ΒΑΝΚΟΥΒΕΡ - Η Endeavour Silver Corp. (NYSE: EXK; TSX: EDR), μια εταιρεία πολύτιμων μετάλλων μεσαίου μεγέθους, ανακοίνωσε συμφωνία με ένα συνδικάτο αναδόχων υπό την ηγεσία της BMO Capital Markets για την αγορά 15.825.000 κοινών μετοχών σε τιμή 4,60 δολάρια ΗΠΑ ανά μετοχή, με στόχο να συγκεντρώσει περίπου 73 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ. Η συναλλαγή έχει δομηθεί ως προσφορά αγοράς και αναμένεται να ολοκληρωθεί στις ή περί τις 27 Νοεμβρίου 2024, εν αναμονή των απαραίτητων ρυθμιστικών και χρηματιστηριακών εγκρίσεων.
Στους αναδόχους έχει χορηγηθεί δικαίωμα υπερκάλυψης, το οποίο μπορεί να ασκηθεί εντός 30 ημερών μετά το κλείσιμο, για την αγορά έως και επιπλέον 10% των προσφερόμενων κοινών μετοχών. Η Endeavour σκοπεύει να χρησιμοποιήσει τα καθαρά έσοδα κυρίως για γενικό κεφάλαιο κίνησης και για την προώθηση του Έργου Pitarrilla, ενός ακρογωνιαίου λίθου ανάπτυξης στο χαρτοφυλάκιο εξόρυξης της.
Η προσφορά θα είναι διαθέσιμη σε όλες τις καναδικές επαρχίες, εκτός του Κεμπέκ, βάσει ενός σύντομου βασικού ενημερωτικού δελτίου και ενός συμπληρωματικού ενημερωτικού δελτίου. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, η προσφορά θα είναι διαθέσιμη μέσω ενός συμπληρωματικού ενημερωτικού δελτίου στο βασικό ενημερωτικό δελτίο που περιλαμβάνεται στη δήλωση εγγραφής της εταιρείας στο Έντυπο F-10 ως μέρος του Συστήματος Γνωστοποίησης Πολλαπλών Δικαιοδοσιών μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Καναδά.
Οι επενδυτές μπορούν να λάβουν αντίγραφα του τελικού βασικού ενημερωτικού δελτίου και οποιουδήποτε εφαρμοστέου συμπληρωματικού ενημερωτικού δελτίου από την BMO Capital Markets. Τα έγγραφα θα κατατεθούν στις καναδικές και αμερικανικές επιτροπές κεφαλαιαγοράς εντός δύο εργάσιμων ημερών και θα είναι προσβάσιμα μέσω του SEDAR+ στον Καναδά και του EDGAR στις Ηνωμένες Πολιτείες.
Η εταιρεία έχει τονίσει ότι οι κοινές μετοχές μπορούν επίσης να προσφερθούν σε ιδιωτική τοποθέτηση σε ορισμένες δικαιοδοσίες εκτός του Καναδά και των Ηνωμένων Πολιτειών, με την επιφύλαξη των ισχυόντων νόμων και χωρίς καμία πώληση σε τοποθεσίες όπου μια τέτοια προσφορά θα ήταν παράνομη.
Αυτή η είδηση βασίζεται σε δελτίο τύπου της Endeavour Silver Corp., η οποία λειτουργεί με δέσμευση για βιώσιμες και υπεύθυνες πρακτικές εξόρυξης. Η εταιρεία, με παρουσία στο Μεξικό και ένα χαρτοφυλάκιο έργων εξερεύνησης στο Μεξικό, τη Χιλή και τις Ηνωμένες Πολιτείες, στοχεύει να εδραιωθεί ως κορυφαίος παραγωγός αργύρου.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Endeavor Group Holdings συμφώνησε να πουλήσει τις επιχειρήσεις OpenBet και IMG Arena στην OB Global για περίπου 450 εκατομμύρια δολάρια. Αυτή η συναλλαγή είναι ένα κρίσιμο βήμα εν όψει της επικείμενης συμφωνίας ιδιωτικοποίησης της Endeavor που καθοδηγείται από την εταιρεία ιδιωτικών κεφαλαίων Silver Lake. Η OB Global σχεδιάζει να χρηματοδοτήσει την εξαγορά μέσω ενός συνδυασμού μετρητών και χρέους, με τον Jordan Levin να διατηρεί τον ηγετικό του ρόλο στην OpenBet μετά την πώληση. Η Endeavor αναζητά επίσης ενεργά αγοραστή για την IMG Arena.
Παράλληλα, η TKO Group Holdings ανακοίνωσε ένα σχέδιο επαναγοράς μετοχών ύψους 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων και μια συμφωνία για την αγορά επιλεγμένων αθλητικών περιουσιακών στοιχείων από την Endeavor Group Holdings έναντι 3,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και οι δύο συμφωνίες υπόκεινται σε ρυθμιστικές εγκρίσεις και προϋποθέσεις κλεισίματος.
Επιπλέον, η Endeavor έχει ξεκινήσει μια στρατηγική αναθεώρηση που μπορεί να οδηγήσει στην πώληση αρκετών περιουσιακών στοιχείων, συμπεριλαμβανομένων των τουρνουά τένις Miami Open και Madrid Open και της πλατφόρμας τέχνης Frieze. Η Endeavor έχει εξασφαλίσει μια συμφωνία δανείου περιθωρίου ύψους 175 εκατομμυρίων δολαρίων και ανακοίνωσε ένα τριμηνιαίο μέρισμα σε μετρητά περίπου 27 εκατομμυρίων δολαρίων για τους μετόχους κοινών μετοχών Κατηγορίας Α. Αυτές είναι οι τελευταίες εξελίξεις στις χρηματοοικονομικές δραστηριότητες των εταιρειών.
InvestingPro Tips
Η πρόσφατη ανακοίνωση της Endeavour Silver Corp. για μια προσφορά αγοράς ύψους 73 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ έρχεται σε μια στιγμή που η εταιρεία διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, όπως υποδεικνύουν τα δεδομένα του InvestingPro. Αυτή η θέση μπορεί να συνέβαλε στην απόφαση της εταιρείας να αντλήσει κεφάλαια, πιθανώς εκμεταλλευόμενη τις ευνοϊκές συνθήκες της αγοράς.
Τα InvestingPro Tips αποκαλύπτουν ότι η Endeavour Silver λειτουργεί με ένα μέτριο επίπεδο χρέους, το οποίο ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική της εταιρείας για άντληση κεφαλαίων για κεφάλαιο κίνησης και ανάπτυξη έργων. Η σχεδιαζόμενη χρήση των εσόδων για το Έργο Pitarrilla δείχνει την εστίαση της εταιρείας στην ανάπτυξη και επέκταση.
Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ η Endeavour Silver έχει δείξει ισχυρή αύξηση εσόδων, με αύξηση 66,6% στα τριμηνιαία έσοδα από το τρίτο τρίμηνο του 2024, οι μετρήσεις κερδοφορίας της εταιρείας παρουσιάζουν μια μικτή εικόνα. Ένα InvestingPro Tip υποδεικνύει ότι οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα φέτος, γεγονός που θα μπορούσε να είναι ένα θετικό σημάδι για τους επενδυτές που εξετάζουν την πρόσφατη προσφορά μετοχών.
Ο δείκτης τιμής προς κέρδη (προσαρμοσμένος) της εταιρείας στο 64,56 υποδηλώνει ότι οι επενδυτές τιμολογούν μελλοντικές προσδοκίες ανάπτυξης, πιθανώς σχετιζόμενες με έργα όπως το Pitarrilla. Ωστόσο, οι πιθανοί επενδυτές θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η μετοχή διαπραγματεύεται σε υψηλό πολλαπλάσιο κερδών, το οποίο μπορεί να υποδηλώνει υψηλότερο κίνδυνο ή προσδοκίες για σημαντική μελλοντική αύξηση κερδών.
Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 8 επιπλέον συμβουλές για την Endeavour Silver Corp., παρέχοντας μια βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής υγείας και της θέσης της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης