GREENWICH, Conn. - Η Interactive Brokers Group, Inc. (NASDAQ:IBKR), ένας παγκόσμιος αυτοματοποιημένος ηλεκτρονικός χρηματιστής με κεφαλαιοποίηση αγοράς 75,46 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αποκάλυψε τα μηνιαία στατιστικά στοιχεία Ηλεκτρονικής Χρηματιστηριακής για τον Δεκέμβριο, δείχνοντας σημαντική ετήσια αύξηση στα κεφάλαια πελατών και τη συναλλακτική δραστηριότητα. Η ισχυρή απόδοση της εταιρείας αντικατοπτρίζεται στην εντυπωσιακή απόδοση 110,24% κατά το τελευταίο έτος, σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro.
Η εταιρεία ανέφερε Ημερήσιες Μέσες Συναλλαγές Εσόδων (DARTs) 3,267 εκατομμυρίων για τον μήνα, σημειώνοντας αύξηση 66% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, αν και ελαφρώς μειωμένες κατά 1% από τον προηγούμενο μήνα. Τα κεφάλαια πελατών έκλεισαν στα 568,2 δισεκατομμύρια δολάρια, μια αξιοσημείωτη αύξηση 33% από το προηγούμενο έτος, με μια οριακή πτώση 1% από τον Νοέμβριο. Αυτή η ανάπτυξη ευθυγραμμίζεται με την ισχυρή οικονομική υγεία της εταιρείας, κερδίζοντας μια "ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΗ" συνολική βαθμολογία από το InvestingPro, το οποίο προσφέρει λεπτομερή ανάλυση μέσω της ολοκληρωμένης Έκθεσης Έρευνας Pro.
Τα υπόλοιπα δανείων περιθωρίου για τους πελάτες ολοκληρώθηκαν τον μήνα στα 64,2 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένα κατά 45% από το προηγούμενο έτος και δείχνοντας αύξηση 7% από τον προηγούμενο μήνα. Εν τω μεταξύ, τα πιστωτικά υπόλοιπα πελατών, συμπεριλαμβανομένων των ασφαλισμένων τραπεζικών καταθέσεων, έφτασαν τα 119,7 δισεκατομμύρια δολάρια, αυξημένα κατά 15% σε ετήσια βάση και 1% από τον προηγούμενο μήνα.
Η χρηματιστηριακή εταιρεία είδε επίσης μια επέκταση στη βάση πελατών της, με τον αριθμό των λογαριασμών πελατών να φτάνει τα 3,34 εκατομμύρια, μια αύξηση 30% από το προηγούμενο έτος και 3% από τον Νοέμβριο. Επιπλέον, ο ετησιοποιημένος μέσος όρος εκκαθαρισμένων DARTs ανά λογαριασμό πελάτη ανήλθε στα 219. Αυτή η ανάπτυξη έχει συμβάλει στην ισχυρή αύξηση των εσόδων της εταιρείας κατά 16,66% και σε ένα εντυπωσιακό περιθώριο μικτού κέρδους 90,43%.
Οι μέσοι όροι προμηθειών ανά εκκαθαρισμένη Χρεώσιμη Εντολή περιελάμβαναν 1,84 δολάρια για μετοχές, 3,82 δολάρια για δικαιώματα προαίρεσης μετοχών και 4,56 δολάρια για συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης, με τις εκτιμήσεις προμηθειών για τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης να περιλαμβάνουν τέλη χρηματιστηρίου, εκκαθάρισης και ρυθμιστικά τέλη περίπου 57%.
Άλλα οικονομικά στοιχεία για την Interactive Brokers περιελάμβαναν ένα κέρδος αποτίμησης στο χαρτοφυλάκιο κρατικών ομολόγων των ΗΠΑ ύψους 0,3 εκατομμυρίων δολαρίων για το τρίμηνο και 1,8 εκατομμυρίων δολαρίων για το έτος που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου. Η στρατηγική διαφοροποίησης νομισμάτων της εταιρείας, μετρούμενη σε GLOBALs, ένα καλάθι 10 κύριων νομισμάτων, είδε μείωση 0,58% τον Δεκέμβριο και 1,45% για το έτος.
Το κόστος εκτέλεσης συναλλαγών για τους πελάτες IBKR PRO αναλύθηκε λεπτομερώς, με το μέσο συνολικό κόστος μιας συναλλαγής μετοχών U.S. Reg.-NMS τους τελευταίους δώδεκα μήνες να είναι περίπου 4,1 μονάδες βάσης, σε σχέση με ένα ημερήσιο σημείο αναφοράς VWAP.
Αυτή η έκθεση απόδοσης βασίζεται σε δελτίο τύπου της Interactive Brokers Group, η οποία είναι γνωστή για την τεχνολογική της προσέγγιση στις χρηματιστηριακές υπηρεσίες, εξυπηρετώντας μεμονωμένους επενδυτές, hedge funds και άλλους επαγγελματίες συναλλαγών μέσω μιας εξελιγμένης πλατφόρμας.
Η Interactive Brokers έχει αναγνωριστεί όχι μόνο για την πλατφόρμα συναλλαγών της, αλλά και για τις προσπάθειές της να παρέχει οικονομικά αποδοτική εκτέλεση συναλλαγών, ολοκληρωμένα εργαλεία διαχείρισης κινδύνου και χαρτοφυλακίου, και ένα ευρύ φάσμα επενδυτικών προϊόντων. Η εταιρεία έχει διατηρήσει πληρωμές μερισμάτων για 15 συνεχόμενα έτη, επιδεικνύοντας συνεπείς αποδόσεις για τους μετόχους. Για πιο λεπτομερείς πληροφορίες και αναλύσεις, συμπεριλαμβανομένων πρόσθετων ProTips και οικονομικών μετρήσεων, επισκεφθείτε το InvestingPro.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Interactive Brokers Group έχει κάνει σημαντικά βήματα τόσο στην οικονομική απόδοση όσο και στις τεχνολογικές εξελίξεις. Η εταιρεία ανέφερε ισχυρά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου το 2024, με ρεκόρ αύξησης στους λογαριασμούς πελατών, τα κεφάλαια και τα έσοδα. Συγκεκριμένα, πρόσθεσε 196.000 νέους λογαριασμούς και είδε αύξηση 46% στα κεφάλαια πελατών, φτάνοντας τα 541,5 δισεκατομμύρια δολάρια. Τόσο τα έσοδα από προμήθειες όσο και τα καθαρά έσοδα από τόκους έφτασαν σε νέα ύψη στα 435 εκατομμύρια δολάρια και 802 εκατομμύρια δολάρια, αντίστοιχα.
Η Interactive Brokers έχει επίσης ενισχύσει τις τεχνολογικές της προσφορές. Η εταιρεία αναβάθμισε την πλατφόρμα συναλλαγών IBKR Desktop, εισάγοντας φιλικά προς τον χρήστη χαρακτηριστικά όπως το Options Wizard και προσαρμόσιμες αλυσίδες δικαιωμάτων προαίρεσης. Η εταιρεία εισήγαγε επίσης περιλήψεις ειδήσεων που δημιουργούνται από AI για τους πελάτες της, με στόχο την απλοποίηση της διαδικασίας ενημέρωσης για πληροφορίες σχετικές με την αγορά.
Επιπλέον, η Interactive Brokers έχει ενημερώσει το Advisor Portal της, παρέχοντας στους πελάτες εξελιγμένα εργαλεία για τη διαχείριση επενδυτικών χαρτοφυλακίων. Αξιοσημείωτα, προστέθηκε ο AI Commentary Generator για τους συμβούλους με έδρα τις ΗΠΑ, ένα εργαλείο που βοηθά στη δημιουργία προσαρμοσμένων αναφορών απόδοσης χαρτοφυλακίου και σχολίων αγοράς.
Παρά μια προσεκτική στάση απέναντι στα κρυπτονομίσματα, ο ιδρυτής της Interactive Brokers, Thomas Peterffy, πρότεινε οι επενδυτές να διαθέσουν ένα μικρό μέρος της καθαρής τους αξίας στο Bitcoin. Η εταιρεία είχε αναγνωρίσει το αυξανόμενο ενδιαφέρον για τα ψηφιακά νομίσματα και ξεκίνησε να προσφέρει συναλλαγές κρυπτονομισμάτων το 2021. Αυτές είναι οι πρόσφατες εξελίξεις από την Interactive Brokers Group.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης