλαια βάσει αμοιβής και συμβόλαια με κατώτατη αμοιβή, ελαχιστοποιώντας την έκθεση σε αρνητικές τιμές φυσικού αερίου και χαμηλές τιμές NGL. Εγκρίθηκε ένα νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών ύψους 1 δισ. δολαρίων, μετά την αποπληρωμή του υπολοίπου του μακροπρόθεσμου δανείου ύψους 500 εκατ. δολαρίων το δεύτερο τρίμηνο.
Στις πρόσφατες εξελίξεις της Targa περιλαμβάνεται επίσης η επικείμενη λειτουργία του αγωγού Daytona το τρίτο τρίμηνο, ενισχύοντας την υποδομή της εταιρείας. Οι προοπτικές της εταιρείας προβλέπουν σημαντική ανάπτυξη έως το 2025, υποστηριζόμενη από χαμηλή διψήφια ποσοστιαία αύξηση του όγκου για το τρέχον έτος. Σύμφωνα με τους αναλυτές της Scotiabank και της Targa, οι στρατηγικές επενδύσεις και πρωτοβουλίες της εταιρείας, όπως η συμφωνία με την Blackcomb, είναι ζωτικής σημασίας για τη διασφάλιση της συνεχούς ανάπτυξης και σταθερότητας.
InvestingPro Insights
Καθώς η Targa Resources Corp. (NYSE: TRGP) ξεκινά μια σημαντική δημόσια προσφορά ανώτερων ομολογιών, οι επενδυτές παρακολουθούν στενά την οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά. Σύμφωνα με τα στοιχεία της InvestingPro, η Targa Resources έχει επί του παρόντος κεφαλαιοποίηση αγοράς περίπου 28,96 δισ. δολαρίων, αντανακλώντας τη σημαντική παρουσία της στον τομέα της ενέργειας midstream. Ο δείκτης P/E της εταιρείας ανέρχεται σε 27,68, προσφέροντας μια ματιά στην αποτίμησή της σε σχέση με τα κέρδη της. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Targa Resources έχει επιδείξει ισχυρή δέσμευση προς τους μετόχους της, αυξάνοντας το μέρισμά της για 3 συνεχόμενα έτη και διατηρώντας τις μερισματικές πληρωμές για 14 συνεχόμενα έτη, όπως επισημαίνεται από το InvestingPro Tips.
Οι επενδυτές που αναζητούν σταθερότητα μπορούν να βρουν παρηγοριά στη χαμηλή μεταβλητότητα των τιμών της Targa, ένα χαρακτηριστικό που μπορεί να προσφέρει κάποια προβλεψιμότητα σε μια κατά τα άλλα ευμετάβλητη αγορά. Επιπλέον, η μετοχή της εταιρείας διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, γεγονός που αποδεικνύει την πρόσφατη απόδοσή της και την εμπιστοσύνη των επενδυτών. Για όσους ενδιαφέρονται για τη μελλοντική κερδοφορία της εταιρείας, οι αναλυτές προβλέπουν ότι η Targa θα είναι κερδοφόρα φέτος, γεγονός που επιβεβαιώνεται από τις θετικές επιδόσεις της εταιρείας τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
Για περισσότερες πληροφορίες και αναλύσεις, οι επενδυτές μπορούν να εξερευνήσουν πρόσθετες συμβουλές της InvestingPro για την Targa Resources, οι οποίες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/TRGP και περιλαμβάνουν συνολικά 13 συμβουλές, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη άποψη για την οικονομική κατάσταση της εταιρείας και την κατάσταση της αγοράς.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης