PALO ALTO, Καλιφόρνια - Η AppLovin Corporation (NASDAQ: APP), μια εταιρεία τεχνολογίας που ειδικεύεται σε λύσεις λογισμικού για επιχειρήσεις, ανακοίνωσε σήμερα τα σχέδιά της για την προσφορά ομολόγων. Η εταιρεία στοχεύει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από αυτή την προσφορά για την αποπληρωμή υφιστάμενων εξασφαλισμένων δανείων με λήξη το 2028 και το 2030. Τυχόν εναπομείναντα κεφάλαια θα διατεθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Η προσφορά αυτών των μη εξασφαλισμένων ομολόγων δεν απαιτεί εγγυήσεις θυγατρικών και εξαρτάται από τις συνθήκες της αγοράς. Οι συγκεκριμένοι όροι, συμπεριλαμβανομένης της λήξης, του επιτοκίου και του κεφαλαίου, θα καθοριστούν κατά τη στιγμή της τιμολόγησης.
Οι J.P. Morgan Securities LLC, BofA Securities, Inc. και Morgan Stanley & Co. LLC έχουν οριστεί ως οι κύριοι διαχειριστές της συναλλαγής. Η προσφορά διεξάγεται σύμφωνα με μια ενεργή δήλωση εγγραφής στο Έντυπο S-3 που κατατέθηκε στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (SEC) και τέθηκε αυτόματα σε ισχύ την 1η Ιουνίου 2023.
Τα ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να λάβουν αντίγραφα του προκαταρκτικού συμπληρώματος ενημερωτικού δελτίου και του σχετικού βασικού ενημερωτικού δελτίου μέσω της ιστοσελίδας της SEC ή απευθείας από τους κύριους διαχειριστές.
Αυτό το δελτίο τύπου δεν αποτελεί προσφορά πώλησης των ομολόγων ούτε πρόσκληση για προσφορά αγοράς σε οποιαδήποτε πολιτεία ή δικαιοδοσία όπου μια τέτοια προσφορά ή πώληση θα απαγορευόταν χωρίς την κατάλληλη εγγραφή ή πιστοποίηση σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών της συγκεκριμένης πολιτείας ή δικαιοδοσίας.
Η AppLovin έχει συμπεριλάβει προβλέψεις στην ανακοίνωσή της, οι οποίες ενέχουν ορισμένους κινδύνους και αβεβαιότητες. Αυτές οι δηλώσεις περιλαμβάνουν την ολοκλήρωση της προσφοράς ομολόγων και την προβλεπόμενη χρήση των εσόδων. Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με αυτές τις προβλέψεις έχουν αναλυθεί λεπτομερώς στο προκαταρκτικό συμπλήρωμα ενημερωτικού δελτίου, το συνοδευτικό ενημερωτικό δελτίο και διάφορες οικονομικές εκθέσεις.
Οι πληροφορίες βασίζονται σε δελτίο τύπου της AppLovin Corporation.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η AppLovin Corp ανακοίνωσε σχέδια για μετάβαση σε μια πλήρως μη εξασφαλισμένη κεφαλαιακή δομή μετά την απόκτηση αξιολογήσεων επενδυτικής βαθμίδας από τις S&P Global Ratings και Fitch Ratings. Αυτή η κίνηση ακολουθεί την εξασφάλιση δεσμεύσεων συνδικάτου από την εταιρεία για μια νέα μη εξασφαλισμένη ανακυκλούμενη πιστωτική διευκόλυνση, επιτρέποντας στην AppLovin να δανειστεί έως και 1 δισεκατομμύριο δολάρια. Η οριστικοποίηση αυτής της διευκόλυνσης εξαρτάται από τον τερματισμό της τρέχουσας εξασφαλισμένης πιστωτικής διευκόλυνσης της εταιρείας και την αποπληρωμή των υφιστάμενων εξασφαλισμένων δανείων.
Στον τομέα των οικονομικών επιδόσεων, η AppLovin ανέφερε αύξηση 39% σε ετήσια βάση στα έσοδα του τρίτου τριμήνου της, φτάνοντας τα 1,2 δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτή η ανάπτυξη οφείλεται κυρίως στην απόδοση του διαφημιστικού δικτύου της εταιρείας στον τομέα των παιχνιδιών, ενώ τα έσοδα από την Πλατφόρμα Λογισμικού της AppLovin αυξήθηκαν κατά 66% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.
Οι αναλυτές αντέδρασαν θετικά σε αυτές τις πρόσφατες εξελίξεις. Η Citi διατήρησε την αξιολόγηση Αγοράς για την AppLovin και αύξησε σημαντικά την τιμή-στόχο στα 335 δολάρια, επικαλούμενη ισχυρότερη ανάπτυξη των διαφημιστικών εσόδων. Παρομοίως, η Loop Capital αναβάθμισε την τιμή-στόχο της μετοχής της AppLovin στα 385,00 δολάρια, διατηρώντας την αξιολόγηση Αγοράς, ενώ η Daiwa Securities αναβάθμισε τη μετοχή της AppLovin από Ουδέτερη σε Υπεραπόδοση, με νέα τιμή-στόχο τα 280 δολάρια.
Στην πρόσφατη ανακοίνωση κερδών της, η AppLovin προέβλεψε έσοδα για το τέταρτο τρίμηνο του 2024 μεταξύ 1,24 δισεκατομμυρίων και 1,26 δισεκατομμυρίων δολαρίων, με προσδοκίες για προσαρμοσμένο EBITDA μεταξύ 740 εκατομμυρίων και 760 εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτές οι προβλέψεις, μαζί με τα σχέδια της εταιρείας για οικονομική αναδιάρθρωση και την πρόσφατη απόδοσή της, υπογραμμίζουν τις συνεχιζόμενες εξελίξεις στην AppLovin.
ΙnvestingPro Tips
Η απόφαση της AppLovin να προσφέρει ομόλογα ευθυγραμμίζεται με την ισχυρή οικονομική της θέση και την τροχιά ανάπτυξής της. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η εταιρεία διαθέτει κεφαλαιοποίηση αγοράς 107,79 δισεκατομμυρίων δολαρίων και έχει επιδείξει εντυπωσιακή αύξηση εσόδων 41,48% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2024. Αυτή η ισχυρή ανάπτυξη υπογραμμίζει την ικανότητα της εταιρείας να εξυπηρετήσει πιθανώς νέες δανειακές υποχρεώσεις.
Τα ΙnvestingPro Tips επισημαίνουν ότι το καθαρό εισόδημα της AppLovin αναμένεται να αυξηθεί φέτος, και οι αναλυτές προβλέπουν αύξηση των πωλήσεων για το τρέχον έτος. Αυτοί οι θετικοί δείκτες υποδηλώνουν ότι η στρατηγική της εταιρείας για αναχρηματοδότηση του χρέους της μέσω ομολόγων θα μπορούσε να είναι καλά χρονισμένη, επιτρέποντάς της ενδεχομένως να εκμεταλλευτεί τις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς και την ισχυρή οικονομική της απόδοση.
Η ισχυρή οικονομική υγεία της εταιρείας αποδεικνύεται περαιτέρω από το περιθώριο λειτουργικού κέρδους της 35,81% και το περιθώριο μικτού κέρδους 73,89% τους τελευταίους δώδεκα μήνες. Αυτοί οι δείκτες υποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της AppLovin στη μετατροπή των εσόδων σε κέρδος, γεγονός που θα μπορούσε να είναι ελκυστικό για τους πιθανούς επενδυτές ομολόγων.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η μετοχή της AppLovin έχει δείξει σημαντική δυναμική, με απόδοση τιμής 713,14% τον τελευταίο χρόνο. Ενώ αυτή η εντυπωσιακή απόδοση μπορεί να εγείρει ανησυχίες σχετικά με την αποτίμηση, αντικατοπτρίζει επίσης την εμπιστοσύνη των επενδυτών στο επιχειρηματικό μοντέλο και τις προοπτικές ανάπτυξης της εταιρείας.
Για τους επενδυτές που αναζητούν μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 22 επιπλέον συμβουλές για την AppLovin, παρέχοντας βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής θέσης και της απόδοσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης