IRVING, Τέξας - Η Vistra Corp. (NYSE: VST), μια κορυφαία ολοκληρωμένη εταιρεία λιανικής πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας και παραγωγής ενέργειας, έχει τιμολογήσει μια ιδιωτική προσφορά εξασφαλισμένων ομολόγων συνολικού ύψους 1,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η προσφορά περιλαμβάνει ομόλογα αξίας 500 εκατομμυρίων δολαρίων με λήξη το 2026 και 750 εκατομμύρια δολάρια με λήξη το 2034, που απευθύνονται σε ειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές και ορισμένα μη αμερικανικά πρόσωπα.
Τα ομόλογα του 2026 τιμολογούνται στο 99,948% της ονομαστικής τους αξίας και θα φέρουν τόκο 5,050% ετησίως, ενώ τα ομόλογα του 2034 τιμολογούνται στο 99,903% της ονομαστικής αξίας με επιτόκιο 5,700% ετησίως. Η Vistra Operations Company LLC, μια έμμεση θυγατρική εξ ολοκλήρου της Vistra, θα εκδώσει τα ομόλογα, τα οποία θα εγγυηθούν ορισμένες θυγατρικές του εκδότη.
Τα έσοδα από την προσφορά προορίζονται για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της αναχρηματοδότησης υφιστάμενου χρέους, της πρόωρης εξόφλησης δόσεων τιμήματος αγοράς για τη Vistra Vision LLC και της κάλυψης εξόδων που σχετίζονται με την προσφορά. Συγκεκριμένα, η εταιρεία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει περίπου 506 εκατομμύρια δολάρια για να διακανονίσει μια υποχρέωση προς την Avenue Capital Management II, L.P. για το μετοχικό της μερίδιο στη Vistra Vision, με προγραμματισμένη πληρωμή στις 31 Δεκεμβρίου 2024.
Η Vistra τόνισε τον ουδέτερο χαρακτήρα της συναλλαγής ως προς τη μόχλευση και τη θετική καθαρή παρούσα αξία, επικαλούμενη χαμηλότερο τεκμαρτό επιτόκιο και ευνοϊκό χρονοδιάγραμμα πληρωμών. Η προσφορά αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 4 Δεκεμβρίου 2024, υπό τις συνήθεις προϋποθέσεις.
Τα ομόλογα, τα οποία εξασφαλίζονται με εγγύηση πρώτης προτεραιότητας σε εξασφαλίσεις που έχουν επίσης ενεχυριαστεί στο πλαίσιο της Πιστωτικής Συμφωνίας του Εκδότη, δεν θα καταχωρηθούν βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών ή των νόμων περί κινητών αξιών των πολιτειών και δεν μπορούν να προσφερθούν ή να πωληθούν στις Η.Π.Α. χωρίς εγγραφή ή εξαίρεση.
Οι πληροφορίες βασίζονται σε δελτίο τύπου και παρουσιάζουν πραγματικά στοιχεία σχετικά με την προσφορά και την προβλεπόμενη χρήση των εσόδων, χωρίς να υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς που έγιναν από τη Vistra Corp.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Vistra Corp έχει ξεκινήσει μια ιδιωτική προσφορά εξασφαλισμένων ομολόγων με λήξη το 2026 και το 2034, με στόχο να συγκεντρώσει 1,25 δισεκατομμύρια δολάρια για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, συμπεριλαμβανομένης της αναχρηματοδότησης υφιστάμενων χρεών. Η εταιρεία ανέφερε επίσης ισχυρά κέρδη για το τρίτο τρίμηνο, ανταποκρινόμενη στις προσδοκίες με έσοδα 1,444 δισεκατομμυρίων δολαρίων, και αύξησε την πρόβλεψη για το EBITDA του 2024 μεταξύ 5,0 δισεκατομμυρίων και 5,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η BMO Capital Markets διατήρησε την αξιολόγηση Outperform για τη Vistra, αυξάνοντας την τιμή-στόχο της μετοχής στα 151 δολάρια.
Επιπλέον, η Vistra ανακοίνωσε μια επερχόμενη ετήσια φορολογική πληρωμή ύψους 392.481 δολαρίων που οφείλεται στους κατόχους ορισμένων δικαιωμάτων. Η εταιρεία αποκάλυψε επίσης σχέδια για επαναγορά μετοχών ύψους τουλάχιστον 3,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων από το 2024 έως το 2026 και τη διαθεσιμότητα 1,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων σε πρόσθετα κεφάλαια για κατανομή έως το τέλος του 2026.
Για το 2025, η Vistra προέβλεψε EBITDA που κυμαίνεται από 5,5 δισεκατομμύρια έως 6,1 δισεκατομμύρια δολάρια και ελεύθερες ταμειακές ροές μεταξύ 3,0 δισεκατομμυρίων και 3,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Η εταιρεία σχεδιάζει επίσης να διαθέσει 700 εκατομμύρια δολάρια σε κεφάλαια για πρωτοβουλίες ανάπτυξης τα επόμενα δύο χρόνια, εστιάζοντας σε ηλιακά έργα για μεγάλους πελάτες όπως η Amazon και η Microsoft. Αυτές οι εξελίξεις είναι μεταξύ των πρόσφατων ειδήσεων από τη Vistra.
ΙnvestingPro Tips
Η πρόσφατη προσφορά εξασφαλισμένων ομολόγων ύψους 1,25 δισεκατομμυρίων δολαρίων της Vistra Corp. ευθυγραμμίζεται με την ισχυρή οικονομική απόδοση και τις στρατηγικές πρωτοβουλίες της εταιρείας. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η Vistra διαθέτει σημαντική κεφαλαιοποίηση αγοράς ύψους 52,48 δισεκατομμυρίων δολαρίων, αντανακλώντας τη σημαντική παρουσία της στον ενεργειακό τομέα.
Η οικονομική υγεία της εταιρείας υπογραμμίζεται περαιτέρω από τα εντυπωσιακά έσοδα ύψους 16,27 δισεκατομμυρίων δολαρίων τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2024, με αξιοσημείωτη αύξηση εσόδων 53,89% το τρίτο τρίμηνο του 2024 σε σύγκριση με το ίδιο τρίμηνο του προηγούμενου έτους. Αυτή η ισχυρή απόδοση στην κορυφαία γραμμή υποστηρίζει την ικανότητα της Vistra να εξυπηρετήσει αποτελεσματικά τη νέα έκδοση χρέους.
Τα ΙnvestingPro Tips τονίζουν ότι η Vistra έχει επιθετικά επαναγοράσει μετοχές, γεγονός που, σε συνδυασμό με τη νέα προσφορά χρέους, υποδηλώνει μια ισορροπημένη προσέγγιση στην κατανομή κεφαλαίων. Η εταιρεία έχει επίσης αυξήσει το μέρισμά της για 6 συνεχόμενα χρόνια, επιδεικνύοντας δέσμευση στις αποδόσεις των μετόχων παράλληλα με τις πρωτοβουλίες ανάπτυξής της.
Η μετοχή της Vistra έχει δείξει αξιοσημείωτη απόδοση, με συνολική απόδοση τιμής ενός έτους 326,58% σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα. Αυτή η εξαιρετική απόδοση, σε συνδυασμό με το γεγονός ότι η μετοχή διαπραγματεύεται κοντά στο υψηλό 52 εβδομάδων, υποδεικνύει ισχυρή εμπιστοσύνη των επενδυτών στη στρατηγική και τις μελλοντικές προοπτικές της εταιρείας.
Για τους επενδυτές που αναζητούν βαθύτερη κατανόηση της οικονομικής θέσης και του δυναμικού ανάπτυξης της Vistra, το InvestingPro προσφέρει 13 επιπλέον συμβουλές, παρέχοντας μια ολοκληρωμένη ανάλυση για την ενημέρωση των επενδυτικών αποφάσεων.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης