PLANTATION, Φλόριντα - Η Chewy, Inc. (NYSE: CHWY), ένας κορυφαίος διαδικτυακός λιανοπωλητής προϊόντων για κατοικίδια με αποτίμηση 13,26 δισ. δολαρίων, ανακοίνωσε την έναρξη δημόσιας προσφοράς μετοχών κατηγορίας Α αξίας 500 εκατ. δολαρίων, που ανήκουν επί του παρόντος στην Buddy Chester Sub LLC, μια οντότητα συνδεδεμένη με την BC Partners, τον κύριο μέτοχο της Chewy. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η μετοχή της εταιρείας έχει σημειώσει άνοδο πάνω από 37% τους τελευταίους έξι μήνες, αν και διαπραγματεύεται επί του παρόντος με υψηλό πολλαπλάσιο κερδών. Η σημερινή ανακοίνωση περιλαμβάνει επίσης την επιλογή για τους αναδόχους να αγοράσουν επιπλέον 75 εκατ. δολάρια σε κοινές μετοχές κατηγορίας Α εντός 30 ημερών.
Σε ξεχωριστή συναλλαγή, η Chewy συμφώνησε να επαναγοράσει μετοχές κατηγορίας Α αξίας 50 εκατ. δολαρίων από τον Πωλητή Μέτοχο στην ίδια τιμή που θα πληρώσουν οι ανάδοχοι στη δημόσια προσφορά. Αυτή η επαναγορά, γνωστή ως Ταυτόχρονη Επαναγορά, θα δει τις αποκτηθείσες μετοχές να ακυρώνονται και να αποσύρονται. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι αυτή η συναλλαγή είναι ανεξάρτητη από το τρέχον πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών της Chewy ύψους 500 εκατ. δολαρίων, το οποίο παραμένει ανεπηρέαστο.
Η Ταυτόχρονη Επαναγορά εξαρτάται από την ολοκλήρωση της δημόσιας προσφοράς, αλλά δεν αποτελεί προϋπόθεση για την ίδια την προσφορά. Η Barclays ενεργεί ως ο μοναδικός ανάδοχος για την προσφορά. Η ανάλυση του InvestingPro δείχνει ότι η Chewy διατηρεί μια ΚΑΛΗ βαθμολογία οικονομικής υγείας, με επαρκείς ταμειακές ροές για την κάλυψη των πληρωμών τόκων και μέτρια επίπεδα χρέους. Ενώ οι συνθήκες της αγοράς θα επηρεάσουν την πρόοδο της προσφοράς, δεν μπορεί να δοθεί καμία διαβεβαίωση σχετικά με την ολοκλήρωση ή το χρονοδιάγραμμά της.
Η δήλωση εγγραφής για την προσφορά, συμπεριλαμβανομένου ενός ενημερωτικού δελτίου, έχει κατατεθεί στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC). Οι υποψήφιοι επενδυτές μπορούν να έχουν πρόσβαση σε αυτά τα έγγραφα στον ιστότοπο της SEC ή να τα ζητήσουν από την Chewy ή την Barclays.
Η Chewy τονίζει ότι η παρούσα ανακοίνωση δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για αγορά των αναφερόμενων τίτλων. Επιπλέον, η πώληση αυτών των τίτλων δεν θα πραγματοποιηθεί σε καμία δικαιοδοσία όπου μια τέτοια προσφορά θα απαγορευόταν πριν από την εγγραφή ή την πιστοποίηση σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους περί κινητών αξιών.
Οι πληροφορίες που παρουσιάζονται σε αυτό το άρθρο βασίζονται σε δελτίο τύπου της Chewy, Inc. Για βαθύτερες γνώσεις σχετικά με την οικονομική θέση της Chewy και 12 επιπλέον αποκλειστικές συμβουλές Pro, αποκτήστε πρόσβαση στην ολοκληρωμένη Έκθεση Pro Research που διατίθεται στο InvestingPro.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Chewy Inc. έχει γίνει μάρτυρας αρκετών σημαντικών εξελίξεων. Ο μεγαλύτερος μέτοχος της εταιρείας, η Buddy Chester Sub LLC, έχει ξεκινήσει μια δημόσια προσφορά κοινών μετοχών κατηγορίας Α της Chewy αξίας 500 εκατ. δολαρίων. Παράλληλα, η Chewy έχει συμφωνήσει να επαναγοράσει κοινές μετοχές κατηγορίας Α αξίας 50 εκατ. δολαρίων από τον πωλητή μέτοχο.
Στον τομέα των αξιολογήσεων των αναλυτών, η RBC Capital διατήρησε την αξιολόγηση Outperform για την Chewy, επικαλούμενη θετικές τάσεις στον κλάδο των κατοικίδιων και επιστροφή σε υψηλή μονοψήφια ανάπτυξη των εσόδων. Η εταιρεία αύξησε επίσης την τιμή-στόχο για την Chewy από 39$ σε 42$. Η TD Cowen ακολούθησε, αυξάνοντας την τιμή-στόχο για την Chewy από 38$ σε 39$ διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Αγοράς, μετά τα κέρδη του τρίτου τριμήνου της Chewy που ξεπέρασαν τις εκτιμήσεις της αγοράς τόσο για τα έσοδα όσο και για το EBITDA.
Οι αναλυτές της RBC έχουν επίσης ονομάσει την Chewy ως μία από τις κορυφαίες επιλογές μετοχών τους στον τομέα Hardlines/Broadlines & Food Retail των ΗΠΑ. Αυτή η αναγνώριση οφείλεται στο δυναμικό της Chewy στην αγορά.
Όσον αφορά την οικονομική απόδοση, τα έσοδα της Chewy για το τρίτο τρίμηνο ανήλθαν σε 2,88 δισ. δολάρια, ελαφρώς υψηλότερα από τις εκτιμήσεις της αγοράς που ήταν 2,86 δισ. δολάρια. Αυτό οφειλόταν κυρίως σε αύξηση 9,9% σε ετήσια βάση στις πωλήσεις των πελατών Autoship. Ωστόσο, τα έσοδα από πελάτες εκτός Autoship μειώθηκαν κατά 13,4% σε ετήσια βάση.
Αυτές είναι μερικές από τις πρόσφατες εξελίξεις που έχουν διαμορφώσει την τρέχουσα θέση της Chewy στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης