Αυτή η ανακοίνωση, βασισμένη σε δελτίο τύπου, δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για αγορά των αναφερόμενων τίτλων. Με την μετοχή να έχει υποχωρήσει κατά 71,08% από την αρχή του έτους, οι επενδυτές που αναζητούν βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και των προοπτικών ανάπτυξης της Scilex μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε λεπτομερή ανάλυση και εκτιμήσεις Εύλογης Αξίας μέσω των προηγμένων μετρήσεων και εργαλείων εμπειρογνωμόνων του InvestingPro. Η συναλλαγή περιλαμβάνει την πώληση πάνω από 26 εκατομμυρίων κοινών μετοχών, προχρηματοδοτημένων warrants για την αγορά περίπου 2,4 εκατομμυρίων μετοχών και κοινών warrants για την αγορά έως και περίπου 57,5 εκατομμυρίων μετοχών.
Η συνδυασμένη τιμή προσφοράς ορίζεται στα 0,59 δολάρια ανά κοινή μετοχή και 0,5899 δολάρια ανά προχρηματοδοτημένο warrant. Τα προχρηματοδοτημένα warrants μπορούν να ασκηθούν αμέσως μετά το κλείσιμο της προσφοράς, με τιμή άσκησης 0,0001 δολάρια, ενώ τα κοινά warrants, που μπορούν να ασκηθούν έξι μήνες μετά την έκδοση, έχουν τιμή άσκησης 0,6490 δολάρια ανά μετοχή. Τα μισά από αυτά τα κοινά warrants θα λήξουν πέντε χρόνια μετά την έκδοση, ενώ τα υπόλοιπα θα λήξουν σε δυόμισι χρόνια.
Αυτή η στρατηγική οικονομική κίνηση αναμένεται να ολοκληρωθεί στις ή περίπου στις 13 Δεκεμβρίου 2024, υπό τις συνήθεις προϋποθέσεις κλεισίματος. Η Scilex αναμένει να συγκεντρώσει ακαθάριστα έσοδα περίπου 17 εκατομμυρίων δολαρίων πριν από τα τέλη και άλλα έξοδα. Η ανάλυση του InvestingPro αποκαλύπτει ότι ο τρέχων δείκτης της εταιρείας 0,2 υποδεικνύει σημαντικές προκλήσεις βραχυπρόθεσμης ρευστότητας, καθιστώντας αυτή την άντληση κεφαλαίων ιδιαίτερα κρίσιμη. (Ανακαλύψτε 6 ακόμη βασικές πληροφορίες για την SCLX με τα ολοκληρωμένα εργαλεία ανάλυσης του InvestingPro.) Η εταιρεία σχεδιάζει να διαθέσει τα καθαρά έσοδα για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, που μπορεί να περιλαμβάνουν κεφάλαιο κίνησης, έρευνα και ανάπτυξη, προσπάθειες εμπορευματοποίησης και πιθανές εξαγορές ή αποπληρωμές χρεών.
Σε συνδυασμό με την προσφορά, η Scilex έχει συμφωνήσει σε τροποποίηση warrant με έναν επενδυτή για την άσκηση εκκρεμών warrants για την αγορά περίπου 1,76 εκατομμυρίων μετοχών σε αναθεωρημένη τιμή άσκησης 0,59 δολάρια, δημιουργώντας επιπλέον 1,0 εκατομμύριο δολάρια σε ακαθάριστα έσοδα.
Το χαρτοφυλάκιο της Scilex περιλαμβάνει το ZTlido® για τον πόνο της μεθερπητικής νευραλγίας, το ELYXYB® για τη θεραπεία της οξείας ημικρανίας και το Gloperba® για την προφύλαξη από εξάρσεις ουρικής αρθρίτιδας. Η εταιρεία έχει επίσης αρκετούς υποψήφιους προϊόντων υπό ανάπτυξη, συμπεριλαμβανομένου του SP-102 για τον πόνο της ισχιαλγίας, το οποίο έχει ολοκληρώσει μια μελέτη Φάσης 3 και έλαβε χαρακτηρισμό Ταχείας Διαδρομής από τον FDA.
Οι τίτλοι σε αυτή την προσφορά εκδίδονται σύμφωνα με μια δήλωση εγγραφής ραφιού που κατατέθηκε και τέθηκε σε ισχύ στις αρχές του 2024. Ένα συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου και το συνοδευτικό ενημερωτικό δελτίο που περιγράφουν τους όρους της προσφοράς θα κατατεθούν στην SEC και θα είναι διαθέσιμα στον ιστότοπό τους.
Αυτή η ανακοίνωση, βασισμένη σε δελτίο τύπου, δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για αγορά των αναφερόμενων τίτλων.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Scilex Holding Company έχει βιώσει σημαντικές εξελίξεις. Η εταιρεία ανακοίνωσε πρόσφατα μια κοινοπραξία με την IPMC, με την ονομασία Scilex Bio, για την ανάπτυξη και εμπορευματοποίηση του KDS2010, μιας νέας θεραπείας για την παχυσαρκία και τις νευροεκφυλιστικές ασθένειες που βρίσκεται επί του παρόντος σε κλινικές δοκιμές Φάσης 2. Η Scilex αποκάλυψε επίσης την πώληση ενός σημαντικού μέρους των μετοχών της για την εκπλήρωση των χρεωστικών υποχρεώσεων, μια στρατηγική κίνηση για την αποτελεσματική διαχείριση του χρέους της.
Ταυτόχρονα, η εταιρεία διόρισε την BPM LLP ως νέα ανεξάρτητη εγγεγραμμένη λογιστική εταιρεία, διασφαλίζοντας υψηλά πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς και συμμόρφωσης. Επιπλέον, ο David Lemus παραιτήθηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο της Scilex για προσωπικούς και επαγγελματικούς λόγους.
Η Scilex διαπραγματεύτηκε επίσης επιτυχώς παραιτήσεις για πιθανές αθετήσεις των οικονομικών της υποχρεώσεων, αποτρέποντας την άμεση επιτάχυνση των υποχρεώσεων πληρωμής βάσει του ανώτερου εξασφαλισμένου γραμματίου και των γραμματίων Tranche B. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις αντικατοπτρίζουν τις συνεχείς προσπάθειες της Scilex να διαχειριστεί την οικονομική της υγεία και την επιχειρησιακή της απόδοση. Αναλυτές από την H.C. Wainwright διατηρούν αξιολόγηση Αγοράς για τη Scilex, υποδεικνύοντας θετικές προοπτικές για την εταιρεία.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης