DALLAS - Η εταιρεία παροχής προϊόντων υποδομής Arcosa, Inc. (NYSE: ACA) ανακοίνωσε την τιμολόγηση ιδιωτικής προσφοράς 600 εκατομμυρίων δολαρίων σε senior notes με επιτόκιο 6,875%, λήξεως το 2032. Η κίνηση αυτή αποτελεί μέρος της στρατηγικής χρηματοδότησης για την εξαγορά της επιχείρησης δομικών υλικών ύψους 1,2 δισ. δολαρίων από τη Stavola Holding Corporation, μια συναλλαγή που αναμένεται να ολοκληρωθεί έως τις 26 Αυγούστου 2024.
Τα senior notes είναι μη εξασφαλισμένες υποχρεώσεις της Arcosa, εγγυημένες από τις εγχώριες θυγατρικές της, οι οποίες είναι επίσης εγγυητές στο πλαίσιο του senior credit facility της. Υπόκεινται σε ρήτρα υποχρεωτικής εξόφλησης, εάν η εξαγορά δεν ολοκληρωθεί εντός του χρονικού πλαισίου που ορίζεται στο συμβόλαιο.
Η Arcosa σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από τα ομόλογα, μαζί με τα αναμενόμενα δάνεια στο πλαίσιο μιας διευκόλυνσης Term Loan B με λήξη το 2031, για τη χρηματοδότηση της εξαγοράς. Τυχόν υπόλοιπα κεφάλαια θα κατευθυνθούν για την αποπληρωμή των οφειλόμενων ποσών στο πλαίσιο της ανακυκλούμενης πιστωτικής διευκόλυνσης της εταιρείας.
Οι ομολογίες και οι εγγυήσεις τους προσφέρονται σε ειδικούς θεσμικούς αγοραστές στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ορισμένα μη αμερικανικά πρόσωπα σε υπεράκτιες συναλλαγές, σύμφωνα με τον Κανόνα 144Α και τον Κανονισμό S του Securities Act του 1933. Οι εν λόγω τίτλοι δεν έχουν καταχωρηθεί σύμφωνα με τον νόμο περί κινητών αξιών ή οποιασδήποτε πολιτειακής νομοθεσίας περί κινητών αξιών και δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Η.Π.Α. χωρίς καταχώριση ή ισχύουσα απαλλαγή από τις απαιτήσεις καταχώρισης.
Η Arcosa, με έδρα το Ντάλας του Τέξας, δραστηριοποιείται στις αγορές κατασκευών, τεχνικών κατασκευών και μεταφορών, αναφέροντας οικονομικά αποτελέσματα σε τρεις κύριους επιχειρηματικούς τομείς.
Το παρόν δελτίο τύπου, το οποίο περιέχει δηλώσεις για το μέλλον, δεν συνιστά προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς οποιωνδήποτε κινητών αξιών. Η προσφορά των χρεογράφων γίνεται αποκλειστικά μέσω ενός ιδιωτικού μνημονίου προσφοράς.
Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτό το άρθρο βασίζονται σε δήλωση του δελτίου τύπου.
Σε άλλες πρόσφατες ειδήσεις, η Arcosa Inc. ανακοίνωσε ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα για το δεύτερο τρίμηνο του 2024, με ρεκόρ τριμηνιαίων εσόδων και προσαρμοσμένου EBITDA που αυξήθηκαν κατά 14% και 31% αντίστοιχα. Οι στρατηγικές κινήσεις της εταιρείας, όπως η εξαγορά της Stavola έναντι 1,2 δισ. δολαρίων, αναμένεται να ενισχύσουν τη θέση της στην αγορά και να βελτιστοποιήσουν το χαρτοφυλάκιό της για μελλοντική ανάπτυξη. Η Arcosa ανακοίνωσε επίσης την πρόθεσή της να εκδώσει ομόλογα υψηλής εξασφάλισης ύψους 600 εκατ. δολαρίων με λήξη το 2032, χρηματοδοτώντας εν μέρει την εξαγορά της Stavola. Η προσφορά εξαρτάται από τις συνθήκες της αγοράς και άλλους παράγοντες.
Επιπλέον, η Arcosa έχει εκχωρήσει την επιχείρηση εξαρτημάτων χάλυβα στην Stellex Capital Management, μια κίνηση που αναμένεται να ενισχύσει την ανάπτυξη των εξαγορασθέντων εταιρειών. Η Stellex διόρισε τον David Meyer ως Διευθύνοντα Σύμβουλο της συνδυασμένης οντότητας, με στόχο τη διατήρηση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών για τους υφιστάμενους πελάτες, αναζητώντας παράλληλα νέους δρόμους ανάπτυξης. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν τη στρατηγική εστίαση της Arcosa στην απομόχλευση, την οργανική ανάπτυξη και τη βελτίωση της αποδοτικότητας.
InvestingPro Insights
Καθώς η Arcosa, Inc. (NYSE: ACA) προετοιμάζεται για τη στρατηγική εξαγορά της επιχείρησης δομικών υλικών της Stavola Holding Corporation, η οικονομική υγεία της εταιρείας και οι επιδόσεις της αγοράς αποτελούν βασικούς παράγοντες που πρέπει να εξετάσουν οι επενδυτές. Σύμφωνα με τα στοιχεία της InvestingPro, η Arcosa διαθέτει κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 3,97 δισ. δολαρίων και δείκτη τιμής/κέρδους (P/E) 26,74, γεγονός που αντανακλά το συναίσθημα των επενδυτών σχετικά με το δυναμικό κερδών της εταιρείας. Η εταιρεία έχει επιδείξει ανθεκτικότητα με αύξηση των εσόδων της κατά 8,89% τους τελευταίους δώδεκα μήνες από το β' τρίμηνο του 2024, γεγονός που υποδηλώνει την ικανότητά της να επεκτείνει αποτελεσματικά τις επιχειρηματικές της δραστηριότητες.
Η InvestingPro Tips επισημαίνει διάφορα δυνατά σημεία της οικονομικής στρατηγικής και των επιδόσεων της Arcosa. Οι αναλυτές έχουν αναγνωρίσει την ικανότητα της εταιρείας να διατηρεί τη ρευστότητά της, καθώς τα ρευστοποιήσιμα περιουσιακά της στοιχεία υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Επιπλέον, η Arcosa λειτουργεί με ένα μέτριο επίπεδο χρέους, το οποίο μπορεί να της παρέχει την ευελιξία να διαχειριστεί τα οικονομικά της εν μέσω της εξαγοράς χωρίς να υπερδανεισθεί. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι οι αναλυτές προβλέπουν ότι η Arcosa θα είναι κερδοφόρα φέτος, βασιζόμενη στο ιστορικό κερδοφορίας της κατά τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μακροπρόθεσμους δείκτες απόδοσης, η Arcosa έχει επιδείξει ισχυρή απόδοση κατά την τελευταία πενταετία. Η τάση αυτή ευθυγραμμίζεται με τις πρόσφατες στρατηγικές κινήσεις της εταιρείας και μπορεί να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στην ικανότητά της να προσφέρει αξία στους μετόχους στο μέλλον. Όσοι ενδιαφέρονται για μια βαθύτερη ανάλυση μπορούν να βρουν πρόσθετες πληροφορίες μεταξύ των 6 InvestingPro Tips που είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα, η οποία είναι προσβάσιμη στη διεύθυνση https://www.investing.com/pro/ACA.
Με επικείμενη ημερομηνία κερδών στις 30 Οκτωβρίου 2024 και εκτίμηση της εύλογης αξίας από τους αναλυτές στα 108 δολάρια, σε σύγκριση με την εύλογη αξία της InvestingPro στα 81,46 δολάρια, η αγορά θα παρακολουθεί στενά τις επιδόσεις της Arcosa καθώς ενσωματώνει τη νέα εξαγορά και προσπαθεί να επιτύχει τους οικονομικούς της στόχους.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης