Η InvenTrust Properties Corp. (IVT) ανακοίνωσε σήμερα ότι έχει τιμολογήσει μια εγγεγραμμένη δημόσια προσφορά 8.000.000 μετοχών του κοινού της μετοχικού κεφαλαίου σε τιμή 28,00€ ανά μετοχή για το κοινό, με συνολικά ακαθάριστα έσοδα 224,0 εκατομμύρια €. Ως μέρος της προσφοράς, η Εταιρεία παραχώρησε επίσης στους αναδόχους δικαίωμα 30 ημερών για την αγορά έως και επιπλέον 1.200.000 μετοχών του κοινού μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας στην τιμή της δημόσιας προσφοράς, μείον την έκπτωση αναδοχής. Η προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 25.09.2024, με την επιφύλαξη των συνήθων προϋποθέσεων κλεισίματος.
Οι J.P. Morgan, BofA Securities και Wells Fargo Securities ενεργούν ως από κοινού διαχειριστές του βιβλίου προσφορών για τη δημόσια προσφορά. Οι Jefferies και KeyBanc Capital Markets ενεργούν ως πρόσθετοι διαχειριστές του βιβλίου προσφορών για τη δημόσια προσφορά. Οι BTIG και Fifth Third Securities ενεργούν ως συν-διαχειριστές για τη δημόσια προσφορά.
Η Εταιρεία σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, της χρηματοδότησης της απόκτησης πρόσθετων ακινήτων, της αποπληρωμής βραχυπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου χρέους (συμπεριλαμβανομένων ενυπόθηκων δανείων, συμπεριλαμβανομένου ενός δανείου 72,5 εκατομμυρίων € με την Bank of America, N.A, και ποσών που εκκρεμούν κατά καιρούς στο πλαίσιο της ανακυκλούμενης πιστωτικής διευκόλυνσης της Εταιρείας) και της παροχής κεφαλαίου κίνησης.
Η προσφορά πραγματοποιείται σύμφωνα με μια ισχύουσα δήλωση εγγραφής ραφιού (που περιέχει ενημερωτικό δελτίο) που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC). Ένα προκαταρκτικό συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο και το συνοδευτικό ενημερωτικό δελτίο που σχετίζονται και περιγράφουν τους όρους της προσφοράς κατατέθηκαν στην SEC και είναι διαθέσιμα δωρεάν επισκεπτόμενοι το EDGAR στον ιστότοπο της SEC στη διεύθυνση www.sec.gov. Αντίγραφα του τελικού συμπληρωματικού ενημερωτικού δελτίου και του συνοδευτικού ενημερωτικού δελτίου, όταν είναι διαθέσιμα, μπορούν επίσης να ληφθούν επικοινωνώντας με την J.P. Morgan Securities LLC, c/o: Broadridge Financial Solutions, 1155 Long Island Avenue, Edgewood, NY 11717 ή μέσω email στο prospectus-eq_fi@jpmchase.com και postsalemanualrequests@broadridge.com; BofA Securities, NC1-022-02-25, 201 North Tryon Street, Charlotte, NC 28255-0001, Υπόψη: Τμήμα Ενημερωτικών Δελτίων, τηλέφωνο: 1-800-294-1322, ή μέσω email στο dg.prospectus_requests@bofa.com; και Wells Fargo Securities, 90 South 7th Street, 5th Floor, Minneapolis, MN 55402, στο 800-645-3751 (επιλογή #5) ή στείλτε email αίτημα στο WFScustomerservice@wellsfargo.com.
Αυτό το δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για υποβολή προσφοράς αγοράς οποιωνδήποτε τίτλων, ούτε θα υπάρξει πώληση αυτών των τίτλων σε οποιαδήποτε πολιτεία ή άλλη δικαιοδοσία στην οποία μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή ή την πιστοποίηση σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών αυτής της πολιτείας ή άλλης δικαιοδοσίας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης