ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ - Η Blackstone Mortgage Trust, Inc. (NYSE: BXMT), μια εταιρεία χρηματοδότησης ακινήτων, ανακοίνωσε μια ιδιωτική προσφορά 450 εκατομμυρίων δολαρίων σε ανώτερα εξασφαλισμένα ομόλογα με επιτόκιο 7,750% και λήξη το 2029. Η εταιρεία δήλωσε ότι τα έσοδα από την προσφορά θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της μείωσης του υφιστάμενου εξασφαλισμένου χρέους.
Η προσφορά, η οποία αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 10 Δεκεμβρίου 2024, είναι διαθέσιμη μόνο σε ειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές στις Ηνωμένες Πολιτείες και σε ορισμένα μη αμερικανικά πρόσωπα σε υπεράκτιες συναλλαγές. Αυτά τα ομόλογα δεν θα προσφερθούν δημόσια ούτε θα καταχωρηθούν βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών του 1933, όπως τροποποιήθηκε, και θα υπόκεινται σε συνήθεις προϋποθέσεις ολοκλήρωσης.
Η Blackstone Mortgage Trust ειδικεύεται στη χορήγηση ανώτερων δανείων εξασφαλισμένων με εμπορικά ακίνητα σε Βόρεια Αμερική, Ευρώπη και Αυστραλία. Η εταιρεία στοχεύει στη διαφύλαξη του κεφαλαίου των μετόχων και στη δημιουργία ελκυστικών αποδόσεων προσαρμοσμένων στον κίνδυνο, κυρίως μέσω μερισμάτων από το χαρτοφυλάκιο δανείων της. Η στρατηγική της εταιρείας περιλαμβάνει την αξιοποίηση διαφόρων επιλογών χρηματοδότησης για την κεφαλαιοποίηση των ανώτερων δανείων της, τα οποία συνήθως εξασφαλίζονται με περιουσιακά στοιχεία θεσμικού επιπέδου.
Η μητρική εταιρεία, Blackstone, αναγνωρίζεται ως ο μεγαλύτερος διαχειριστής εναλλακτικών περιουσιακών στοιχείων στον κόσμο, με περισσότερα από 1,1 τρισεκατομμύρια δολάρια υπό διαχείριση. Οι επενδυτικές στρατηγικές της Blackstone εκτείνονται σε πολλούς τομείς, συμπεριλαμβανομένων των ακινήτων, των ιδιωτικών επενδύσεων και των πιστώσεων, μεταξύ άλλων.
Αυτό το δελτίο τύπου περιλαμβάνει δηλώσεις που αφορούν το μέλλον, οι οποίες βασίζονται σε τρέχουσες προσδοκίες και προβλέψεις για μελλοντικά γεγονότα. Η εταιρεία προειδοποιεί ότι αυτές οι δηλώσεις υπόκεινται σε κινδύνους και αβεβαιότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σημαντική απόκλιση των πραγματικών αποτελεσμάτων από αυτά που αναμένονται στις δηλώσεις.
Οι πληροφορίες για αυτό το άρθρο βασίζονται σε δήλωση δελτίου τύπου.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Blackstone Mortgage Trust ανέφερε μικτά κέρδη για το τρίτο τρίμηνο του 2024 με καθαρή ζημία GAAP 0,32 δολάρια ανά μετοχή, αλλά διανεμητέα κέρδη (DE) 0,39 δολάρια ανά μετοχή και 0,49 δολάρια ανά μετοχή πριν από τις διαγραφές. Εν μέσω ενός μεταβαλλόμενου περιβάλλοντος επιτοκίων, η εταιρεία διαχειρίστηκε αποπληρωμές συνολικού ύψους 1,8 δισεκατομμυρίων δολαρίων και νέες χορηγήσεις κοντά στα 700 εκατομμύρια δολάρια. Η Blackstone Mortgage Trust αναμένει επίσης αύξηση των τριμηνιαίων DE, αντανακλώντας την εμπιστοσύνη στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της.
Η εταιρεία ξεκίνησε πρόσφατα μια ιδιωτική προσφορά για να συγκεντρώσει 450 εκατομμύρια δολάρια μέσω της έκδοσης ανώτερων εξασφαλισμένων ομολόγων με λήξη το 2029. Τα έσοδα θα διατεθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της αποπληρωμής υφιστάμενων εξασφαλισμένων χρεών. Αυτή η ιδιωτική προσφορά στοχεύει σε ειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές στις Ηνωμένες Πολιτείες και ορισμένους διεθνείς επενδυτές.
Παρά την αναμενόμενη βραχυπρόθεσμη πίεση στα κέρδη λόγω επιλύσεων δανείων και απομειώσεων, η εταιρεία διατηρεί αισιόδοξες προοπτικές. Αναμένει να ανακτήσει πάνω από το μισό των 2,3 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε απομειωμένα δάνεια και εξετάζει την επαναγορά μετοχών παράλληλα με νέες χορηγήσεις δανείων. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υποδηλώνουν ότι η Blackstone Mortgage Trust συνεχίζει να πλοηγείται στρατηγικά στις πολυπλοκότητες του τρέχοντος οικονομικού τοπίου.
ΙnvestingPro Tips
Η πρόσφατη ανακοίνωση της Blackstone Mortgage Trust για προσφορά ανώτερων εξασφαλισμένων ομολόγων ύψους 450 εκατομμυρίων δολαρίων έρχεται σε μια περίοδο που η εταιρεία αντιμετωπίζει ορισμένες οικονομικές προκλήσεις, όπως αποκαλύπτουν τα δεδομένα του InvestingPro. Τα έσοδα της εταιρείας χρηματοδότησης ακινήτων για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2024 ανέρχονται σε -102,52 εκατομμύρια δολάρια, με σημαντική μείωση εσόδων κατά 126,65% για την ίδια περίοδο. Αυτό το πλαίσιο υπογραμμίζει τη σημασία της νέας προσφοράς χρέους για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και μείωση του χρέους.
Παρά αυτές τις αντιξοότητες, η BXMT διατηρεί ένα ισχυρό προφίλ μερισμάτων. Σύμφωνα με τα ΙnvestingPro Tips, η εταιρεία καταβάλλει σημαντικό μέρισμα στους μετόχους, με τρέχουσα απόδοση μερίσματος 10,08%. Επιπλέον, η BXMT έχει διατηρήσει τις πληρωμές μερισμάτων για 13 συνεχόμενα έτη, επιδεικνύοντας δέσμευση στις αποδόσεις των μετόχων ακόμη και σε δύσκολους καιρούς.
Η οικονομική σταθερότητα της εταιρείας υποστηρίζεται περαιτέρω από ένα άλλο ΙnvestingPro Tip, το οποίο δείχνει ότι τα ρευστά περιουσιακά στοιχεία της BXMT υπερβαίνουν τις βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις της. Αυτή η θέση ρευστότητας θα μπορούσε να παρέχει κάποια διαβεβαίωση τόσο στους πιθανούς αγοραστές ομολόγων όσο και στους υπάρχοντες μετόχους.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει επιπλέον συμβουλές και πληροφορίες για την Blackstone Mortgage Trust. Η πλατφόρμα αναφέρει αυτή τη στιγμή 8 επιπλέον συμβουλές που θα μπορούσαν να είναι πολύτιμες για την κατανόηση της οικονομικής υγείας και των μελλοντικών προοπτικών της εταιρείας.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης