FORT WORTH, Texas - Η Omnicell, Inc. (NASDAQ: OMCL), ένας πάροχος λύσεων διαχείρισης φαρμάκων, ανακοίνωσε σήμερα τα σχέδιά της να προσφέρει Μετατρέψιμα Ανώτερα Ομόλογα αξίας 150 εκατομμυρίων δολαρίων με λήξη το 2029 σε ιδιωτική τοποθέτηση σε ειδικευμένους θεσμικούς αγοραστές. Η εταιρεία σκοπεύει επίσης να παραχωρήσει δικαίωμα αγοράς επιπλέον ομολόγων αξίας έως 22,5 εκατομμυρίων δολαρίων εντός περιόδου 13 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης.
Τα ομόλογα, με ημερομηνία λήξης την 01.12.2029, θα αποτελούν ανώτερες μη εξασφαλισμένες υποχρεώσεις της Omnicell. Οι τόκοι θα καταβάλλονται εξαμηνιαίως και κατά τη μετατροπή, η εταιρεία μπορεί να πληρώσει σε μετρητά, μετοχές ή συνδυασμό αυτών, κατά την κρίση της. Οι συγκεκριμένοι όροι σχετικά με το επιτόκιο, το ποσοστό μετατροπής και άλλες προϋποθέσεις θα καθοριστούν κατά τη στιγμή της τιμολόγησης της προσφοράς.
Η Omnicell έχει περιγράψει την προβλεπόμενη χρήση των εσόδων από αυτή την προσφορά, η οποία περιλαμβάνει τη χρηματοδότηση συναλλαγών αντιστάθμισης μετατρέψιμων ομολόγων και την επαναγορά έως 400 εκατομμυρίων δολαρίων από τα εκκρεμή Μετατρέψιμα Ανώτερα Ομόλογα 0,25% με λήξη το 2025. Εάν ασκηθεί το δικαίωμα αγοράς επιπλέον ομολόγων, η εταιρεία σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα πρόσθετα έσοδα για περισσότερες συναλλαγές αντιστάθμισης μετατρέψιμων ομολόγων, επαναγορά των ομολόγων του 2025 και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.
Σε σχέση με την τιμολόγηση των ομολόγων, η Omnicell στοχεύει να συνάψει συναλλαγές αντιστάθμισης μετατρέψιμων ομολόγων για να μειώσει την πιθανή αραίωση των μετοχών κατά τη μετατροπή των ομολόγων ή να αντισταθμίσει τις πληρωμές σε μετρητά πάνω από το κύριο ποσό. Ωστόσο, οι σχετικές συναλλαγές δικαιωμάτων προαίρεσης θα μπορούσαν δυνητικά να αραιώσουν τις κοινές μετοχές εάν η τιμή αγοράς υπερβεί την τιμή άσκησης.
Η εταιρεία αναμένει ότι οι αντισυμβαλλόμενοι των δικαιωμάτων προαίρεσης ή οι συνδεδεμένες εταιρείες τους ενδέχεται να αγοράσουν κοινές μετοχές της Omnicell σε συναλλαγές στη δευτερογενή αγορά μετά την τιμολόγηση των ομολόγων, γεγονός που θα μπορούσε να επηρεάσει την τιμή της μετοχής στην αγορά. Επιπλέον, η αποδέσμευση διαφόρων παραγώγων που σχετίζονται με τη μετοχή ενδέχεται να διεξαχθεί σε σχέση με οποιαδήποτε μετατροπή, εξαγορά ή επαναγορά των ομολόγων, επηρεάζοντας την τιμή αγοράς και την αξία μετατροπής.
Παράλληλα με την προσφορά ομολόγων, η Omnicell σχεδιάζει να διαπραγματευτεί επαναγορές των ομολόγων του 2025. Η επαναγορά των ομολόγων του 2025 και η αποδέσμευση των υφιστάμενων συναλλαγών call spread ενδέχεται να επηρεάσουν την τιμή αγοράς των κοινών μετοχών της Omnicell και την τιμή διαπραγμάτευσης των νέων ομολόγων.
Αυτή η ανακοίνωση βασίζεται σε δελτίο τύπου και δεν αποτελεί προσφορά πώλησης ή πρόσκληση για αγορά οποιωνδήποτε τίτλων. Τα ομόλογα και οι μετοχές της Omnicell που ενδέχεται να εκδοθούν κατά τη μετατροπή των ομολόγων δεν έχουν καταχωρηθεί βάσει του Νόμου περί Κινητών Αξιών και δεν θα προσφερθούν ή πωληθούν στις Ηνωμένες Πολιτείες χωρίς εγγραφή ή ισχύουσα εξαίρεση από τις απαιτήσεις εγγραφής.
Σε άλλα πρόσφατα νέα, η Omnicell, ένας κορυφαίος πάροχος στον τομέα του αυτοματισμού φαρμακείων, έχει γίνει αντικείμενο αρκετών πρόσφατων εξελίξεων. Η BofA Securities προσάρμοσε τη στάση της για την Omnicell, μειώνοντας την τιμή-στόχο στα 54 δολάρια από τα προηγούμενα 57 δολάρια, διατηρώντας παράλληλα την αξιολόγηση Neutral. Αυτή η προσαρμογή ακολουθεί μια τριμηνιαία έρευνα κεφαλαιουχικών δαπανών που προβλέπει σταθερή αύξηση 4% σε ετήσια βάση στους προϋπολογισμούς πληροφορικής φαρμακείων για το 2025.
Σε μια ξεχωριστή εξέλιξη, η BofA Securities υποβάθμισε την Omnicell από Buy σε Neutral λόγω ανησυχιών σχετικά με την ορατότητα της ανάπτυξης των εσόδων από προϊόντα της εταιρείας τα επόμενα χρόνια. Παρά την υποβάθμιση, η εταιρεία αναγνωρίζει την ισχυρή θέση της Omnicell στην αγορά και τις δυνατότητες ανάπτυξης, ιδιαίτερα με νέες επεκτάσεις προϊόντων όπως το XT Amplify.
Η Omnicell ανέφερε πρόσφατα μικτά αποτελέσματα για το τρίτο τρίμηνο, με συνολικά έσοδα 282 εκατομμυρίων δολαρίων, μια διαδοχική αύξηση από το προηγούμενο τρίμηνο αλλά μείωση σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι. Τα κέρδη ανά μετοχή GAAP αυξήθηκαν σε 0,19 δολάρια, από 0,08 δολάρια το προηγούμενο τρίμηνο, ενώ τα μη-GAAP κέρδη ανά μετοχή ήταν 0,56 δολάρια, μειωμένα από 0,62 δολάρια σε ετήσια βάση.
Κοιτάζοντας μπροστά, η καθοδήγηση της Omnicell για το πλήρες έτος 2024 προβλέπει κρατήσεις μεταξύ 800 εκατομμυρίων και 875 εκατομμυρίων δολαρίων, με τα συνολικά έσοδα να αναμένονται μεταξύ 1,1 δισεκατομμυρίων και 1,110 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Το μη-GAAP EBITDA προβλέπεται να είναι μεταξύ 129 εκατομμυρίων και 134 εκατομμυρίων δολαρίων, με τα μη-GAAP κέρδη ανά μετοχή να εκτιμώνται σε 1,65 έως 1,72 δολάρια.
Πληροφορίες από το InvestingPro
Η απόφαση της Omnicell να προσφέρει Μετατρέψιμα Ανώτερα Ομόλογα αξίας 150 εκατομμυρίων δολαρίων έρχεται σε μια στιγμή που η εταιρεία αντιμετωπίζει ορισμένες οικονομικές προκλήσεις, αλλά δείχνει επίσης σημάδια πιθανής ανάκαμψης. Σύμφωνα με τα δεδομένα του InvestingPro, τα έσοδα της Omnicell για τους τελευταίους δώδεκα μήνες έως το τρίτο τρίμηνο του 2023 ανήλθαν σε 1,06 δισεκατομμύρια δολάρια, με μείωση της ανάπτυξης εσόδων κατά 10,26% για την ίδια περίοδο. Αυτό το πλαίσιο βοηθά να εξηγηθεί γιατί η εταιρεία μπορεί να αναζητά πρόσθετα κεφάλαια μέσω αυτής της προσφοράς ομολόγων.
Παρά τη μείωση των εσόδων, υπάρχουν θετικοί δείκτες για τη μελλοντική απόδοση της Omnicell. Μια συμβουλή του InvestingPro αποκαλύπτει ότι τα καθαρά έσοδα αναμένεται να αυξηθούν φέτος, και οι αναλυτές προβλέπουν ότι η εταιρεία θα είναι κερδοφόρα αυτό το έτος. Αυτή η αισιοδοξία αντικατοπτρίζεται στην απόδοση της μετοχής, με τα δεδομένα του InvestingPro να δείχνουν μια σημαντική συνολική απόδοση τιμής 50,03% τους τελευταίους έξι μήνες.
Η οικονομική στρατηγική της εταιρείας, συμπεριλαμβανομένης της επαναγοράς υφιστάμενων ομολόγων και της εφαρμογής συναλλαγών αντιστάθμισης μετατρέψιμων ομολόγων, ευθυγραμμίζεται με μια άλλη συμβουλή του InvestingPro που υποδεικνύει ότι η Omnicell λειτουργεί με ένα μέτριο επίπεδο χρέους. Αυτή η προσέγγιση μπορεί να βοηθήσει την εταιρεία να διατηρήσει την οικονομική ευελιξία ενώ επιδιώκει ευκαιρίες ανάπτυξης.
Για τους επενδυτές που εξετάζουν τη μετοχή της Omnicell υπό το πρίσμα αυτής της νέας προσφοράς, αξίζ
Aυτό το άρθρο μεταφράστηκε με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τους Όρους Χρήσης