REDMOND, Όρεγκον - Η Expion360 Inc. (NASDAQ: XPON), γνωστή για τις λύσεις αποθήκευσης ενέργειας με μπαταρίες ιόντων λιθίου, έχει ολοκληρώσει συμφωνίες με θεσμικούς επενδυτές για μια εγγεγραμμένη άμεση προσφορά και παράλληλη ιδιωτική τοποθέτηση. Οι συνδυασμένες συναλλαγές αναμένεται να αποφέρουν περίπου 2,6 εκατομμύρια δολάρια σε ακαθάριστα έσοδα. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η εταιρεία, που αποτιμάται επί του παρόντος στα 5,01 εκατομμύρια δολάρια, έχει καταναλώσει ραγδαία τα ταμειακά της διαθέσιμα, διατηρώντας παράλληλα αρνητικό EBITDA ύψους -7,56 εκατομμυρίων δολαρίων τους τελευταίους δώδεκα μήνες.
Η εταιρεία αποκάλυψε την πώληση 1.048.386 κοινών μετοχών και προπληρωμένων δικαιωμάτων προαίρεσης για την αγορά κοινών μετοχών, καθένα από τα οποία συνοδεύεται από ένα δικαίωμα προαίρεσης για την απόκτηση μίας κοινής μετοχής στα 2,36 δολάρια ανά μετοχή. Η τιμή προσφοράς ανά μετοχή ανέρχεται στα 2,48 δολάρια, ενώ κάθε προπληρωμένο δικαίωμα προαίρεσης τιμολογείται στα 2,479 δολάρια, αντικατοπτρίζοντας την τιμή της μετοχής μείον την ονομαστική τιμή άσκησης του δικαιώματος.
Τα προπληρωμένα δικαιώματα προαίρεσης, που μπορούν να ασκηθούν άμεσα, μπορούν να ασκηθούν οποιαδήποτε στιγμή μέχρι να χρησιμοποιηθούν πλήρως. Η πώληση κάθε προπληρωμένου δικαιώματος προαίρεσης θα μειώσει αντίστοιχα τον αριθμό των προσφερόμενων μετοχών. Οι συναλλαγές προγραμματίζεται να ολοκληρωθούν περίπου στις 3 Ιανουαρίου 2025, με την επιφύλαξη των συνήθων προϋποθέσεων κλεισίματος.
Η Expion360 αναμένει να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα, σε συνδυασμό με τα τρέχοντα ταμειακά της αποθέματα, για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και κεφάλαιο κίνησης. Η Aegis Capital Corp. είναι ο αποκλειστικός τοποθετητής για τις προσφορές, ενώ νομική υποστήριξη παρέχεται από την Stradling Yocca Carlson & Rauth LLP για την Expion360 και την Kaufman & Canoles, P.C. για την Aegis Capital Corp.
Η άμεση προσφορά λειτουργεί βάσει μιας αποτελεσματικής δήλωσης εγγραφής που υποβλήθηκε και κηρύχθηκε σε ισχύ από την SEC στις 10 Ιουλίου 2023. Οι λεπτομέρειες της προσφοράς θα περιγράφονται σε ένα τελικό συμπληρωματικό ενημερωτικό δελτίο και συνοδευτικό ενημερωτικό δελτίο, προσβάσιμο στον ιστότοπο της SEC.
Το τμήμα της ιδιωτικής τοποθέτησης δεν είναι εγγεγραμμένο βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών του 1933 και περιορίζεται σε διαπιστευμένους επενδυτές. Σύμφωνα με μια συμφωνία δικαιωμάτων εγγραφής, η Expion360 θα υποβάλει δηλώσεις εγγραφής για τη μεταπώληση των μετοχών που εκδίδονται κατά την άσκηση των δικαιωμάτων προαίρεσης.
Αυτή η ανακοίνωση ακολουθεί την είσοδο της Expion360 στην αγορά οικιακής αποθήκευσης ενέργειας στις 19 Δεκεμβρίου 2023, εισάγοντας δύο κορυφαία συστήματα αποθήκευσης μπαταριών σχεδιασμένα για οικιακή και μικρή επιχειρηματική χρήση. Οι μπαταρίες ιόντων λιθίου της Expion360 φημίζονται για το ελαφρύ βάρος τους, την υψηλή ισχύ και τη μακροζωία τους, ξεπερνώντας τις τυπικές μπαταρίες μολύβδου-οξέος. Η ανάλυση Δίκαιης Αξίας του InvestingPro υποδεικνύει ότι η μετοχή είναι επί του παρόντος υποτιμημένη, παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει σημαντικές επιχειρησιακές προκλήσεις με 11 επιπλέον βασικές πληροφορίες διαθέσιμες στους συνδρομητές.
Οι πληροφορίες σε αυτό το άρθρο βασίζονται σε δελτίο τύπου της Expion360 Inc.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Expion360 Inc. αναμένει σημαντική αύξηση εσόδων περίπου 5 εκατομμυρίων δολαρίων το 2025 λόγω νέων συνεργασιών εντός του δικτύου OEM και διανομής της. Αυτές οι συνεργασίες αναμένεται επίσης να συνεισφέρουν μια εκτιμώμενη αύξηση 1,4 εκατομμυρίων δολαρίων στα μικτά κέρδη για την ίδια περίοδο. Η εταιρεία έχει επίσης εφαρμόσει μια αντίστροφη διάσπαση μετοχών 1 προς 100, εγκεκριμένη από το Διοικητικό Συμβούλιο και τους μετόχους, για να συμμορφωθεί με την απαίτηση ελάχιστης τιμής προσφοράς του Nasdaq.
Εκτός από αυτές τις οικονομικές κινήσεις, η Expion360 τερμάτισε πρόωρα μια σημαντική εμπορική σύμβαση μίσθωσης, μια κίνηση που προβλέπεται να εξοικονομήσει στην εταιρεία περίπου 40.000 δολάρια μηνιαίως για τους επόμενους 51 μήνες. Η εταιρεία επίσης τιμολόγησε τη δημόσια προσφορά της με στόχο να συγκεντρώσει περίπου 10 εκατομμύρια δολάρια, με σκοπό την αποπληρωμή εκκρεμών χρεών και την παροχή κεφαλαίου κίνησης για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Στον τομέα των προϊόντων, η Expion360 έχει παρουσιάσει την καινοτόμο μπαταρία Edge, που διαθέτει προηγμένη τεχνολογία εσωτερικής θέρμανσης γνωστή ως Vertical Heat Conduction™, και δυνατότητες παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο που διευκολύνονται από την ενσωματωμένη επικοινωνία Bluetooth SmartTalk™ και CAN Bus. Οι προπαραγγελίες για την μπαταρία Edge είναι τώρα ανοιχτές, με την αποστολή να αναμένεται να ξεκινήσει το τρίτο τρίμηνο του 2024. Αυτές είναι πρόσφατες εξελίξεις από την Expion360 Inc.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης