Η Algonquin Power & Utilities Corp. (TSX/NYSE: AQN) κατέληξε σε συμφωνία για την πώληση του χαρτοφυλακίου μη υδροηλεκτρικών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε θυγατρική της LS Power για μια συμφωνία αξίας έως και 2,5 δισ. δολαρίων.
Η στρατηγική κίνηση αποσκοπεί στην αναμόρφωση της εταιρείας σε μια αμιγώς ρυθμιζόμενη επιχείρηση κοινής ωφέλειας, η οποία αναμένεται να ενισχύσει τον ισολογισμό της και να βελτιώσει την ποιότητα των κερδών της.
Η πώληση, που ανακοινώθηκε την Παρασκευή, περιλαμβάνει τις δραστηριότητες της AQN στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εξαιρουμένων των υδροηλεκτρικών περιουσιακών στοιχείων, και πρόκειται να αποφέρει 2,28 δισ. δολάρια σε μετρητά κατά την ολοκλήρωση της πώλησης, με ένα πρόσθετο κέρδος έως 220 εκατ. δολάρια που συνδέεται με την απόδοση συγκεκριμένων αιολικών περιουσιακών στοιχείων.
Η συναλλαγή υπόκειται στις συνήθεις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης, συμπεριλαμβανομένων των ρυθμιστικών εγκρίσεων, και αναμένεται να ολοκληρωθεί μεταξύ του τέταρτου τριμήνου του 2024 και του πρώτου τριμήνου του 2025.
Η AQN εκτιμά ότι τα καθαρά ταμειακά έσοδα από την πώληση θα είναι περίπου 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια, εξαιρουμένου του earnout, μετά την αφαίρεση της αποπληρωμής της χρηματοδότησης κατασκευής, των φόρων και άλλων εξόδων που σχετίζονται με τη συναλλαγή.
Ο Chris Huskilson, Διευθύνων Σύμβουλος της AQN, εξέφρασε την πεποίθηση ότι η συναλλαγή ευθυγραμμίζεται με τη μακροπρόθεσμη στρατηγική της εταιρείας για τη δημιουργία αξίας για τους πελάτες και τους μετόχους.
Αναγνώρισε επίσης τη συμβολή των εργαζομένων στη δύναμη της επιχείρησης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, η οποία θα υποβληθεί σε μια στενά συντονισμένη διαδικασία μετάβασης με την LS Power.
Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας ενέκρινε ομόφωνα την πώληση, την οποία συμβούλευσε η J.P. Morgan. Σε συνδυασμό με αυτή την ανακοίνωση, η AQN δημοσίευσε επίσης τα οικονομικά της αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο που έληξε στις 30 Ιουνίου 2024.
Η AQN, η μητρική εταιρεία της Liberty, είναι μια διαφοροποιημένη διεθνής εταιρεία κοινής ωφέλειας με σημαντικές επενδύσεις στην παραγωγή, τη μεταφορά και τη διανομή, η οποία διαχειρίζεται περιουσιακά στοιχεία αξίας περίπου 18 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία εξυπηρετεί πάνω από ένα εκατομμύριο συνδέσεις πελατών κυρίως στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Καναδά και έχει συμφέροντα σε πάνω από 4 GW δυναμικότητας ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης