VANCOUVER, BC - Η Silvercorp Metals Inc. (TSX: SVM) (NYSE American: SVM), μια καναδική εταιρεία εξόρυξης, ανακοίνωσε σήμερα την έναρξη μιας ιδιωτικής τοποθέτησης μετατρέψιμων ομολόγων αξίας 130 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, με δυνατότητα αύξησης κατά 20 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ εάν οι αρχικοί αγοραστές ασκήσουν το δικαίωμά τους εντός 20 ημερών μετά το κλείσιμο.
Τα ομόλογα, με λήξη στις 15 Δεκεμβρίου 2029, θα αποτελούν ανώτερες μη εξασφαλισμένες υποχρεώσεις, με τόκο πληρωτέο δύο φορές ετησίως. Μπορούν να μετατραπούν σε μετρητά, κοινές μετοχές ή συνδυασμό αυτών υπό ορισμένες προϋποθέσεις. Η εταιρεία έχει περιορίσει την εξαγορά των ομολόγων πριν από τις 20 Δεκεμβρίου 2027, εκτός από συγκεκριμένες αλλαγές στη φορολογική νομοθεσία. Μετά από αυτή την ημερομηνία και πριν από την 51η προγραμματισμένη ημέρα διαπραγμάτευσης πριν από τη λήξη, τα ομόλογα μπορούν να εξαγοραστούν εάν η τιμή της μετοχής της εταιρείας υπερβεί το 130% της τιμής μετατροπής για μια συγκεκριμένη περίοδο.
Το επιτόκιο, η τιμή μετατροπής και οι άλλοι όροι θα καθοριστούν κατά τη στιγμή της τιμολόγησης της προσφοράς. Η προσφορά υπόκειται σε τυπικές προϋποθέσεις κλεισίματος, και η Silvercorp σχεδιάζει να διαθέσει τα έσοδα για την κατασκευή έργων εξόρυξης χαλκού-χρυσού εκτός Κίνας, περαιτέρω εξερεύνηση και ανάπτυξη, καθώς και για ανάγκες κεφαλαίου κίνησης.
Τα ομόλογα προσφέρονται ιδιωτικά και δεν θα καταχωρηθούν βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933, όπως τροποποιήθηκε, ή οποιωνδήποτε πολιτειακών νόμων περί κινητών αξιών, υποδεικνύοντας ότι δεν θα είναι διαθέσιμα προς πώληση στις Ηνωμένες Πολιτείες εκτός από συγκεκριμένες εξαιρέσεις.
Η Silvercorp, γνωστή για την παραγωγή αργύρου, μολύβδου, ψευδαργύρου και χρυσού στην Κίνα, αναπτύσσει επίσης το έργο χαλκού-χρυσού Curipamba και εξερευνά το έργο Condor στον Ισημερινό. Η εταιρεία δεν έχει αποκαλύψει τους οικονομικούς όρους των ομολόγων και έχει προειδοποιήσει ότι αυτό το δελτίο τύπου δεν πρέπει να θεωρηθεί ως προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για αγορά οποιωνδήποτε κινητών αξιών.
Αυτό το ειδησεογραφικό άρθρο βασίζεται σε δελτίο τύπου της Silvercorp Metals Inc.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Silvercorp Metals έχει εξασφαλίσει παράταση της άδειας εξόρυξης SGX έως το 2035, επιτρέποντας αυξημένη ετήσια παραγωγική ικανότητα 500.000 τόνων. Επιπλέον, η εταιρεία ξεκίνησε ένα νέο πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών, σχεδιάζοντας να επαναγοράσει έως 8.670.700 από τις κοινές μετοχές της, περίπου το 4% των εκδοθεισών και σε κυκλοφορία μετοχών της. Σε άλλες εξελίξεις, η Roth/MKM διατήρησε την αξιολόγηση "Αγορά" για τη Silvercorp Metals και αύξησε την τιμή-στόχο της μετοχής από 5,10 δολάρια σε 6,00 δολάρια, αντανακλώντας τις ενημερωμένες προσδοκίες για τις τιμές χρυσού και αργύρου τα επόμενα χρόνια. Η εταιρεία πρόκειται επίσης να ολοκληρώσει την εξαγορά της Adventus Mining Corporation, μετά από ευνοϊκή δικαστική απόφαση στον Ισημερινό σχετικά με περιβαλλοντική δικαστική διαμάχη για το έργο Curipamba-El Domo της Adventus. Αυτές οι πρόσφατες εξελίξεις υπογραμμίζουν τις συνεχιζόμενες επιχειρηματικές δραστηριότητες και στρατηγικές πρωτοβουλίες της Silvercorp Metals.
ΙnvestingPro Tips
Η απόφαση της Silvercorp Metals Inc. να αντλήσει κεφάλαια μέσω μετατρέψιμων ομολόγων έρχεται σε μια στιγμή που η εταιρεία παρουσιάζει ισχυρή οικονομική υγεία και δυνατότητες ανάπτυξης. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, η Silvercorp έχει κεφαλαιοποίηση αγοράς 881,93 εκατομμυρίων δολαρίων και έχει επιδείξει εντυπωσιακή αύξηση εσόδων 16,71% τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το πρώτο τρίμηνο του 2025. Αυτή η αναπτυξιακή πορεία ευθυγραμμίζεται με τα σχέδια της εταιρείας να επεκτείνει τις δραστηριότητές της και να επενδύσει σε νέα έργα εξόρυξης.
Τα InvestingPro Tips τονίζουν ότι η Silvercorp "διατηρεί περισσότερα μετρητά από χρέος στον ισολογισμό της" και ότι "οι ταμειακές ροές μπορούν να καλύψουν επαρκώς τις πληρωμές τόκων". Αυτοί οι παράγοντες υποδηλώνουν ότι η εταιρεία είναι σε καλή θέση να αναλάβει πρόσθετο χρέος μέσω της προσφοράς μετατρέψιμων ομολόγων χωρίς να υπερβεί τις οικονομικές της δυνατότητες. Η ισχυρή ταμειακή θέση της εταιρείας παρέχει επίσης ένα περιθώριο ασφαλείας για τις προγραμματισμένες επενδύσεις σε έργα εξόρυξης χαλκού-χρυσού και δραστηριότητες εξερεύνησης.
Επιπλέον, οι δείκτες κερδοφορίας της Silvercorp είναι ενθαρρυντικοί. Με δείκτη P/E 13,37 και προσαρμοσμένο δείκτη P/E 17,31 για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το δεύτερο τρίμηνο του 2025, η εταιρεία φαίνεται να διαπραγματεύεται σε λογικές αποτιμήσεις λαμβάνοντας υπόψη τις προοπτικές ανάπτυξής της. Ένα InvestingPro Tip σημειώνει ότι η Silvercorp "διαπραγματεύεται σε χαμηλό δείκτη P/E σε σχέση με την βραχυπρόθεσμη ανάπτυξη των κερδών", γεγονός που θα μπορούσε να είναι ελκυστικό για τους πιθανούς επενδυτές στα μετατρέψιμα ομόλογα.
Για τους αναγνώστες που ενδιαφέρονται για μια πιο ολοκληρωμένη ανάλυση, το InvestingPro προσφέρει 10 επιπλέον συμβουλές για τη Silvercorp Metals, παρέχοντας βαθύτερες γνώσεις σχετικά με την οικονομική υγεία και τη θέση της εταιρείας στην αγορά.
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης