Η Eli Lilly and Company (NYSE: LLY) παρουσίασε ισχυρή οικονομική απόδοση στην ανακοίνωση κερδών του τρίτου τριμήνου στις 30.10.2024, με σημαντική αύξηση εσόδων κατά 42% που οφείλεται στα φάρμακα για τον διαβήτη και τον καρκίνο, Mounjaro και Zepbound. Οι στρατηγικές επενδύσεις και οι εξελίξεις στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων έχουν τοποθετήσει την εταιρεία σε τροχιά συνεχούς ανάπτυξης, όπως αντικατοπτρίζεται στην αναθεωρημένη πρόβλεψη εσόδων για το 2024 και την αναμενόμενη ανάπτυξη στο τέταρτο τρίμηνο.
Βασικά Σημεία
- Η Eli Lilly ανέφερε αύξηση εσόδων 42% στο τρίτο τρίμηνο του 2024, εξαιρουμένου του χαρτοφυλακίου ολανζαπίνης που αποεπενδύθηκε.
- Οι πωλήσεις των Mounjaro και Zepbound ξεπέρασαν τα 3 δισεκατομμύρια δολάρια, με τον όγκο συνταγογράφησης του Mounjaro στις ΗΠΑ να αυξάνεται κατά 25% σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο.
- Η εταιρεία αύξησε την πρόβλεψη εσόδων για το 2024 σε 45,4 δισεκατομμύρια έως 46 δισεκατομμύρια δολάρια, με προβλεπόμενη ανάπτυξη 50% στο τέταρτο τρίμηνο.
- Τα κέρδη ανά μετοχή αυξήθηκαν σε 1,18 δολάρια από 0,10 δολάρια στο τρίτο τρίμηνο του 2023, παρά την αρνητική επίδραση από χρεώσεις για αποκτηθέντα IPR&D.
- Νέες εγκρίσεις στις ΗΠΑ για τα Ebglyss και Kisunla και θετικά δεδομένα μελετών για το tirzepatide και το donanemab ήταν βασικά επιτεύγματα στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων.
- Τονίστηκαν επενδύσεις στην παραγωγή και την Έρευνα & Ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένων 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων στην Ιρλανδία και 4,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων για το Lilly Medicine Foundry στην Ιντιάνα.
- Η εταιρεία επέστρεψε πάνω από 1,6 δισεκατομμύρια δολάρια στους μετόχους και διόρισε τον Lucas Montarce ως CFO.
Προοπτικές της Εταιρείας
- Η Eli Lilly βρίσκεται σε καλό δρόμο για να ξεπεράσει τους στόχους παραγωγής για τα φάρμακα ινκρετίνης στο δεύτερο εξάμηνο του 2024.
- Η εταιρεία αναμένει ισχυρή αύξηση πωλήσεων στο τέταρτο τρίμηνο του 2023 και το πρώτο τρίμηνο του 2025, με προγραμματισμένες δραστηριότητες τόνωσης της ζήτησης για τα μέσα Νοεμβρίου 2023.
- Οι επενδύσεις στην παραγωγή, ιδιαίτερα για τις αυτόματες συσκευές ένεσης, αναμένεται να αυξήσουν σημαντικά την παραγωγική ικανότητα το 2025.
- Η διευρυμένη πρόσβαση στις διεθνείς αγορές προβλέπεται να οδηγήσει σε ανάπτυξη στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ιαπωνία και τις αγορές αυτοπληρωμής όπως τα Η.Α.Ε. και η Σαουδική Αραβία.
Αρνητικά Σημεία
- Η εταιρεία αντιμετώπισε φυσικούς και οικονομικούς περιορισμούς που επηρέασαν τα επίπεδα εξυπηρέτησης πελατών.
- Ήταν απαραίτητες προσαρμογές στη διαχείριση αποθεμάτων για την υποστήριξη πρωτοβουλιών ζήτησης για το Mounjaro.
- Αντιμετωπίστηκαν ανησυχίες σχετικά με τον αντίκτυπο των σύνθετων φαρμάκων στη ζήτηση, με έμφαση στην ασφάλεια και τη συμμόρφωση με τους κανονισμούς.
Θετικά Σημεία
- Η εταιρεία εξέφρασε εμπιστοσύνη στην αναπτυξιακή της πορεία και την ισχυρή πρόοδο στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων.
- Αναφέρθηκαν θετικά αποτελέσματα Φάσης 3 για το donanemab στη νόσο Alzheimer και πρόοδος στις δοκιμές τελικής φάσης για το Remternetug και την Insulin efsitora alfa.
- Η εταιρεία προωθεί το χαρτοφυλάκιο ανοσολογίας της με πρόσφατες εγκρίσεις από τον FDA και την έναρξη πολλαπλών μελετών Φάσης 2.
Αστοχίες
- Δεν αναμένεται σημαντικός οικονομικός αντίκτυπος από τα σύνθετα φάρμακα, παρά τις ανησυχίες που εκφράστηκαν.
Σημεία από τις Ερωτήσεις & Απαντήσεις
- Η εταιρεία συζήτησε τη δυναμική της αγοράς, συμπεριλαμβανομένης της απίθανης μεταβολής του μεριδίου αγοράς λόγω νέων ανταγωνιστών για τους αναστολείς CDK4/6.
- Ο αντίκτυπος της μεταρρύθμισης του Part D αναμένεται να είναι συνολικά ουδέτερος.
- Το Mounjaro έχει θετική δυναμική τιμών, ενώ το Zepbound παραμένει σταθερό κατά τη φάση λανσαρίσματός του.
- Τονίστηκε η πιθανή επέκταση της αγοράς για το orforglipron ως την πρώτη από του στόματος θεραπεία για την παχυσαρκία.
- Η εταιρεία καλωσόρισε τον Mike Czapar ως νέο Επικεφαλής Σχέσεων με Επενδυτές, διαδεχόμενος τον Joe Fletcher.
Η ανακοίνωση κερδών του τρίτου τριμήνου της Eli Lilly έχει καταδείξει την ισχυρή απόδοση της εταιρείας και τη στρατηγική τοποθέτηση για μελλοντική ανάπτυξη. Με σημαντικές επενδύσεις στην Έρευνα & Ανάπτυξη και την παραγωγή, μαζί με βασικά επιτεύγματα στην ανάπτυξη νέων φαρμάκων και αναθεωρημένη πρόβλεψη εσόδων, η Eli Lilly παραμένει προσηλωμένη στη βελτίωση της φροντίδας των ασθενών και την επέκταση της πρόσβασης στη θεραπεία. Η εστίαση της εταιρείας στην ευθυγράμμιση της προσφοράς με την αυξανόμενη ζήτηση, ιδιαίτερα για τις κορυφαίες θεραπείες της για τον διαβήτη και τον καρκίνο, την τοποθετεί σε καλή θέση για συνεχή επιτυχία στην αγορά υγειονομικής περίθαλψης.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Η εντυπωσιακή απόδοση της Eli Lilly στο τρίτο τρίμηνο φωτίζεται περαιτέρω από βασικά μετρικά στοιχεία του InvestingPro. Η κεφαλαιοποίηση αγοράς της εταιρείας ανέρχεται σε ένα ισχυρό ποσό των 757,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντικατοπτρίζοντας την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην αναπτυξιακή της πορεία. Αυτό ευθυγραμμίζεται με την ισχυρή αύξηση εσόδων κατά 42% που ανέφερε η εταιρεία στο τρίτο τρίμηνο του 2024.
Τα δεδομένα του InvestingPro δείχνουν ότι η αύξηση των εσόδων της Eli Lilly για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2024 ήταν 31,87%, με την τριμηνιαία αύξηση εσόδων στο δεύτερο τρίμηνο του 2024 να φτάνει το 35,98%. Αυτά τα στοιχεία υπογραμμίζουν τη διατηρούμενη δυναμική ανάπτυξης της εταιρείας, η οποία αναμένεται να συνεχιστεί δεδομένης της αναθεωρημένης πρόβλεψης εσόδων για το 2024.
Μια συμβουλή του InvestingPro τονίζει ότι η Eli Lilly έχει διατηρήσει τις πληρωμές μερισμάτων για 54 συνεχόμενα έτη, αποδεικνύοντας τη δέσμευση της εταιρείας στις αποδόσεις των μετόχων. Αυτό είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο δεδομένης της πρόσφατης επιστροφής άνω των 1,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων στους μετόχους, όπως αναφέρθηκε στην ανακοίνωση κερδών.
Μια άλλη σχετική συμβουλή του InvestingPro υποδεικνύει ότι το καθαρό εισόδημα της Eli Lilly αναμένεται να αυξηθεί φέτος. Αυτή η προσδοκία ευθυγραμμίζεται με την αναφερόμενη αύξηση των κερδών ανά μετοχή της εταιρείας και την αναμενόμενη ανάπτυξη 50% στο τέταρτο τρίμηνο.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης