FORT WORTH, Τέξας - Η Kimbell Royalty Partners, LP (NYSE: KRP), ένας σημαντικός ιδιοκτήτης δικαιωμάτων εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου με κεφαλαιοποίηση αγοράς 1,55 δισεκατομμυρίων δολαρίων, ανακοίνωσε την εξαγορά δικαιωμάτων εκμετάλλευσης από έναν ιδιώτη πωλητή για περίπου 231 εκατομμύρια δολάρια. Η συναλλαγή, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2025, περιλαμβάνει δικαιώματα στο Mabee Ranch στη λεκάνη Midland, που εκτείνεται σε πάνω από 68.000 ακαθάριστα εκτάρια. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η KRP διατηρεί εντυπωσιακά περιθώρια μικτού κέρδους 93,2% και διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, αντανακλώντας την ισχυρή εμπιστοσύνη της αγοράς στο επιχειρηματικό της μοντέλο.
Τα αποκτηθέντα περιουσιακά στοιχεία, που παράγουν επί του παρόντος περίπου 1.842 βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου ανά ημέρα (Boe/d), αναμένεται να είναι άμεσα προσθετικά στη διανεμητέα ταμειακή ροή ανά μονάδα της Kimbell. Η εταιρεία προβλέπει ότι η εξαγορά θα αυξήσει την ημερήσια παραγωγή της κατά περίπου 8% και θα μειώσει τα γενικά και διοικητικά έξοδα σε μετρητά ανά Boe κατά περίπου 7%. Με μια σταθερή μερισματική απόδοση 10,12% και ισχυρούς δείκτες οικονομικής υγείας σύμφωνα με το InvestingPro, η Kimbell συνεχίζει να δείχνει τη δέσμευσή της στις αποδόσεις των μετόχων διατηρώντας παράλληλα την επιχειρησιακή αποδοτικότητα. Με αυτή την κίνηση, η Kimbell στοχεύει να ενισχύσει τη θέση της στη λεκάνη Permian, η οποία είναι ήδη η κύρια περιοχή παραγωγής της εταιρείας.
Η εξαγορά φέρνει πρόσθετα καθαρά γεωτρημένα αλλά μη ολοκληρωμένα φρεάτια (DUCs) και καθαρές αδειοδοτημένες τοποθεσίες, αντιπροσωπεύοντας μια εκτιμώμενη αύξηση 16% στο κύριο καθαρό απόθεμα φρεατίων της Kimbell. Η προσθήκη αυτών των περιουσιακών στοιχείων αναμένεται να αυξήσει ελαφρώς τα καθαρά φρεάτια που χρειάζεται η Kimbell για να διατηρήσει σταθερή παραγωγή, από 5,8 σε 6,5 καθαρά φρεάτια.
Ο Bob Ravnaas, Διευθύνων Σύμβουλος του γενικού εταίρου της Kimbell, τόνισε τη στρατηγική φύση της εξαγοράς, σημειώνοντας την εξαιρετική ποιότητα του ταμιευτήρα και το μακροπρόθεσμο δυναμικό ανάπτυξης της παραγωγής των περιουσιακών στοιχείων. Τα περιουσιακά στοιχεία λειτουργούν από κορυφαίες εταιρείες E&P, συμπεριλαμβανομένων των ConocoPhillips, Diamondback Energy και ExxonMobil, προσφέροντας δυνατότητες για ανάπτυξη και αύξηση της παραγωγής.
Η συναλλαγή θα χρηματοδοτηθεί μέσω ενός συνδυασμού μετρητών και κοινών μονάδων της Kimbell Royalty Partners, με το τελικό μείγμα να καθορίζεται κατά το κλείσιμο. Μετά την εξαγορά, η συνολική έκταση της Kimbell θα ξεπεράσει τα 17 εκατομμύρια ακαθάριστα εκτάρια, με πάνω από 130.000 ακαθάριστα φρεάτια και 92 ενεργές εξέδρες γεώτρησης, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 16% του συνόλου των ενεργών χερσαίων εξεδρών στις ηπειρωτικές Ηνωμένες Πολιτείες. Η ισχυρή επιχειρησιακή θέση της εταιρείας συμπληρώνεται από ισχυρούς οικονομικούς δείκτες, συμπεριλαμβανομένου ενός υγιούς τρέχοντος δείκτη 5,2 και εντυπωσιακής αύξησης εσόδων 30,47% τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Για λεπτομερή ανάλυση και πρόσθετες πληροφορίες, οι επενδυτές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ολοκληρωμένες ερευνητικές εκθέσεις και οικονομικούς δείκτες μέσω της εκτεταμένης βάσης δεδομένων του InvestingPro που καλύπτει πάνω από 1.400 αμερικανικές μετοχές.
Αυτή η εξαγορά βασίζεται σε δελτίο τύπου και υπόκειται στις συνήθεις προϋποθέσεις κλεισίματος. Η ημερομηνία έναρξης ισχύος της συναλλαγής αναμένεται να είναι η 1η Οκτωβρίου 2024. Η Kimbell έχει τονίσει ότι η εξαγορά είναι σύμφωνη με τη στρατηγική της ως κορυφαίος ενοποιητής στον τομέα των δικαιωμάτων εκμετάλλευσης πετρελαίου και φυσικού αερίου στις ΗΠΑ.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Kimbell Royalty Partners ανέφερε ισχυρά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο του 2024, επιδεικνύοντας υγιή ισολογισμό και επιχειρησιακή ανάπτυξη. Η εταιρεία ανακοίνωσε διανομή μετρητών 0,41 δολαρίων ανά κοινή μονάδα, σημειώνοντας σημαντικές σωρευτικές διανομές από την αρχική δημόσια προσφορά της. Τα έσοδα του τρίτου τριμήνου έφτασαν τα 71,1 εκατομμύρια δολάρια, με καθαρά κέρδη περίπου 25,8 εκατομμύρια δολάρια και προσαρμοσμένο EBITDA στα 63,1 εκατομμύρια δολάρια. Επίσης, ανέφεραν αύξηση 34% στα καθαρά γεωτρημένα αλλά μη ολοκληρωμένα φρεάτια, κυρίως στη λεκάνη Permian.
Η Kimbell Royalty Partners αποκάλυψε περαιτέρω σχέδια για την εξαγορά τουλάχιστον του μισού των προνομιούχων μετοχών της Apollo μέχρι τον Μάιο του 2025. Η διοίκηση διατήρησε θετική προοπτική για την παραγωγή και μελλοντικές εξαγορές, με στρατηγική εστίαση στην ανάπτυξη κεφαλαίου και ευκαιρίες ανάπτυξης, ιδιαίτερα στις λεκάνες Permian και Appalachian. Η εταιρεία επιβεβαίωσε την καθοδήγηση παραγωγής για το 2024 με μέση ημερήσια παραγωγή 24.000 BOE ανά ημέρα.
Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν τη δέσμευση της Kimbell για μείωση των υποχρεώσεων προνομιούχων μετοχών και τα στρατηγικά σχέδια ανάπτυξής της. Η εταιρεία εστιάζει στρατηγικά στην ανάπτυξη κεφαλαίου στη λεκάνη Permian και εξερευνά ευκαιρίες σε λιγότερο ανταγωνιστικές περιοχές όπως η λεκάνη Appalachian. Ωστόσο, παραμένει προσεκτική σχετικά με τη δυναμική του ανταγωνισμού και τον αντίκτυπο στον ισολογισμό κατά την εξέταση μικρότερων εξαγορών κάτω των 5 εκατομμυρίων δολαρίων.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης