ΧΙΟΥΣΤΟΝ - Η Summit Midstream Corporation (NYSE:SMC), που διαπραγματεύεται αυτή τη στιγμή στα 37,87 δολάρια, ανακοίνωσε τη Δευτέρα ότι σχεδιάζει να προσφέρει επιπλέον 250 εκατομμύρια δολάρια σε εξασφαλισμένα ομόλογα δεύτερης τάξης με λήξη το 2029. Σύμφωνα με τα στοιχεία του InvestingPro, η εταιρεία έχει ήδη συνολικό χρέος 957 εκατ. δολαρίων με δείκτη χρέους προς ίδια κεφάλαια 1,76. Η προσφορά αποτελεί μέρος μιας στρατηγικής για την αποπληρωμή μέρους της πιστωτικής διευκόλυνσης που βασίζεται σε περιουσιακά στοιχεία και για την κάλυψη γενικών εταιρικών εξόδων, συμπεριλαμβανομένων των εξόδων που σχετίζονται με την ίδια την προσφορά.
Τα πρόσθετα ομόλογα θα είναι εγγυημένα από τη Summit Midstream και ορισμένες θυγατρικές, εξασφαλισμένα με τις ίδιες εγγυήσεις που υποστηρίζουν τους δανειστές της εταιρείας στο πλαίσιο της πιστωτικής διευκόλυνσης που βασίζεται σε περιουσιακά στοιχεία. Αυτά τα ομόλογα αποτελούν προσθήκη στα υπάρχοντα ομόλογα ύψους 575 εκατομμυρίων δολαρίων με επιτόκιο 8,625% και λήξη το 2029, με ουσιαστικά τους ίδιους όρους εκτός από την ημερομηνία έκδοσης και την τιμή. Θα προσφερθούν σε ειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές και μη Αμερικανούς επενδυτές σύμφωνα με το Νόμο περί Κινητών Αξιών του 1933.
Η Summit Midstream, μια εταιρεία που διαχειρίζεται υποδομές ενδιάμεσης ενέργειας σε βασικές λεκάνες μη συμβατικών πόρων σε όλες τις Ηνωμένες Πολιτείες, επικεντρώνεται στη συλλογή, επεξεργασία και μεταφορά φυσικού αερίου, αργού πετρελαίου και παραγόμενου νερού. Με έσοδα 451 εκατ. δολαρίων και EBITDA 178 εκατ. δολαρίων τους τελευταίους δώδεκα μήνες, η εταιρεία έχει επιτύχει αύξηση εσόδων 7,8%. Οι δραστηριότητές της εκτείνονται σε αρκετούς μεγάλους σχηματισμούς σχιστόλιθου, συμπεριλαμβανομένων των Bakken και Three Forks στη Βόρεια Ντακότα, των Niobrara και Codell στο Colorado και το Γουαϊόμινγκ, και του Barnett Shale στο Τέξας, μεταξύ άλλων. Για λεπτομερή ανάλυση και πρόσθετες πληροφορίες, ανατρέξτε στην ολοκληρωμένη Έκθεση Pro Research που είναι διαθέσιμη στο InvestingPro, η οποία καλύπτει πάνω από 1.400 αμερικανικές μετοχές.
Τα πρόσθετα ομόλογα, μαζί με τις σχετικές εγγυήσεις, δεν θα καταχωρηθούν βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών ή των νόμων περί κινητών αξιών των πολιτειών και, ως εκ τούτου, δεν θα προσφερθούν ή πωληθούν εντός των Ηνωμένων Πολιτειών χωρίς εγγραφή ή εξαίρεση. Η προσφορά γίνεται αποκλειστικά μέσω ιδιωτικού υπομνήματος προσφοράς. Με βάση την ανάλυση του InvestingPro, η εταιρεία διατηρεί ένα ΔΙΚΑΙΟ σκορ οικονομικής υγείας 2,12, με λεπτομερείς μετρήσεις και πληροφορίες διαθέσιμες στους συνδρομητές.
Οι μελλοντικές δηλώσεις της εταιρείας υποδεικνύουν μια προβλεπόμενη χρήση των εσόδων, αλλά αναγνωρίζουν επίσης τους εγγενείς κινδύνους και αβεβαιότητες σε τέτοια οικονομικά εγχειρήματα. Αυτή η ανακοίνωση βασίζεται σε δελτίο τύπου της Summit Midstream Corporation.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Summit Midstream Corp έχει κάνει σημαντικά βήματα στις δραστηριότητές της. Η εταιρεία ανακοίνωσε την ολοκλήρωση μιας σημαντικής συναλλαγής μετά από μια εξαγορά που επεκτείνει την επιχειρησιακή της ικανότητα. Αυτό περιλαμβάνει την εξαγορά της Tall Oak Midstream Operating, LLC, η οποία επεκτείνει το επιχειρησιακό εύρος της Summit στη λεκάνη Arkoma. Η συμφωνία περιλαμβάνει προκαταβολική πληρωμή μετρητών ύψους 155 εκατομμυρίων δολαρίων και περίπου 7,5 εκατομμύρια μετοχές κοινών μετοχών Κατηγορίας Β.
Σε μια σχετική εξέλιξη, η Summit Midstream Corp έλαβε επίσης την έγκριση των μετόχων για μια σημαντική έκδοση μετοχών προς την Tall Oak Midstream Holdings, LLC. Αυτή η έγκριση επιτρέπει την έκδοση έως και 7.471.008 μετοχών κοινών μετοχών Κατηγορίας Β.
Η Summit Midstream Corp, μαζί με αρκετές άλλες θυγατρικές, υπέγραψε μια δεύτερη συμπληρωματική συμφωνία με την Regions Bank, παρέχοντας εγγύηση για 575 εκατομμύρια δολάρια σε συνολικό κεφάλαιο Εξασφαλισμένων Ομολόγων Δεύτερης Τάξης με επιτόκιο 8,625% και λήξη το 2029. Η εταιρεία έχει επίσης αναφέρει ισχυρά αποτελέσματα για το πρώτο τρίμηνο, με καθαρά κέρδη 132,9 εκατομμυρίων δολαρίων και προσαρμοσμένο EBITDA 70,1 εκατομμυρίων δολαρίων.
Αυτές είναι μεταξύ των πρόσφατων εξελίξεων που έχουν διαμορφώσει τις λειτουργίες και τη χρηματοοικονομική δομή της εταιρείας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης